Anthropic เปิดตัว Claude สำหรับที่ปรึกษาการเงินพร้อมคอนเนคเตอร์พันธมิตร

Anthropic เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026 เปิดตัว Claude สำหรับที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งเป็นปลั๊กอินที่รวมคอนเนคเตอร์ไปยังผู้ดูแลทรัพย์สิน, ผู้จัดการสินทรัพย์, และผู้ให้บริการเทคโนโลยีความมั่งคั่งพร้อมทักษะการทำงานที่ออกแบบรอบงานประจำวันของที่ปรึกษา ปลั๊กอินนี้พร้อมให้บริการลูกค้า Enterprise ผ่านเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน Cowork.

คอนเนคเตอร์ครอบคลุมการดูแลทรัพย์สิน, ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ, และ CRM

Anthropic อธิบายการเปิดตัวว่าเป็นชุดคอนเนคเตอร์และทักษะการทำงานที่มุ่งเน้นไปที่งานวิจัย, การเตรียมการ, และการจัดทำเอกสารซึ่งใช้เวลาของที่ปรึกษา คอนเนคเตอร์ทำให้ Claude สามารถทำงานกับข้อมูลของลูกค้าในที่เดียวได้ในขณะที่ทักษะเหล่านั้นนำข้อมูลไปใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การเตรียมการประชุม, การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ, และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎประกาศ การประกาศอ้างอิงการวิจัยของ Kitces ที่พบว่าฝ่ายให้คำปรึกษาโดยทั่วไปใช้เวลาเพียงหนึ่งในหกของเวลาทั้งหมดในการประชุมกับลูกค้า และสำรวจความมั่นใจในการเกษียณของ EBRI ปี 2026 ซึ่งมากกว่าสี่ในสิบของคนงานอเมริกันกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะไปขอคำแนะนำทางการเงินหรือการวางแผนเกษียณจากใคร

ตามการประกาศ การเชื่อมต่อของ Charles Schwab ทำให้ Claude เข้าถึงข้อมูลการดูแลทรัพย์สินของ Schwab Advisor Services ได้แก่ ยอดคงเหลือ, ตำแหน่ง, ธุรกรรม, ต้นทุนฐาน, การแจ้งเตือน, และสถานะการเคลื่อนย้ายเงิน คอนเนคเตอร์ของ BlackRock ส่งมอบพอร์ตโฟลิโอแบบโมเดลและการวิเคราะห์ระดับสถาบันผ่าน Advisor Center ของตน, และ Vanguard เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอแบบโมเดลและโซลูชันการลงทุนของที่ปรึกษา

การเชื่อมต่อของ Addepar ให้การเข้าถึงที่ควบคุมได้ในตลาดสาธารณะและส่วนตัวสำหรับข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ, การวิเคราะห์, และกระบวนการทำงาน iCapital แสดงการถือครองการลงทุนทางเลือกของลูกค้า รวมถึง NAV, คำมั่นสัญญา, เงินทุนที่ยังไม่ได้ใช้, กิจกรรมเงินทุนล่าสุด, และผลการดำเนินงาน พร้อมกับพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของลูกค้า

คอนเนคเตอร์ของ Envestnet สร้างสรุปข้อความธรรมชาติของบัญชีและครัวเรือนใน Tamarac พร้อมภาพรวมแผนการเงินจาก MoneyGuide คอนเนคเตอร์ของ Orion ให้รายงานพอร์ตโฟลิโอและข้อมูลเชิงลึกจาก Redtail CRM สำหรับการตรวจสอบครัวเรือน, การวิเคราะห์โอกาส, และการเตรียมการประชุมรวมถึงการติดตามผล SS&C Black Diamond เพิ่มข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ, ผลการดำเนินงาน, การถือครอง, และการปรับสมดุล; ที่ปรึกษาสามารถใช้เพื่อทบทวนหนังสือของตน, ระบุลูกค้าที่อยู่นอกขอบเขตความทนทาน, และเปิดเผยโอกาสการเก็บภาษีจากการขาดทุน, โดยรายงานลูกค้า, งาน, และเซสชันการปรับสมดุลจะถูกสร้างขึ้นด้วยการอนุมัติของที่ปรึกษา

Wealthbox เชื่อมโยงบันทึกของลูกค้าและประวัติการประชุม, รองรับการเริ่มต้นทำงาน, การเตรียมการประชุม, และการติดตามผล Wealth.com ให้มุมมองโครงสร้างของทรัพย์สินและสถานะภาษีของลูกค้าแต่ละราย, รวมถึงสรุปทรัสต์และพินัยกรรม, ข้อมูลเชิงลึกจากการคืนภาษี, และงบดุลเต็มรูปแบบ Zocks, ผู้ช่วยประชุม AI สำหรับที่ปรึกษา, จัดหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่จับจากการสนทนา, รวมถึงโปรไฟล์, เป้าหมาย, เหตุการณ์ชีวิต, และคำมั่นสัญญา

คอนเนคเตอร์ใหม่เหล่านี้เข้าร่วมกับคอนเนคเตอร์ Claude ที่มีอยู่แล้วซึ่งรวมถึง Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global, และ Morningstar ปลั๊กอินเองทำงานร่วมกับ BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com, และ Zocks, และที่ปรึกษาเลือกว่าจะเชื่อมต่ออันไหนในระหว่างการตั้งค่าที่แนะนำ BlackRock ยังเปิดตัวปลั๊กอิน Advisor Center ของตนเอง, ร่วมกับปลั๊กอินที่มีอยู่จาก S&P Global และ LSEG

ทักษะที่สร้างขึ้นรอบวันทำงานของที่ปรึกษา

ปลั๊กอินมาพร้อมกับทักษะที่สนับสนุนช่วงเวลาต่าง ๆ ในวันของที่ปรึกษา ตั้งแต่การเตรียมการประชุมกับลูกค้าไปจนถึงการอธิบายพอร์ตโฟลิโอที่เบี่ยงเบน บริษัทสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ตามที่เผยแพร่จากคลังทักษะของ Anthropic หรือปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงาน, โมเดลการให้บริการ, และสไตล์ภายในของตนเอง

ทักษะการเริ่มต้นทำงานเชื่อมต่อเครื่องมือของบริษัทและดำเนินการเตรียมการประชุมแรกโดยอัตโนมัติ ซึ่ง Anthropic กล่าวว่าออกแบบมาเพื่อทำให้ที่ปรึกษาใหม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก รายงานสั้นการลงทุนทางเลือกรวบรวมการถือครองการลงทุนทางเลือกของครัวเรือนจาก iCapital หรือ Addepar เป็นสรุปพร้อมประชุมที่แสดงพร้อมกับพอร์ตโฟลิโอส่วนอื่น รายงานสั้นด้านอสังหาริมทรัพย์และภาษีเปรียบเทียบแผนอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้ากับการตั้งชื่อบัญชีและผู้รับผลประโยชน์จริง, ตรวจสอบภาษีของปีที่ผ่านมา, และสามารถสร้างงานติดตามผลใน CRM เพื่อให้ความไม่ตรงกันถึงที่ปรึกษา การตรวจสอบการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอระบุการเบี่ยงเบนและตำแหน่งที่กระจุกตัวเมื่อเทียบกับการจัดสรรเป้าหมายของลูกค้าและสร้างคำอธิบายร่างแรกที่ที่ปรึกษาอาจต้องเขียนจากศูนย์

ทักษะหลังการประชุมแปลงบทถอดเสียงเป็นสรุปของลูกค้า, อีเมลสรุป, และงานใน CRM ในขั้นตอนเดียว ทักษะการเตรียมการก่อนประชุมดึงข้อมูลการถือครองของลูกค้า, กิจกรรมบัญชีล่าสุด, และรายการที่เปิดค้างจากการประชุมก่อนหน้าในระบบที่เชื่อมต่อมาเป็นรายงานสั้นหนึ่งทักษะรับข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปลี่ยนสิ่งที่ผู้สนใจให้เป็นสรุป, การส่งต่อให้ analyst, และบันทึกสิ่งที่คาดหวัง ทักษะการปฏิบัติตามกฎและนโยบาย AI ทำเครื่องหมายเนื้อหาที่อาจต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนด, ช่วยบริษัทบันทึกกระบวนการตรวจสอบ, และสนับสนุนเอกสารการกำกับดูแล AI

Anthropic กล่าวว่า ทักษะเหล่านี้ร่วมกันรวบรวมข้อมูล, สรุปข้อมูล, และร่างการสื่อสารกับลูกค้า ในขณะที่คำแนะนำการลงทุน, การสื่อสารกับลูกค้า, การกำหนดการปฏิบัติตามกฎ, และกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมอื่น ๆ ยังคงต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากมนุษย์

การควบคุมการปฏิบัติตามกฎและการบันทึกข้อมูล

Anthropic กล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ที่ปรึกษายังคงควบคุมได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติในงานที่สำคัญ: Claude จัดทำสรุปย่อ, สรุปสั้น, และร่างการวิเคราะห์เพื่อให้ที่ปรึกษาตรวจสอบและเตรียมการดำเนินการด้านการจัดการ เช่น การอัปเดต CRM และร่างการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อขออนุมัติ. ฟีเจอร์ compliance ตรวจสอบภาษาที่ใช้ต่อหน้าลูกค้าตาม SEC Marketing Rule เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดและรวมเวิร์กโฟลว์ AI‑policy ที่แนะนำด้วยตนเองซึ่งช่วยให้บริษัทบันทึกการใช้ AI ตามกฎของ SEC. กิจกรรมในเวิร์กโฟลว์สามารถบันทึกเพื่อช่วยบริษัทในการรักษาบันทึกและกระบวนการตรวจสอบ. Anthropic แนะนำแผน Enterprise สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน เนื่องจากแผนเหล่านี้รวมบันทึกการตรวจสอบที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูล.

Anthropic กล่าวว่าเมื่อ Claude จัดการงานด้านการบริหาร เช่น การเตรียมการประชุม, ร่างติดตามผล, และการตรวจสอบ pipeline, ที่ปรึกษาจะสามารถใช้เวลามากขึ้นในการให้บริการลูกค้า, และบริษัทที่ให้คำปรึกษาสามารถขยายฐานลูกค้าและนำเสนอบริการเช่น ภาษี, การวางแผนมรดก, ประกันภัย, และการวางแผนการเกษียณ.

คำแถลงของพันธมิตรและการพร้อมใช้งาน

พันธมิตรและลูกค้าได้ให้คำแถลงพร้อมกับการเปิดตัว. Jaime Magyera, หัวหน้าธุรกิจความมั่งคั่งและการเกษียณของ BlackRock ในสหรัฐอเมริกา, กล่าวว่าการทำงานร่วมกับ Anthropic ทำให้การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของบริษัทเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับที่ปรึกษา. Jon Beatty, หัวหน้า Schwab Advisor Services, กล่าวว่า ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Schwab ในการช่วยที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนนำเอานวัตกรรมไปใช้ในเครื่องมือที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว. Ritholtz CEO Josh Brown กล่าวใน ประกาศ: “Claude for Financial Advisors คือสิ่งแรกที่ฉันเคยเห็นที่ทำงานบนสแต็กทั้งหมดและทำงานข้ามสแต็กนั้นได้, พร้อมด้วยการควบคุมการปฏิบัติตามที่เราต้องการที่ได้ถูกรวมไว้แล้ว.”

บริษัทที่มีใบอนุญาต Enterprise สามารถติดตั้งปลั๊กอินจาก Cowork plugin browser และทำตามการตั้งค่าที่แนะนำเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือของตนได้. บริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถขอใบอนุญาตผ่านแบบฟอร์ม, และบริษัทที่ขอใบอนุญาตใหม่ก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2026 จะได้รับเครดิตการใช้งานครั้งเดียว. Anthropic จะจัดเว็บบินาร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในวันที่ 18 กันยายน 2026 เวลา 11AM ET.