Nevis获7000万美元B轮融资，拓展面向财务顾问的AI智能体

Nevis是一家致力于为财富管理打造AI操作系统的初创公司。首席执行官兼联合创始人Mark Swan于2026年10月26日在公司博客文章中写道，公司已完成7000万美元的B轮融资，由EQT Ventures领投。Charles Schwab、Sequoia Capital、ICONIQ、QuantumLight和Ribbit Capital也参与了本轮融资。公司表示，自成立两年以来，此轮融资使其累计融资额达到1.1亿美元。

Swan写道，Nevis将客户关系管理（CRM）、会议智能、财务规划和托管业务流程整合到一个平台中，并配备能够端到端完成运营工作的AI智能体。公司的既定使命是让财务顾问有更多时间服务客户、提供更优质的建议并拓展业务。公告称，Nevis已与美国一些规模最大、增长最快的财富管理公司合作，其中包括Focus Financial Partners、IEQ Capital和United Capital；其客户所代表的资产超过7000亿美元。

投资方与董事会任命

EQT Ventures领投了本轮融资。EQT Ventures合伙人兼负责人Carolina Brochado加入Nevis董事会，Kaushik Subramanian则担任董事会观察员。Swan写道，EQT一直关注公司从早期发展至今的历程；随着Nevis扩大规模，该公司在财富管理和金融服务领域的全球网络将发挥重要作用。

Brochado在公告中表示：“Mark、Philipp和Ivan打造了一个出色的AI平台，而此时财富管理行业正面临日益扩大的服务能力缺口：财务顾问不断退休，咨询需求却持续上升。”她表示，Nevis正在帮助企业服务更多客户并高效扩大规模，EQT将支持Nevis实现其成为行业基础性AI平台的雄心。

Charles Schwab以战略投资者身份参与本轮融资。公告指出，Schwab为超过1.7万名独立注册投资顾问提供支持，其业务覆盖超过4800万个客户账户，客户资产达13万亿美元。双方深化合作后，Nevis的智能体将拓展至Schwab的托管基础设施，为财务顾问及其公司新增自动化功能。

Schwab Advisor Services负责人Jon Beatty表示，Schwab打造了一个AI生态系统，旨在为财务顾问提供更多选择，并让他们能够使用有助于经营和拓展公司的功能。Beatty说：“我们对Nevis的投资及与其建立的合作关系拓展了这一生态系统，帮助财务顾问借助AI提高运营效率、提升服务能力，并最终服务更多投资者。”

由Revolut创始人兼首席执行官Nik Storonsky创立的风险投资公司QuantumLight也参与了本轮融资。Swan写道，他和联合创始人Philipp、Ivan在Revolut工作期间结识了Storonsky，并在那里见证了打造一家金融科技公司并推动其规模化发展所需的努力。Sequoia Capital、ICONIQ和Ribbit Capital均增加了对本轮融资的投资；Swan称，这三家公司在Nevis的发展历程中一直是至关重要的合作伙伴。

创立理念与披露的业务进展

Swan写道，他与Philipp和Ivan两年前基于三项信念创立了Nevis。第一，财务建议以人为主导，AI应赋能财务顾问，而不是取代他们。第二，行业现有技术存在根本性缺陷，财务顾问不得不在数十个彼此割裂的系统之间周旋；与此同时，第一波AI只带来了会议记录工具、文档解析器等单点解决方案。第三，最大的机遇在于打造一个整合式平台，连接公司的数据、系统和工作流程，让AI智能体能够完成运营工作，使财务顾问专注于客户、建议和业务增长。

在业务成果方面，公司表示，使用Nevis的财务顾问每周最多可节省10小时，与潜在客户的会面次数增加30%，几分钟内即可生成财务规划方案和提案，并能在数天而非数周内开立客户账户。Swan写道，Nevis平台上的资产规模已从500亿美元增长至超过7000亿美元，目前每月新增750亿美元。他还表示，公司营收增长超过25倍，AI智能体已完成超过10万项运营任务，Nevis已推出数十款新产品。公司拥有70名员工。

资金用途

Nevis表示，新增资金将用于加快AI智能体的开发，并将平台拓展至整个财富管理技术体系。Swan写道，公司相信AI将从根本上重新定义财务顾问和财富管理公司能够实现的目标，并描绘了这样的未来：每位财务顾问都能服务更多客户、提供更广泛的服务，同时财富管理公司能够加快增长，并以显著更高的利润率运营。Nevis的既定目标是成为全球财富管理行业的操作系统。