AI และการบริหารของทรัมป์: มุมมองการลงทุน

ช่วงสี่ปีข้างหน้าจะมีความหวังที่จะลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมาก ด้วยการกลับมาของโดนัลด์ ทรัมป์ ในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ธุรกิจและผู้ทำธุรกรรมกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรกับธุรกิจมากขึ้น ซึ่งอาจเร่งการควบรวมกิจการ การซื้อขาย และนวัตกรรมในภาคเอกชนในด้าน AI

ภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรกับธุรกิจ

การบริหารของทรัมป์คาดว่าจะจัดลำดับความสำคัญของนโยบายที่ลดการบิดเบือน การผ่อนคลายการตรวจสอบการแข่งขัน และการนำนโยบายภาษีที่เป็นมิตรกับธุรกิจมาใช้ สิ่งนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตของกิจกรรม M&A ในอดีต สภาพแวดล้อมดังกล่าวได้นำไปสู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกรรมที่กล้าได้กล้าเสีย โดยวางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

แม้ว่ายังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง แต่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่คาดหวังเหล่านี้已经เห็นได้ชัดเจนแล้ว ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 การเริ่มต้นธุรกรรมด้านขายของ Datasite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมากกว่า 15,000 รายการในแต่ละปี เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสามสัปดาห์หลังการเลือกตั้ง การเริ่มต้นธุรกรรมบน Datasite เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นธุรกรรมที่เริ่มต้นมากกว่าการประกาศ จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

กิจกรรมส่วนใหญ่นี้ได้รับแรงผลักดันจากภาคเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม (TMT) โดยมีทรัพย์สิน AI เป็นศูนย์กลาง

AI: ตัวเร่งการนวัตกรรม การเติบโต และ M&A

AI มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากวาระการประชุมที่เป็นมิตรกับธุรกิจและการแต่งตั้ง David Sacks เป็น AI Czar และ Sriram Krishnan เป็นที่ปรึกษาพิเศษ เครื่องมือ AI ที่สร้างสรรค์ ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเครื่องมือเฉพาะทาง ตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในหลายอุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนแปลงเกือบทุกพื้นที่ ตั้งแต่สุขภาพ การเงิน การผลิต และการค้าปลีก โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆ

ตัวอย่างเช่น ในด้านสุขภาพ AI ที่สร้างสรรค์สามารถเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและเร่งการวางแผนการรักษา ในขณะที่เครื่องมือ AI สามารถทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดของเสียและเพิ่มผลผลิตสูงสุดในด้านการผลิต การพัฒนาทางเทคโนโลยีเหล่านี้ขับเคลื่อนการเติบโต ซึ่งดึงดูดการลงทุน ในขณะที่ธุรกิจรวม AI เข้ากับการดำเนินงานของตน ความต้องการ M&A ก็เพิ่มขึ้น การซื้อกิจการสตาร์ทอัพหรือการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถแข่งขันได้และยึดครองส่วนแบ่งการตลาดในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสร้างเครื่องมือ AI เอง

บทบาทของ AI ในกระบวนการ M&A

อย่างไรก็ตาม AI ไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายการลงทุนเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงกระบวนการ M&A ด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่การทำให้งานซ้ำๆ อัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการทำให้กระบวนการใน từngขั้นตอนของธุรกรรมง่ายขึ้น

ผู้นำด้าน M&A ในปัจจุบันต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศ กฎระเบียบ และการเงินในกระบวนการทำธุรกรรม และพวกเขาต้องจัดการข้อมูลและข้อมูลของหลายฝ่ายในสถานการณ์ที่มีความกดดันและความเร่งด่วน AI สามารถช่วยให้ผู้ทำธุรกรรมจัดการความเสี่ยงเหล่านี้และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีนี้

การตรวจสอบความถูกต้องเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรและขึ้นอยู่กับการประมวลผลข้อมูลและเอกสารด้วยมือ ซึ่งเมื่อเผชิญกับเวลาที่จำกัด คุณภาพของงานที่ทำได้อาจถูกกระทบ AI สามารถช่วยผู้ทำธุรกรรมที่เผชิญกับความท้าทายนี้โดยช่วยให้พวกเขาสามารถจัดเรียงและสรุปเนื้อหาที่รวดเร็ว โดยการนำเสนอข้อกำหนดและภาระผูกพันที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ทำให้เวลาในการประมวลผลเอกสารลดลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น AI สามารถจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ในแก่นแท้ AI เป็นตัวช่วยเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้อง

AI ยังสามารถช่วยระบุเป้าหมาย M&A ที่เป็นไปได้สำหรับผู้ซื้อ โดยการรวมสัญญาณตลาดต่างๆ เช่น คำอธิบายบริษัท การพอดีทางภูมิศาสตร์ และเกณฑ์ขนาด โดยใช้ข้อมูลสาธารณะ ส่วนตัว และจ่ายเงิน บางแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ได้เริ่มช่วยผู้ทำธุรกรรมระบุเป้าหมายธุรกรรมได้เร็วขึ้นแล้ว

แนวทางนี้สามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ มีความพร้อมที่ดีขึ้นในการรวมความสามารถใหม่เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น เพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ต่อเนื่องซึ่งถูกตั้งเป้าไว้สำหรับการผูกขาด

นอกจากนี้ AI ยังสามารถช่วยในกระบวนการประเมินมูลค่าโดยการให้การวิเคราะห์เชิงวัตถุตามข้อมูลในอดีตและปัจจัยตลาด โดยการทำให้งานซ้ำๆ อัตโนมัติ เช่น การลบข้อมูล AI สามารถช่วยให้ผู้ทำธุรกรรมมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจระดับเชิงกลยุทธ์และการคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ผู้ทำธุรกรรมต้องการใช้เครื่องมือ AI ในกระบวนการ M&A ร้อยละ 66 ของผู้ทำธุรกรรมทั่วโลกกล่าวว่าการสำรวจการใช้เครื่องมือ AI ที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นพื้นที่โฟกัสการดำเนินงานอันดับหนึ่งในปีหน้า ในขณะที่ 42% มองว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์หลักของ AI ที่สร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจของตน อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างที่ต้องเชื่อมระหว่างความรู้ด้าน AI และการนำไปใช้ ผู้ทำธุรกรรมจำนวนมากกล่าวว่าความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการรวม AI เข้ากับธุรกิจของตน และส่วนใหญ่ต้องการให้เทคโนโลยีนี้ได้รับการควบคุม

นอกจากนี้ แม้ว่า AI จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว แต่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ก็ยังคงจำเป็นต่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์และการเจรจาเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพ AI ที่สร้างสรรค์ขยายความสามารถเหล่านี้ ทำให้ผู้ทำธุรกรรมสามารถดำเนินงานด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

เส้นทางข้างหน้า

ช่วงสี่ปีข้างหน้าเป็นช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับ AI และ M&A ด้วยสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่คาดว่าจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่กล้าได้กล้าเสีย บริษัทต่างๆ สามารถทำธุรกรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้ เครื่องมือ AI ที่สร้างสรรค์จะมีบทบาทสำคัญ ไม่เพียงแต่เป็นเป้าหมายการลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวช่วยให้การทำธุรกรรมที่ฉลาดและรวดเร็วขึ้น สำหรับผู้ทำธุรกรรม การเตรียมพร้อมถือเป็นสิ่งสำคัญ ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ที่มุ่งหน้าไปข้างหน้า รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในการทำธุรกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ จะเจริญเติบโตในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว investment targets but also as enablers of smarter, faster deal-making. For the dealmakers themselves, being prepared is critical. Businesses that embrace proactive strategies, including prioritizing deal readiness and leveraging technology to mitigate risks and enhance efficiency will thrive in the evolving landscape.