CleanSpark完成2.276亿美元高级担保票据的发行，用于乔治亚州数据中心

CleanSpark 宣布2026年9月25日，其全资子公司CSDC Finance I, LLC完成了价值2.276亿美元、利率7.875%、2031年到期的高级担保票据私募发行。发行人计划使用净收益为乔治亚州桑德斯维尔的数据中心的剩余费用提供融资，偿还CleanSpark先前为该设施作出的部分股权出资，并为债务服务准备金提供资金。

CSDC Finance是CleanSpark的全资间接子公司，于2026年9月25日完成了本次发行，该发行依据2026年9月18日签订的购买协议进行，协议方包括公司、CSRE Properties Sandersville, LLC，以及Morgan Stanley & Co. LLC作为初始买方的代表，根据同日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K。

文件指出，已售票据的总本金为22,760.0万美元，发行价格为本金的98.500%。这些票据被出售给被合理认为符合Rule 144A资格的机构买家，在美国境外则出售给符合Regulation S规定的非美国人士。该票据未根据1933年《证券法》进行登记，若未完成登记或未获得适用的登记豁免，则不得在美国进行发行或出售。

CleanSpark自称是领先的数据中心开发商，并表示其在美国拥有超过1.8 GW的电力、土地和数据中心组合。

契约条款

2026年9月25日，CSDC Finance、CSRE Properties Sandersville以及CSDC Finance的直接母公司CSDC Holdings I, LLC与美国银行信托公司（National Association）签订了管理该票据的契约，后者担任受托人和抵押代理人。该票据是CSDC Finance的高级担保债务，年利率为7.875%，自2027年4月1日起按每年4月1日和10月1日的后付方式半年度付息。票据将在2031年10月1日到期，除非依据条款提前赎回或回购。

本金将在契约中定义的最终开工日期之后的每年4月1日和10月1日进行半年度摊销，摊销金额以实现契约中规定的目标项目债务服务覆盖率为准。

自2028年10月1日或之后，发行人可自行选择全部或部分赎回票据，赎回价格按契约规定执行。在此日期之前，发行人可按本金100%加上全额补偿溢价及累计未付利息的价格赎回票据。同样在此日期之前，发行人可使用特定股权发行所得资金赎回最高达票据总本金40%的票据，赎回价格按契约规定加上累计未付利息计算。

该契约限制发行人及其子公司担保人进行包括但不限于以下行为：承担或担保其他额外债务；向资本股票支付股息或分配、赎回或回购；进行其他受限支付；进行特定投资；设立或承担留置权；完成特定资产出售；进行售后回租交易；持有与桑德斯维尔设施运营无关的资产或开展非相关业务；与关联方进行特定交易；以及合并、整合或转让、出售全部或几乎全部资产。这些契约受到多项重要资格和例外的约束。

在特定的控制权变更事件发生时，CSDC Finance必须以本金101%加累计未付利息的价格向持有人提供回购。该契约还规定了常见的违约事件。

担保与安全安排

该票据由发行人的全资直接子公司CSRE Properties Sandersville, LLC提供全额且无条件的担保，依据公司的定价公告。票据及其相关的票据担保以发行人和CSRE Properties的几乎全部资产（除特定排除资产外）以及发行人持有的CSDC Holdings I, LLC的全部股权权益作为第一顺位留置权进行担保。

8-K文件还指出，CleanSpark将为桑德斯维尔设施提供常规的完成担保；若票据收益及可用资金（包括CleanSpark先前对该设施的股权出资）不足，CleanSpark将向发行人提供必要的资金，以确保设施按时完工。

从提案到完成

CleanSpark于2026年9月17日首次宣布了拟议的发行，当时表示CSDC Finance计划在私募中提供总本金为22.27亿美元的2031年到期的高级担保票据，具体取决于市场情况及其他因素。2026年9月18日，公司宣布发行人已以本金的98.500%定价22.76亿美元的7.875% 2031年到期高级担保票据，预计于2026年9月25日完成交割，需满足常规交割条件。

该 8‑K 报告已完成发行，提交于涉及签订重要最终协议以及产生直接金融义务的项目下。报告由 Gary A. Vecchiarelli（CleanSpark 总裁兼首席财务官）签署，并将契约及公司2026年9月25日的新闻稿作为附件提交。