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10 个最佳 CRM 软件平台（2026年8月）
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一个好的客户关系管理平台应该使销售过程更容易运行，而不是更难被信任。最好的 CRM 将联系人、公司、交易、对话、任务、会议、报价、自动化、报告和客户历史组织起来，以便团队可以花更多时间销售，少花时间在收件箱或电子表格中搜索。
该类别也变得更加依赖于 AI。现代 CRM 可以总结对话、建议下一步、丰富记录、撰写跟进电子邮件、评分线索、预测管道、自动化外联和帮助经理看到交易在哪里受阻。这些功能只有在基础客户数据清洁且团队实际使用系统时才有用。一个在演示中看起来强大的 CRM，但感觉像额外的行政工作，无法提高收入。
此列表关注的是那些适合不同销售动作的 CRM 平台：管道专注的团队、高容量外向团队、全方位增长团队、小型 B2B 公司、服务型企业、关系驱动的网络、无代码工作流和大型企业。正确的选择取决于您的团队如何销售、谁拥有跟进、您需要多少自动化以及 CRM 应该保持轻量级还是成为业务的中央操作系统。
最佳 CRM 软件平台比较
| CRM 平台 | 最佳适用 | 关键优势 |
|---|---|---|
| Pipedrive | 管道驱动的销售团队，需要清晰度和快速采用 | 视觉管道、交易管理、活动跟踪、自动化、AI 销售助手、报告、集成 |
| Close | 高容量外向销售团队 | 内置呼叫、电子邮件、短信、电力拨号器、工作流、Chloe AI、管道管理、销售报告 |
| HubSpot | 希望在一个平台上拥有销售、营销、服务和客户数据的公司 | 统一的 CRM 记录、销售中心、营销和服务工具、Breeze AI、自动化、预测、商务和内容功能 |
| Nutshell | 希望在一个系统中拥有 CRM、销售自动化和电子邮件营销的小型 B2B 团队 | 联系人管理、管道、销售自动化、电子邮件营销、表单、报告、AI 工具、报价和参与附加组件 |
| Capsule | 希望拥有简单联系人和管道管理的团队 | 联系人、视觉管道、项目、工作流、电子邮件集成、任务管理、报告、小型企业可用性 |
| Keap | 依赖自动化跟进的服务型企业和创业者 | CRM、生命周期自动化、预约、电子邮件和短信、发票、付款、线索捕获、服务型企业工作流 |
| Salesflare | 希望减少手动 CRM 输入的小型 B2B 团队 | 自动活动捕获、联系人丰富、电子邮件和日历同步、关系智慧、提醒、序列、管道 |
| Formaloo | 需要自定义 CRM 应用、门户、表单和无代码工作流的团队 | 无代码 CRM 构建器、表单、调查、关系数据、门户、仪表板、工作流自动化、自定义业务应用 |
| folk | 关系驱动的团队，管理网络、合作伙伴和温暖的外联 | 灵活的管道、联系人丰富、序列、联系人同步、AI 字段、LinkedIn 扩展、关系工作流 |
| Salesforce Agentforce Sales | 具有复杂销售过程和企业管理需求的大型组织 | 企业 CRM、深度自定义、预测、自动化、管理、Agentforce AI、AppExchange 生态系统、多团队工作流 |
如何选择 CRM 软件
从销售动作开始。一个简单的管道对于所有者领导的销售需要一个不同的 CRM，而高容量的外向团队、咨询公司、代理商或具有多个业务单元的企业需要一个不同的 CRM。最好的 CRM 镜像着收入实际移动的方式：线索变成对话，对话变成机会，机会变成客户，客户在交易关闭后需要跟进。
采用通常是决定因素。销售团队会容忍结构，如果它帮助他们销售，但他们会迅速放弃感觉像文书工作的系统。寻找干净的联系人记录、快速的活动捕获、有用的提醒、可靠的电子邮件和日历同步、清晰的管道阶段和经理可以信任的报告。AI 功能最有价值的是当它们消除繁琐工作或表面上有用的下一步行动，而不是简单地添加另一个面板来忽略。
还要考虑 CRM 需要覆盖多远。有些团队只需要销售管道管理。其他团队需要营销自动化、服务历史、发票、预约、客户门户、数据丰富或自定义内部工作流。错误的 CRM 通常不是一个坏产品；它是一个为不同的运营模式构建的产品。
10 个最佳 CRM 软件平台
1. Pipedrive
Pipedrive 是围绕管道纪律构建的。它为销售团队提供了一个清晰的视觉方式来管理交易、活动、跟进、阶段和结果，而不必将代表埋在不必要的复杂性中。该平台对于小型和中型团队尤其强大，这些团队希望拥有一个他们的销售人员可以快速理解和每天使用的 CRM。
其 AI 和自动化功能在保持交易移动时最有用。Pipedrive 可以帮助表面上停滞的机会、总结交易背景、建议有用的下一步、自动化重复任务并为经理提供更清晰的管道健康状况视图。它不试图成为一个巨大的所有部门平台。其价值在于关注点：帮助销售团队看到什么很重要、采取行动和更一致地关闭交易。
优点和缺点
- 优秀的视觉管道管理和销售活动跟踪
- 快速采用适用于希望拥有专注的销售 CRM 的团队
- AI 销售助手和自动化帮助减少错过的跟进
- 大型集成生态系统用于连接销售工作流
- 不太适合需要广泛的所有部门客户平台的组织
- 管道质量取决于纪律的阶段设计和使用
- 复杂的企业管理可能需要一个更可配置的系统
2. Close
Close 是一个适用于通过对话生活的销售团队的销售 CRM。呼叫、电子邮件、短信、工作流、管道管理、报告和 AI 助手都构建在同一个环境中，这使得它对启动、代理商和内部销售团队特别有用，这些团队运行结构化的外向或跟进密集的销售过程。
最大的优势是销售人员不需要在 CRM、电话工具、电子邮件序列器和活动跟踪器之间跳转，只是为了处理一个线索列表。Close 将通信保持在交易记录附近，同时功能如电力拨号器、语音邮件下拉、呼叫摘要、模板和 Chloe AI 帮助代表更快地移动而不失去背景。它在销售动作依赖于频繁的外联和快速响应时最强大。
优点和缺点
- 内置呼叫、电子邮件、短信和工作流减少工具切换
- 适合外向、内部销售、代理商和启动销售团队
- 电力拨号器、呼叫摘要和 Chloe AI 支持高容量销售
- 通信历史保持在管道记录附近
- 不太适合需要广泛的营销或服务套件功能的公司
- 最适合通过呼叫和直接外联积极销售的团队
- 需要清晰的流程设计，以便速度不会变得嘈杂
3. HubSpot
HubSpot (HUBS ) 是一个客户平台，它将销售、营销、服务、内容、商务、自动化、报告和 AI 工具围绕一个共享的 CRM 记录。这样使得它成为一个强大的选择，适用于希望客户数据在团队之间移动而不是被困在单独的销售、营销和支持系统中的公司。
对于销售团队来说，HubSpot 有用，因为 CRM 可以坐在一个更广泛的增长引擎的中心。代表可以处理交易、经理可以检查管道、营销人员可以看到活动影响、服务团队可以理解客户历史、AI 功能如 Breeze 和 HubSpot 的代理工具可以从共享的客户背景下工作。HubSpot 在业务希望拥有一个连接的系统用于整个客户生命周期时最强大。
优点和缺点
- 销售、营销、服务、内容和商务的统一 CRM 基础
- 强大的自动化、报告和客户生命周期可见性
- Breeze AI 和代理工具从共享的客户数据中受益
- 适合希望拥有一个去市场平台的成长公司
- 平台可能变得宽泛，如果团队只需要基本的管道跟踪
- 实施质量影响数据清洁度和报告价值
- 团队应该在推出之前计划销售、营销和服务的所有权
4. Nutshell
Nutshell 是一个适用于小型和中型 B2B 团队的实用 CRM，这些团队希望在一个易于使用的系统中拥有销售管道管理、联系人记录、电子邮件和日历同步、报告、电子邮件营销、表单、自动化和 AI 工具。它适用于需要比联系人数据库更强大但又不希望拥有重型企业级推出的团队。
该平台在销售和营销需要协调但又不希望购买多个单独工具时效果良好。一个团队可以管理线索、触发跟进、发送活动、跟踪回复并在 CRM 中保持客户背景。Nutshell 对于希望在销售和营销之间拥有协调的 B2B 团队尤其有用，但仍然关心简单性。
优点和缺点
- CRM、销售自动化和电子邮件营销的强大组合
- 适合小型和中型 B2B 团队
- 电子邮件、日历、表单、报告和 AI 工具位于销售工作流附近
- 适合希望拥有一个可管理的增长系统的团队
- 不太适合非常大的企业结构
- 团队应该在推出之前定义活动所有权和管道阶段
- 高级自定义需求应该在早期进行测试
5. Capsule
Capsule 是一个适用于希望拥有联系人、公司、机会、任务、项目、电子邮件历史和工作流而不需要杂乱的界面的团队的简单 CRM。它对小型企业、专业服务公司、顾问和重视关系跟踪而不是积极的销售自动化的团队尤其有用。
吸引力在于可用性。Capsule 为团队提供了一个清晰的方式来记住谁很重要、什么已经发生了、什么需要发生下一步以及哪些机会正在移动。它不试图用每一个可能的销售功能来压倒用户。它在团队希望拥有一个会被更新的 CRM，因为系统感觉轻量级和清晰时效果最佳。
优点和缺点
- 清晰的联系人、机会、项目和任务管理
- 非常适合小型企业和服务团队
- 适合关系跟踪而不需要销售过程的复杂性
- 简单的界面支持每日采用
- 不太适合高容量外向销售团队
- 不太适合复杂的企业自动化和管理
- 需要高级营销或服务套件的团队可能会超出其范围
6. Keap
Keap 是为依赖自动化跟进的服务型企业和创业者而构建的。它将 CRM 和自动化直接与收入工作流联系起来。它结合了联系人管理、线索捕获、跟进、预约、电子邮件、短信、发票、付款、生命周期自动化，以便所有者领导的团队可以在不依赖手动提醒的情况下保持潜在客户和客户的跟进。
这使得 Keap 对教练、顾问、代理商、家庭服务、健康业务和其他关系驱动的服务提供商尤其有用。CRM 不仅仅是一个存储联系人的地方；它可以帮助触发下一条消息、预约、发票或客户步骤。Keap 在业务具有可重复的客户旅程并希望自动化保护跟进质量时效果最佳。
优点和缺点
- 服务型企业的强大 CRM 和生命周期自动化
- 预约、电子邮件、短信、发票和付款支持所有者领导的运营
- 适合重复跟进和培养工作流
- 适合需要销售和客户运营一起的创业者
- 不太适合传统的企业销售管道管理
- 自动化在客户旅程清晰映射时效果最佳
- 具有非常简单的联系人需求的业务可能不会使用完整的系统
7. Salesflare
Salesflare 是为讨厌手动 CRM 输入的小型 B2B 销售团队而设计的。它自动从电子邮件、日历、联系人记录和公共来源中提取有用的信息，这样销售人员就可以花更少的时间更新记录，更多的时间跟进正确的潜在客户。
自动捕获是选择 Salesflare 的主要原因。许多 CRM 失败，因为代表没有记录足够的活动以使系统保持有用。Salesflare 尝试通过构建客户时间线、丰富个人资料、跟踪互动和从现有的销售信号中提示下一步来解决这个问题。它对通过电子邮件、会议、LinkedIn 和重复的关系触摸来销售的 B2B 团队最为强大。
优点和缺点
- 自动活动捕获减少手动 CRM 工作
- 适合通过电子邮件、日历和 LinkedIn 进行关系销售的小型 B2B 团队
- 联系人丰富和关系智慧改善账户背景
- 有用的提醒和序列支持一致的跟进
- 最适合 B2B 关系销售，而不是每一种销售动作
- 团队应该确认与他们的电子邮件和工作流栈的集成
- 不太适合需要广泛的营销或服务套件的公司
8. Formaloo
Formaloo 与传统的销售 CRM 不同。它是一个无代码平台，用于构建表单、调查、仪表板、客户门户、会员网站、内部工具和自定义的 CRM 风格应用程序。这使得它对客户流程不适合标准管道的团队尤其有用。
该平台在 CRM 需要从结构化的数据收集开始时效果最佳。一个团队可以围绕自己的工作流构建一个轻量级的 CRM，而不是将工作流强加于预设的销售工具。Formaloo 对于运营团队、代理商、社区、服务型企业和需要灵活的客户端或后台应用程序的内部团队尤其有用。
优点和缺点
- 无代码方法用于自定义 CRM 应用、门户、表单和工作流
- 适合从结构化数据收集开始的客户工作流
- 关系数据和自动化支持自定义业务流程
- 适合需要比标准 CRM 布局更灵活的团队
- 不是传统的销售 CRM，适用于只需要管道管理的团队
- 需要周密的工作流设计，以避免构建杂乱的内部工具
- 团队应该测试报告、权限和集成，以适应他们的用例
9. folk
folk 是一个适用于管理网络而不是简单的销售漏斗的关系驱动的 CRM。它尤其适用于合作伙伴关系、招聘、创始人销售、代理商、社区和依赖温暖的介绍、列表、序列、LinkedIn 活动和灵活的管道的团队。
该平台感觉更像是一个现代的关系工作空间，而不是传统的企业 CRM。用户可以组织联系人、丰富记录、同步关系、构建列表、发送序列、使用 AI 字段并与 LinkedIn 扩展一起工作。folk 在 CRM 的价值在于记住谁知道谁、为什么关系很重要以及下一个个性化的触摸应该是什么时最强大。
优点和缺点
- 适合关系驱动的团队和基于网络的工作流
- 灵活的管道和联系人列表超出了传统的销售交易
- LinkedIn 扩展、丰富、序列和 AI 字段支持温暖的外联
- 适合合作伙伴关系、招聘、创始人销售、代理商和社区
- 不太适合复杂的企业销售运营
- 不太适合预测密集的销售管理
- 团队需要清晰的列表卫生来保持关系数据的有用性
10. Salesforce Agentforce Sales
Salesforce (CRM ) Agentforce Sales 是本列表中的企业级重量级产品。它适用于需要深度自定义、复杂的权限、预测、流程自动化、领土结构、收入运营、合作伙伴生态系统、合规控制和围绕销售工作流的大型集成市场的组织。
其当前方向越来越具有代理性。Agentforce 将 AI 代理引入销售流程，例如外联、资格审查、跟进、教练、摘要和下一步支持，同时将这些工作流建立在 Salesforce 的客户数据和管理之上。Salesforce 是大型或复杂的组织的最佳选择，这些组织可以证明实施工作的合理性，并希望 CRM 成为企业销售运营层。
优点和缺点
- 深度的企业级自定义、管理、预测和工作流控制
- Agentforce 将 AI 代理引入销售流程和 CRM 数据工作流
- 大型的 AppExchange 生态系统和广泛的集成支持
- 适合复杂、多团队、全球或受监管的销售组织
- 需要严肃的实施规划和管理
- 对于只需要简单的管道跟踪的团队来说太过沉重
- 价值取决于数据质量、流程设计和持续的管理
访问 Salesforce Agentforce Sales
最后的想法
最好的 CRM 是您的团队实际会使用和信任的那个。 Pipedrive 是管道管理和快速销售采用的最佳选择。 Close 适用于依赖呼叫、电子邮件、短信和快速跟进的外向团队。 HubSpot 是当销售、营销、服务和客户数据需要协同工作时的最佳选择。 Nutshell、 Capsule、 Keap 和 Salesflare 每个都服务于不同的小型企业或 B2B 销售动作，而 Formaloo 是自定义无代码 CRM 工作流的最佳选择。 folk 适用于关系驱动的团队，而 Salesforce Agentforce Sales 仍然是企业级组织的选择，这些组织需要深度的自定义、管理和 AI 代理构建在更大的销售平台中。
摘要：比较适用于销售团队、小型企业、自动化和企业使用的最佳 CRM 软件平台，包括实用的优点、缺点和购买指南。
