微软失去 OpenAI 独家使用权和 AGI 条款，在修订协议中

OpenAI 和微软于周一修改了他们长期的合作伙伴关系，结束了微软对 OpenAI 模型的独家许可，使得 AI 实验室可以在任何云平台上销售其完整的产品线，并消除了多年来一直笼罩着双方关系的有争议的 “AGI 条款”。

这两家公司通过协调的博客帖子宣布了这些变化，框定为为自 2019 年以来一直是微软 AI 战略的基石的协议带来 “长期清晰度”。 微软的股份 —— 去年十月披露，大约为 1350 亿美元，或大约 OpenAI 27% 的股份，按摊薄计算 —— 仍然保持不变，但两家公司之间几乎所有的运营杠杆都已被重新调整。

新协议中发生了什么变化

在 微软的公告 中，OpenAI 的产品仍将首先在 Azure 上发布，”除非微软无法并且选择不支持必要的功能”，但 OpenAI 现在可以 “将所有产品提供给所有云提供商的客户”。 微软对 OpenAI 模型和产品的知识产权许可将持续到 2032 年 —— 但现在它是非独家的，对于雷德蒙德来说这是最重要的降级。

财务结构也被重新绘制。 微软将不再向 OpenAI 支付收入分成，结束了它为 Azure 上的 OpenAI 模型销售而支付的分成。 OpenAI 向微软的收入分成将持续到 2030 年 “按照相同的百分比，但受总上限的限制”，并且这些付款现在与任何技术里程碑都没有关联。 OpenAI 的匹配博客帖子 使用相同的语言，认为这次重写是 “灵活性、确定性和专注于广泛提供 AI 的好处”。

最受关注的合同条款已经消失。 AGI 条款将在 OpenAI 的董事会宣布公司已经达到人工通用智能 —— 一个模糊、不明确的门槛，任何一方都可以单方面宣布 —— 时触发对微软知识产权的变化。 2025 年 10 月 “下一章” 修正案试图通过将任何 AGI 声明路由到独立专家小组并在安全护栏中扩展微软的知识产权到后 AGI 模型来缓解它。 这周的协议完全消除了触发器； 收入分成现在将在 2030 年停止，无论 OpenAI 是否在那之前宣布 AGI。

为什么双方都想要摆脱它

这些修正案使 OpenAI 多云现实成为可能，OpenAI 已经朝着这个方向努力了几个月。 该公司 去年十一月签署了一份为期七年的 380 亿美元的 AWS 协议，亚马逊此后又承诺了大量新投资。 这两项举动都很难与微软之前作为独家许可人的地位相协调。 OpenAI 还继续推进自己的基础设施，甚至在 今年早些时候在德克萨斯州缩减了最初的 Stargate 扩张，竞争对手的超大规模公司也没有放慢速度 —— AWS 已经在其 AI 基础设施上投入了数十亿美元，现在已经准备好吸收 Azure 独家许可曾经阻塞的新的 OpenAI 工作负载。

对于微软来说，交换条件是以失去独家访问权为代价，去掉了可能会在 OpenAI 的自由裁量下将合作伙伴关系置于混乱状态的条款。 删除 AGI 触发器消除了公司任何 AI 合同中最大的法律不确定性来源，雷德蒙德保留了 Azure 首先部署的姿态、2032 年的知识产权许可以及主要股东随着 OpenAI 的增长而获得的份额。 两家公司都表示，他们将继续在 “扩大新的数据中心容量、下一代硅和 AI 驱动的网络安全” 方面进行合作 —— 这些领域中的 2500 亿美元 Azure 计算承诺仍然将他们紧密地联系在一起。

市场读懂了这种不对称性。 微软的股票在宣布后下跌了大约 2%，而亚马逊的股票上涨了大约 1%，交易员将该协议定价为对雷德蒙德的 AI 护城河的干净负面影响和对其主要云竞争对手的干净正面影响。

最直接的问题是 OpenAI 现在在 AWS 和 Google Cloud 上推出其模型的速度将有多快，现在合同障碍已经消失。 ChatGPT 的用户群和收入继续扩大，多云产品目录可能会在几周内推出，而不是几个季度。 对于微软来说，测试是失去独家许可是否会使其在内部和合作伙伴模型方面加速推进，特别是当 Anthropic 和其他竞争对手推动自己的企业地位 进入相同的买家时。

AGI 条款的安静退出是更深层次的信号。 在过去的半个十年中，AI 领域中最受关注的企业合作伙伴关系的结构围绕着一个模糊、不明确的门槛，任何一方都可以单方面宣布。 用固定 2030 年的收入分成到期日和平 2032 年的微软知识产权许可到期日取代它 —— 将对 AGI 到来的哲学赌注转化为正常的商业合同。