วิธีการที่ผู้ทำธุรกรรมระดับโลกใช้ AI

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (GenAI) กำลังปฏิวัติกระบวนการทางธุรกิจและท้าทายแบบจำลองการดำเนินงานแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมต่างๆ อุตสาหกรรมการควบควมและซื้อขาย (M&A) ไม่ใช่ข้อยกเว้น

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) และ GenAI เหมาะสมอย่างยิ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก บริการทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารธุรกรรมเงินต่างๆ เช่น M&A มีศักยภาพที่จะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก เนื่องจากธรรมชาติของงานที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลา สำหรับตัวอย่าง เมื่อมีการซื้อหรือขายธุรกิจ ส่วนที่ท้าทายที่สุดของกระบวนการ M&A คือการจัดระเบียบและเตรียมไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการทบทวนโดยนักลงทุนหรือผู้ซื้อ AI สามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้อย่างมาก อัลกอริทึม AI ที่เข้าใจ M&A สามารถค้นหาและจัดหมวดหมู่ข้อมูลของธุรกรรม และแนะนำตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เหมาะสมสำหรับไฟล์ ทำให้กิจกรรมที่เคยใช้เวลาหลายสัปดาห์เสร็จสิ้นภายในไม่กี่นาที

ผู้ทำธุรกรรมได้เห็นประโยชน์ของ AI ในการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ due diligence การวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ AI สามารถเร่งการประมวลผลข้อมูลได้อย่างมาก จากการสำรวจของ Datasite ของผู้ทำธุรกรรมระดับโลก 500 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส พบว่าผู้ทำธุรกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าผลผลิตเป็นประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ AI ในธุรกิจของตน

AI ยังทำให้กระบวนการทำธุรกรรมอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น AI สามารถช่วยในการระบุเป้าหมาย M&A ที่มีศักยภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและแนวโน้มของตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ติดตามกลยุทธ์ M&A โปรแกรมมาติก โดยใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมที่ไม่มีการระบุชื่อและกิจกรรมธุรกรรมอื่นๆ ภายในแพลตฟอร์มที่ปิดและปลอดภัย แอปพลิเคชันที่ใช้ AI บางตัวช่วยให้ผู้ทำธุรกรรมได้รับเป้าหมายธุรกรรมที่ดีขึ้นและเร็วขึ้น

AI ยังช่วยในกระบวนการประเมินมูลค่าโดยการให้การวิเคราะห์เชิงวัตถุตามข้อมูลในอดีตและปัจจัยของตลาด อย่างไรก็ตาม แม้ว่า AI จะเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการประเมินมูลค่า แต่การตัดสินใจของมนุษย์ยังคงจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินปัจจัยคุณภาพและคาดการณ์

นอกจากนี้ โดยการทำให้งานซ้ำๆ และใช้เวลานานเป็นแบบอัตโนมัติ AI ช่วยให้ผู้ทำธุรกรรมสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจระดับเชิงกลยุทธ์และการคิดสร้างสรรค์ การบรรลุความสมดุลระหว่าง AI และการมีส่วนร่วมของมนุษย์เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและผลลัพธ์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะตระหนักถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของ AI แต่ยังมีช่องว่างระหว่างการรู้จักและความต้องการใช้ AI ในอุตสาหกรรม M&A แม้ว่าผู้ทำธุรกรรมหลายคนจะกล่าวว่าพวกเขาได้รับประโยชน์ส่วนตัวจากเทคโนโลยีนี้ แต่ 60% กล่าวว่าการนำ AI ไปใช้ในองค์กรของตนเองมีระดับต่ำ หรือที่พวกเขายังคงใช้เพียงในเชิงทดลอง นอกจากนี้ มากกว่า 70% ของผู้ทำธุรกรรมระดับโลกต้องการให้เทคโนโลยีนี้ได้รับการควบคุมก่อนที่จะรวมเข้ากับกระบวนการใดๆ ที่มีอยู่ โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัย การแทนที่งาน คุณภาพการควบคุม สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และความลำเอียง

สำหรับสิ่งนี้ รัฐบาลกำลังเข้ามาแทรกแซง สหภาพยุโรปได้แนะนำ AI Act และสหรัฐอเมริกากำลังเผยแพร่แผนการสำหรับ AI สิทธิในบิลและ คำสั่งผู้บริหาร ที่ต้องการให้บริษัทต่างๆ ทดสอบและรายงานความปลอดภัยของระบบ AI เมื่อกฎระเบียบตามทันการปรับปรุงเทคโนโลยี สถาบันการเงินจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการใช้ AI ที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม

เมื่อมองไปข้างหน้า AI จะพัฒนากระบวนการทำธุรกรรมให้มากขึ้น โดยขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรมในกระบวนการทำธุรกรรม M&A แม้ว่าการสร้างสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมของมนุษย์และ AI จะเป็นกุญแจสำคัญ แต่ก็ไม่มีข้อสงสัยว่าเราจะเห็นการนำ AI ไปใช้ในภาค M&A ต่อไป