Anthropic 发布 Salesforce in Claude 插件，包含 37 项销售技能

Anthropic 宣布于 2026 年 9 月 15 日推出 Salesforce in Claude 的测试版，这是一款由 Salesforce 构建的插件，可在卖家现有的 Salesforce 权限下，将其账户、商机和销售渠道导入 Claude。Anthropic 表示，该插件包含 37 项技能，帮助客户经理日常工作，包括账户调研、通话准备、渠道审查和 CRM 更新。

Anthropic 表示，销售人员经常花费数小时进行会议准备或客户会议后的跟进工作，需要手动收集分散在 Salesforce、电子邮件、通话录音和 Slack 中的信息，而该插件能够完成这些行政工作，并在销售人员批准后更新 Salesforce。插件包含两个连接器，允许销售人员在管理员连接 Salesforce 并登录后即可开始使用。通过 Salesforce 连接器，Claude 能读取 Salesforce 数据并执行操作：汇总账户历史、更新商机、记录通话或创建跟进任务。Slack 连接器则覆盖交易渠道摘要和账户团队线程，技能可以读取和写入这些内容。首次使用插件时，设置技能会识别其工具和连接器，并创建一个针对其角色和业务范围定制的 Claude Artifact。

一份Claude Help Center 设置指南描述该插件是由 Salesforce 构建的，并列出 37 项销售技能，这些技能涵盖了诸如续约准备、QBR 演示文稿、管道覆盖以及会议跟进等工作流程。

已记录的销售工作流程

Anthropic 表示，Claude 可提供个性化的晨间简报，内容包括当天的会议、即将成交的交易、风险机会以及需要回复的未读线程。简报一旦安排后将在后台运行，可通过 Claude 在任何地点访问，包括 Claude 应用程序。通过简报，销售人员可以指示 Claude 推迟关闭日期、变更阶段或添加跟进任务，Claude 会在 Salesforce 中完成更新。简报还可以汇总本周内容，为销售人员的经理草拟更新。

在通话准备方面，Anthropic 表示，Claude 会从 Salesforce, Slack 以及电子邮件中获取信息：打开的商机及其进展、账户团队本周的讨论、未回复的线程以及上一次通话中仍未解决的问题。如果 Claude 在这些线程中发现尚未在 Salesforce 中的利益相关者，它会将其添加为该账户的联系人。

Anthropic 表示，当销售人员将 Claude 指向某个商机时，Claude 会依据团队的方法论对交易进行评分，考虑资格缺口、销售人员未接触的利益相关者以及可能导致关闭日期风险的因素。在继续操作的请求下，Claude 会起草商业案例和带日期的共同关闭计划，填写资格字段，并将缺失的利益相关者添加为联系人角色，所有内容在获得批准后保存到该商机中。

根据 Anthropic 的说法，每次通话结束后，Claude 会将文字记录或销售人员的笔记转换为跟进邮件、Slack 中交易渠道的摘要，以及草拟的商机更新（如后续步骤、阶段和关闭日期），供销售人员审阅。

在渠道审查方面，Anthropic 表示，Claude 构建交互式仪表板，展示按阶段的覆盖情况、最有可能延迟的交易及其原因，并可按账户进行深入查看。通过仪表板，销售人员可以指示 Claude 调整关闭日期或更改阶段，Claude 会在 Salesforce 中更新记录。仪表板可与领导层或团队共享，Claude 能以领导层期望的格式起草预测叙述，销售主管也可在团队中运行相同视图。

权限、设置与可用性

根据 Anthropic 描述的权限模型，Salesforce 仍然是记录系统：销售人员使用其 Salesforce 凭证登录，Claude 仅读取其权限允许的内容，默认情况下 Claude 会在写入前请求销售人员批准每项提议的更改。Anthropic 表明，在 Team 和 Enterprise 计划中，默认情况下不会使用客户数据对模型进行训练。管理员为组织一次性连接 Salesforce，并选择哪些群组可以使用该插件。

帮助中心指南指出，Salesforce in Claude 在所有经 Salesforce 通过其 beta 注册批准的付费计划组织中以 beta 形式提供，目前可在聊天以及网页和桌面端的 Claude Cowork 中使用，并且需要访问最新的 Sales Cloud 企业版才能符合 beta 资格。

根据指南，设置通过双方公司的管理员控制台进行。Salesforce 管理员通过 AgentExchange 申请访问权限，并收到包含设置说明的接受邮件。拥有 Primary Owner 或 Owner 访问权限的 Claude 管理员随后为每个组选择安装偏好：默认已安装、可供安装或必需安装。要激活 Salesforce MCP 连接器，Salesforce 管理员需开启 Salesforce MCP 服务器，并为 Claude 创建一个外部客户端应用，回调 URL 为 https://claude.ai/api/mcp/auth_callback,，随后 Claude 管理员在 Claude 的连接器设置中将该应用的消费者密钥和消费者秘密填写为 OAuth 客户端 ID 和密钥。每位成员首次使用插件时均使用自己的账户登录 Salesforce。Anthropic 还表示，Salesforce MCP 可直接通过市场进行安装。

客户部署与 Claudeforce 合作伙伴关系

Anthropic 表示，客户 GitLab、Siemens 和 Legora 已在其组织中部署了 Salesforce in Claude，并且有 7,000 名 Salesforce 销售人员在工作中使用它。

Legora 首席财务官 David Eckstein 说，公司销售人员能够在几秒钟内将实时数据转化为会议简报，而不是数小时；并且随着销售团队的扩张，每位新代表都能从 Legora 所服务的律所的完整全景开始。Salesforce 总裁兼首席营收官 Alexa Vignone 表示，销售人员可以在一天开始时已完成管道审查并拥有账户历史记录，这些时间可以重新用于与客户的对话。

该测试版紧随 Claudeforce 之后，后者是 Salesforce 与 Anthropic 于 2026 年 8 月 26 日宣布的扩大版战略合作伙伴关系，并已推出面向部分试点客户的 Salesforce in Claude。Salesforce 表示，该插件得益于 AIforce——其可信的企业工具，可通过 MCP 服务器、API 和 CLI 工具将业务数据和工作流带给任何代理，并且这 37 项预构建的销售技能由 Salesforce 和 Anthropic 共同打造。根据合作协议，Salesforce 称 Claude 作为 Agentforce 中 Atlas 推理引擎的推理模型，并且是 Slack 的默认模型，为 Slackbot 提供动力，并且它将使 Claude Code 和 Claude Enterprise 对所有开发者和知识工作者开放。Salesforce 还将自己描述为 Anthropic 的首选 CRM。

在宣布 Claudeforce 时，Salesforce 表示，Salesforce in Claude 预计将在 2026 年 9 月进入公开测试版，并且额外的预构建技能将在 2026 年底开始推出。