Invesco 与 Anthropic 联手将投资组合工具接入 Claude，服务财务顾问

Invesco Ltd. 于 2026 年 10 月 27 日宣布，正与 Anthropic 合作，通过全新的 Invesco 连接器，让用户能够在 Claude 财务顾问版中使用其投资组合分析和业务管理资源。该公司表示，这款连接器将提供一套工具，帮助顾问拓展业务并加强客户关系。

Invesco 美洲分销部主管 John McDonough 将这项合作的重点放在顾问与客户的关系上。McDonough 在该公司的新闻稿中表示：“领先的技术应当提升顾问为客户创造的价值，并为个性化互动带来更多机会。”他表示，将 Invesco 的模型投资组合与其业务管理支持相结合，旨在帮助顾问高效地获取 Invesco 的专业知识，并将其转化为更有意义的客户交流、更具实力的业务以及更牢固的客户关系。

Invesco 全球解决方案与定制策略主管 Clint Harris 表示，此次 Claude 连接功能的推出，将使已经使用该公司模型的顾问能够在日常工作流程中更充分地利用其投资组合分析，同时灵活选用专门设计的投资组合，或与 Invesco 联合开发的定制模型。他表示，定制解决方案能够满足顾问不断变化的需求，深化双方合作，并创造与客户互动的机会，助力顾问拓展业务。

模型投资组合、定制策略与转介服务

使用 Invesco 模型投资组合的顾问将能够直接通过 Claude 获取投资组合信息。Invesco 表示，这项连接功能还将腾出时间用于解决问题，并以其专有的业务管理研究为支持。新闻稿称，该公司的投资组合优化资源融合了分析工具、市场与经济洞察以及投资专业知识，旨在帮助顾问构建符合每位客户整体财富规划和目标的投资组合。

Invesco 解决方案与定制策略业务提供采用主动、被动、因子投资和税务考量等策略的模型投资组合。顾问可以直接采用现成的投资组合，也可以与 Invesco 合作开发符合公司资产配置、管理人选择和投资偏好的定制模型。可定制的独立管理账户则能满足个别客户的需求，包括税务因素、持仓集中情况、偏好和限制。

使用该连接器的顾问还可以使用 Invesco 以研究为基础的转介计划。该公司表示，该计划提供个性化话术和更完善的一体化业务拓展支持。

Invesco 的模型由 Invesco 投资解决方案与定制策略团队监督管理。该团队隶属于 Invesco Advisers, Inc.；这是一家投资顾问公司，为个人和机构客户提供咨询服务，不销售证券。Invesco Advisers 是 Invesco Ltd. 的间接全资子公司。Invesco Ltd. 报告称，截至 2026 年 6 月 30 日，其管理资产规模为 2.5 万亿美元，服务客户遍及 120 多个国家。

Anthropic 推出 Claude 财务顾问版

这款连接器拓展了Claude 财务顾问版的功能。Anthropic 于 2026 年 9 月 14 日推出这一套件，其中包含一系列连接器和工作流程技能，旨在协助完成占用顾问时间的研究、准备和记录工作。Anthropic 在发布文章中将 Invesco 列为首批连接器合作伙伴之一，并表示 Invesco 顾问连接器可将投资组合分析和业务管理见解引入 Claude。

首批合作伙伴涵盖客户关系管理、托管、投资组合报告、财务规划、遗产规划和会议工具等领域，其中包括 Charles Schwab、BlackRock、Vanguard、Franklin Templeton、Addepar 和 Envestnet。这些合作伙伴加入了此前已接入 Claude 的连接器之列，其中包括 Microsoft 365、Salesforce、DocuSign、Box、S&P Global 和 Morningstar。

Anthropic 表示，该套件中的技能可支持顾问日常工作中的特定环节，包括会前准备、投资组合再平衡审查、会后记录与跟进、潜在客户资料收集，以及遗产和税务简报。合规技能会依据美国证券交易委员会（SEC）的《营销规则》筛查面向客户的内容，以标记潜在问题，并帮助公司记录审查活动。Anthropic 表示，投资建议、客户沟通、合规判定及其他受监管活动仍须经过人工审查和批准。

Anthropic 建议注册投资顾问使用其企业版套餐，因为该套餐包含可支持记录保存的审计日志。为说明该产品的设计依据，Anthropic 在文章中引用了 Kitces 的研究：一家典型的顾问业务机构只有六分之一的时间用于客户会议。文章还引用了 EBRI 的《2026 年退休信心调查》，其中超过十分之四的美国劳动者表示，他们不知道该向谁咨询可靠的财务或退休规划建议。

Invesco在公告中明确说明了连接器的使用限制。公告指出，Invesco Connector for Claude for Financial Advisors仅提供教育用途的信息，不构成投资建议或推荐；Invesco也不提供税务建议。公告还提醒，人工智能生成的内容可能不准确、不完整或已过时，也不代表Invesco的推荐意见；使用前必须进行独立审查，不应将其作为投资决策的唯一依据。