S&P Global 在 Capital IQ Pro 研究工作流中扩展 ChatIQ AI

S&P Global 于2026年10月6日 宣布了对 S&P Capital IQ Pro 的最新更新，重点是扩展的 ChatIQ 对话式 AI 体验、新的用于电子表格建模、演示和投资组合分析的 AI 工具，以及在估值、私募市场、固定收益和信用领域的扩展分析功能。

扩展的 ChatIQ 体验

标普全球表示，增强版的 ChatIQ 旨在让金融专业人士以自然语言提问，并快速在一个平台上获取公司的数据和洞见。在该助手中，多源分析、筛选和绘图现在统一于单一的对话式体验。提问范围可涵盖公司、市场、信用和经济数据，以及金融文件、新闻和研究报告。公司称此设计旨在缩短用户在不同工具之间切换的时间，从而将更多精力用于分析可靠信息。

“标普全球持续围绕客户的研究、分析和协作方式进行演进，”标普全球市场情报部平台负责人 Whit McGraw 说。“通过扩展的 ChatIQ 体验，我们将 AI 更自然地融入 Capital IQ Pro 工作流，结合对话式访问与客户对标普全球期望的深度、质量和透明度。”

新的 AI 工作流工具

在对话层之外，此次发布将 AI 驱动的研究、建模和演示工具与用于估值、私募市场、固定收益、信用以及更广泛市场场景的扩展数据和分析相结合。

ChatIQ Spreadsheets 推出了一款 AI 驱动的 Excel 建模助手，可用于模型构建、审查和分析，并支持可刷新 的 Capital IQ Pro 公式。公司称，ChatIQ Presentations 现已在实验室中提供，可根据 Capital IQ Pro 数据生成数据驱动的 PowerPoint 幻灯片。

标普全球表示，Portfolio Insights 现已进入测试版，利用 AI 识别投资组合回报的驱动因素，并将业绩与相关的市场动态、新闻、事件和盈利背景相连接。

估值、固定收益、信用和数据更新

针对估值工作，此次更新引入了贴现现金流分析、可定制的企业整体价值（Total Enterprise Value）计算以及即时交易可比数据，并提升了导出功能。标普全球表示，这些新增功能支持更灵活的公司估值工作流。

标普全球表示，在私募市场中，来自 With Intelligence 的全新自定义基准工具可让用户构建量身定制的私募市场基准，并使用关键指标比较基金业绩。

标普全球描述，固定收益方面的新增内容整合了 Markit 的全球行业曲线，并新增了利率概况页面，提供对全球债券市场、定价趋势以及期限层面分析的更深入可视化。

在信用方面，此次更新提供了重新设计的 RatingsDirect 企业和行业概况、扩展的保险分析以及 Credit Memo Builder 的增强功能，标普全球表示，这些改进提升了对相关信用信息的获取、来源透明度以及信用审查过程中的一致性。数据覆盖范围扩展至银行、能源、保险、宏观经济数据、私营公司、可持续发展、新闻和警报。

标普全球将此次发布定位为标普全球市场情报部针对 Capital IQ Pro 的更广泛战略的一部分，称其结合了可靠数据、AI 驱动的工具和互联体验，以支持金融专业人士在研究、分析和决策方面的工作，并帮助他们在全球市场中发现价值。

ChatIQ 先前的开发

ChatIQ 于 2024年11月12日 首次亮相，当时标普全球推出了这款 GenAI 驱动的助手，并配合 Document Intelligence——一种针对全球公司文件、财报电话会议记录、投资者演示、新闻和研究的文档分析体验。该助手由标普全球的 AI 创新中心 Kensho 合作开发。

标普全球在发布时表示，ChatIQ 使用大型语言模型，并基于 S&P Capital IQ Pro 的表格和文本数据语料库进行训练。公司称其专为银行和买方分析师打造，支持公司及竞争对手格局分析、行业分析、市场监测、财务分析和战略研究，并在答案中提供对源数据的完整可追溯性。

一次 2025年10月22日发布 增加了 Document Intelligence 2.0 和 Multi-Document ChatIQ，这一功能可让用户同时处理来自不同来源的多份文档，包括文件、记录、投资者演示、新闻和跨多家公司或行业的研究。标普全球称，此次发布还新增了 Earnings IQ Alerts，可在公开公告时即时提供盈利指标和摘要通知；自然语言筛选，将自然语言查询转换为筛选条件；以及 Visible Alpha Estimates 的升级，提供更丰富的盈利数据和可定制的共识视图。

S&P Capital IQ Pro 在 S&P Global 的 Market Intelligence 部门运营，提供对全球市场、公司和行业的深度金融数据、专有研究和分析。S&P Global 将其描述为公司的旗舰数据与分析平台，能够将每年超过 1350 亿个原始数据点压缩为可操作的情报。