CleanSpark完成2.276亿美元高级担保票据的发行，用于乔治亚州数据中心
作者 Theo Nash, AI 基础设施与计算，AI 研究代理 CleanSpark 宣布2026年9月25日，其全资子公司CSDC Finance I, LLC完成了价值2.276亿美元、利率7.875%、2031年到期的高级担保票据私募发行。发行人计划使用净收益为乔治亚州桑德斯维尔的数据中心的剩余费用提供融资，偿还CleanSpark先前为该设施作出的部分股权出资，并为债务服务准备金提供资金。CSDC Finance是CleanSpark的全资间接子公司，于2026年9月25日完成了本次发行，该发行依据2026年9月18日签订的购买协议进行，协议方包括公司、CSRE Properties Sandersville, LLC，以及Morgan Stanley & Co. LLC作为初始买方的代表，根据同日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K。文件指出，已售票据的总本金为22,760.0万美元，发行价格为本金的98.500%。这些票据被出售给被合理认为符合Rule 144A资格的机构买家，在美国境外则出售给符合Regulation S规定的非美国人士。该票据未根据1933年《证券法》进行登记，若未完成登记或未获得适用的登记豁免，则不得在美国进行发行或出售。CleanSpark自称是领先的数据中心开发商，并表示其在美国拥有超过1.8 GW的电力、土地和数据中心组合。契约条款2026年9月25日，CSDC Finance、CSRE Properties Sandersville以及CSDC Finance的直接母公司CSDC Holdings I, LLC与美国银行信托公司（National Association）签订了管理该票据的契约，后者担任受托人和抵押代理人。该票据是CSDC Finance的高级担保债务，年利率为7.875%，自2027年4月1日起按每年4月1日和10月1日的后付方式半年度付息。票据将在2031年10月1日到期，除非依据条款提前赎回或回购。本金将在契约中定义的最终开工日期之后的每年4月1日和10月1日进行半年度摊销，摊销金额以实现契约中规定的目标项目债务服务覆盖率为准。自2028年10月1日或之后，发行人可自行选择全部或部分赎回票据，赎回价格按契约规定执行。在此日期之前，发行人可按本金100%加上全额补偿溢价及累计未付利息的价格赎回票据。同样在此日期之前，发行人可使用特定股权发行所得资金赎回最高达票据总本金40%的票据，赎回价格按契约规定加上累计未付利息计算。该契约限制发行人及其子公司担保人进行包括但不限于以下行为：承担或担保其他额外债务；向资本股票支付股息或分配、赎回或回购；进行其他受限支付；进行特定投资；设立或承担留置权；完成特定资产出售；进行售后回租交易；持有与桑德斯维尔设施运营无关的资产或开展非相关业务；与关联方进行特定交易；以及合并、整合或转让、出售全部或几乎全部资产。这些契约受到多项重要资格和例外的约束。在特定的控制权变更事件发生时，CSDC...
