Saagar Bhavsar, Begin Capital 合伙人 Saagar Bhavsar Begin Capital 合伙人

互联网是为人类而建的，下一个将为人工智能而建

定义下一个十年的技术的公司不太可能是模型实验室，而是那些重建我们所知道的网络基础的公司。人工智能代理的崛起不会仅仅因为模型变得更智能而发生，它取决于底层基础设施是否能够支撑它们。今天的网络是为人类流量而建的，人们一次发送一个请求，顺序地点击页面。人工智能代理不会那样行事。它们并行运行：成千上万个自主进程同时推理、ping API和重新排列数据。想象一个人工智能助手同时协调数百个旅行计划——研究航班、拉取实时酒店数据、比较天气信息和重新平衡行程。对今天的互联网来说，看起来像一个机器人，但对于明天的互联网来说，它只是流量。这种根本性的不同改变了一切。当前的技术栈针对线性的人类流量进行了优化，但它不适合支持以机器速度和规模运行的自主系统。我们现在需要的是一个更像分布式有机体的互联网，它可以处理大量数据，实时流式传输结果，并可以瞬间扩大或缩小资源。真正的瓶颈虽然模型质量、监管和数据都发挥着作用，但基础设施仍然是人工智能未来发展的最大限制因素。即使是适度的人工智能代理流量也可能让大多数现代网站不堪重负。对人类来说看起来像健康的参与，但在代理负载下，它看起来像是一个分布式拒绝服务攻击。需求的飞跃将是非凡的，类似于从拨号到宽带的跳跃，但放大了1000倍，并压缩到仅仅几年内。这就是即将到来的东西的规模。这一刻可能标志着自互联网诞生以来最重要的基础设施转型。人类可能会建立比我们以前所知的任何系统都更智能、更相互连接的系统，但只有当基础足够强大时才能实现。为人而建的系统无法支撑机器人工智能代理天生数据饥渴和并发。公共云是为可预测的人类流量而设计的，它不适合管理数十亿自主任务同时运行。大型人工智能工作负载的云计算成本正在迅速上升，许多公司因此而削减规模。最近的一项由Akamai领导的研究发现，68%的企业正在努力应对不断上升的云计算成本，其中26%的企业正在削减新的人工智能项目，其他公司正在减少网络安全和IT运营的预算，因为计算成本飞速上升。与此同时，基础设施需求正在飙升。德勤的一项调查发现，受访者预计短期内人工智能工作负载的最大增长将来自新兴人工智能云提供商（87%）和边缘平台（78%），远远超过传统数据中心的扩张。这一差异凸显了为人类规模工作负载而设计的基础设施已经被机器规模需求所拉伸得很薄。在2025年上半年，数据中心、信息处理技术和相关行业的投资占美国GDP增长的约92%。如果没有它们，根据哈佛经济学家Jason Furman的说法，增长将只有0.1%。如果没有更快、更灵活的系统，人工智能代理就无法大规模繁殖，停滞的成本将随着每次新部署而增加。基础设施重建如前所述，下一波创新在于更好的基础设施。主导下一个十年的公司将是那些重新设计计算以满足自主智能需求的公司。在这方面，另一个关键障碍在于延迟。The New Stack的一项最近分析发现，企业人工智能系统之所以无法扩展，并不是因为模型不够强大，而是因为后端数据和计算系统无法跟上。许多组织面临着可变的响应时间和缓存丢失，这些问题会在多代理工作流中级联，延迟以毫秒为单位，跨数千个并发进程，会累积到秒甚至分钟的停机时间。这一挑战正在推动一个安静但决定性的转变。许多企业现在正在将关键工作负载从公共云中移出，以重新控制成本、性能和数据安全。同时，一代新的高性能环境正在出现。它围绕多模式数据库、流式管道和容器构建，这些容器可以比当前架构快几百或几千倍地启动和停止。这些系统旨在实现极端并行：数百万个代理同时ping、检索和推理，而不会使网络瘫痪。这是为一个不会在压力下变慢，而是动态地适应压力的互联网奠定的基础。它是一个像活系统一样运行的基础设施，而不是静态的堆栈。市场力量的安静转变基础设施正在成为一个竞争性差异化因素。优化后端以支持人工智能的公司将悄悄地捕获隐藏的流量、效率增益和可见性优势。这些成本和利润优势将进一步积累，区分短期赢家和真正的下一代互联网远见者。根据思科最新的人工智能准备度指数，该指数调查了全球8,000多位领导者，调查发现，被认为是“最具人工智能准备度”的公司更有可能将试点项目转移到生产环境，并且有50%的可能性从人工智能计划中记录到可衡量的价值。这些发现强调了准备涉及一个关键组成部分，即拥有支持连续、智能运营的基础设施的重要性。不适应的平台可能对人类用户看起来很稳定，但随着人工智能流量的增长和系统开始直接相互交互，它们将失去相关性。人工智能基础设施的早期采用者将获得不仅仅是速度。他们将拥有智能系统依赖的通信、交易和运营路径。为这个隐藏的“代理体验”构建将变得至关重要。与移动优先公司超越网络老大一样，人工智能基础设施优先的企业将定义下一阶段的经济增长。代理已经触及几乎所有与技术相关的业务和系统。它们有望成为重新校准更大和更小经济的主要成分，取决于政府和大型企业能够从中捕获多少价值。为机器经济而建除了浏览网络，人工智能代理还将做出决定和完成交易。因此，它们需要新的基础设施层来实现自主运行：纳米交易、服务协议和支付轨道，让机器可以直接相互交互和结算任务。这个概念不再是理论性的。亚特兰大联邦储备银行概述了一种协议（x402），网站可以用“402 Payment Required”状态响应，附加价格元数据，并允许“智能钱包”在幕后完成交易。这些早期测试显示了如何为即将到来的“机器经济”构建可编程的结算系统，能够处理数十亿次自主交互，远远超过当前支付轨道的能力。构建这些连接层的公司，例如代理友好API、实时计费系统、网络级结算，将构成这一新经济的基础。明天最有价值的科技公司可能不会训练最先进的模型，但它们将运行这些模型所依赖的系统。这是数字转型的下一个阶段：重建互联网以支持大规模、自主的机器对机器协调。最后的思考人工智能采纳并不是由智能力限制的，而是由其下的系统限制的。为了实现下一个创新时代，我们必须重新思考互联网本身的工作方式，从以人类为导向的通信转向大规模、并行、始终在线的机器之间的协调。今天解决这个问题的建设者正在为接下来的一切奠定基础。正如历史所示，重建基础的人通常最终拥有未来。