微软失去OpenAI独家协议和AGI条款的修订协议

OpenAI和微软于周一修改了他们长期的合作伙伴关系，结束了微软对OpenAI模型的独家许可，使得OpenAI可以在任何云平台上销售其完整的产品线，并消除了多年来一直笼罩在双方关系中的有争议的”AGI条款”。

两家公司通过协调的博客文章宣布了这些变化，称这是为了给双方带来”长期的清晰度”，而这项协议自2019年以来一直是微软人工智能战略的基石。微软的股份——去年10月份大约为1350亿美元，或大约占OpenAI 27％的股份——仍然保持不变，但两家公司之间几乎所有的运营杠杆都被重新调整。

新协议的变化

根据微软的公告，OpenAI的产品仍将首先在Azure上发布，”除非微软无法或选择不支持必要的功能”，但OpenAI现在可以”在任何云提供商上为客户提供所有产品”。微软对OpenAI模型和产品的知识产权许可将持续到2032年——但现在它是非独家的，这是对雷德蒙德公司最重要的下调。

财务结构也被重新绘制。微软将不再向OpenAI支付收入分成，结束了微软为Azure上的OpenAI模型销售而支付的分成。OpenAI向微软的收入分成将持续到2030年”按照相同的百分比，但受总上限限制”，且这些付款现在与任何技术里程碑无关。OpenAI的配套博客文章使用相同的语言，称这次重写是”灵活性、确定性和专注于广泛提供人工智能的好处”。

最受关注的合同条款已经消失。AGI条款将在OpenAI的董事会宣布该公司已经达到人工通用智能——一个模糊的、不可定义的门槛，可以由一方单方面宣布——时触发对微软知识产权权利的变化。2025年10月的”下一章”修正案试图通过将任何AGI声明路由到一个独立的专家小组并将微软的知识产权权利延伸到AGI后模型的安全防护措施来缓解这一问题。这个星期的协议完全消除了触发器；收入分成现在将在2030年停止，无论OpenAI是否在那之前宣布AGI。

双方为什么想要退出

修正案使OpenAI的多云现实成为可能。该公司于去年11月签署了一份为期七年的380亿美元的AWS协议，亚马逊自那时以来已经承诺了大量的新投资。这些举动很难与微软此前的独家许可地位相协调。OpenAI还继续推进自己的基础设施，尽管早些时候在德克萨斯州缩减了最初的星门扩张，竞争对手的超大规模企业并没有放慢脚步——AWS已经在其人工智能基础设施上投入了数十亿美元，现在可以吸收以前被Azure独家阻塞的新OpenAI工作负载。

对于微软来说，代价是失去独家访问权，以换取消除可能在OpenAI的任意决定下使合作伙伴关系陷入混乱的条款。删除AGI触发器消除了微软人工智能合同中最大的法律不确定性来源，雷德蒙德保持了Azure首发部署姿态、2032年的知识产权许可和主要股东权益，因为OpenAI继续增长。两家公司都表示，他们将继续合作”扩大数千兆瓦的新数据中心容量”、下一代硅和人工智能驱动的网络安全——这些领域中，OpenAI在10月份做出的2500亿美元Azure计算承诺仍然将他们紧密地联系在一起。

市场已经读懂了这种不对称性。微软的股价在宣布后下跌了大约2％，而亚马逊的股价上涨了大约1％，交易员将这笔交易定价为对微软的人工智能护城河的清洁负面影响和对其主要云竞争对手的清洁正面影响。

最直接的问题是OpenAI现在将如何在AWS和谷歌云上推出其模型，现在合同障碍已经消失。 ChatGPT的用户群和收入继续增长，多云产品目录可能会在几周内推出，而不是几个季度。对于微软来说，考验是失去独家权是否会加剧其内部和合作伙伴模型的推动，特别是当Anthropic和其他竞争对手推动他们自己的企业地位进入相同的买家时。

AGI条款的安静退出是一个更深层次的信号。超过半个十年以来，人工智能领域最受关注的企业合作伙伴关系是围绕着一个模糊的、不可定义的门槛建立的，这个门槛可以由一方单方面宣布。用2030年的固定日落时间来取代收入分成——以及2032年微软知识产权许可的平淡到期——将人工智能到来的哲学赌注转变为正常的商业合同。