Finpilot залучає $10 млн у раунді серії A для створення ШІ для інституційних інвесторів

Співзасновник і генеральний директор Finpilot Лакшай Чаухан оголосив про залучення інвестицій 4 листопада 2026 року: компанія залучила $10 млн у раунді серії A під проводом Lobby Capital за участю Madrona, щоб створити операційну систему на основі ШІ для інституційного капіталу.

Компанія розробляє програмне забезпечення для команд, які управляють великими довгостроковими капіталами університетів, державних пенсійних фондів, фондів, лікарняних систем і родин. Серед установ, що користуються її програмним забезпеченням, Finpilot називає Seattle Children’s, Children’s Health of Dallas, Hackensack Meridian Health, TIFF, Blue Cross Blue Shield і Wyoming Retirement System. Їхня інвестиційна діяльність допомагає фінансувати, зокрема, медичні дослідження, охорону здоров’я та пенсійне забезпечення людей.

Система обліку для інвестиційних підрозділів

Операційна мета — автоматизувати повторювану роботу, необхідну для використання інвестиційної інформації. Інвестиційні дані розпорошені між застарілими системами, які не взаємодіють між собою, а багато звітів надходять електронною поштою у форматі PDF. Щомісяця й щокварталу працівники мають читати ці документи, вилучати з них дані, звіряти їх з іншою інформацією та вносити у відповідне місце. На основі отриманих цифр ухвалюють рішення ради та комітети, тому точність і чітке зазначення джерел мають вирішальне значення.

Finpilot поділяє свою платформу на три рівні. Перший підтримує актуальний облік активів і документів установи. Другий відображає зв’язки між записами, зокрема пояснює значення кожної цифри та вказує, звідки вона походить. Третій складається з агентів, які читають вхідні звіти, оновлюють дані, готують аналізи й звіти та відстежують зміни. Якщо потрібне людське судження, агенти передають питання фахівцеві, а кожну цифру можна простежити до її джерела.

Користувачі можуть описати потрібні їм подання, і система створить їх на основі актуальних даних та підтримуватиме їх у належному стані. Знання про те, як команда воліє виконувати роботу, зберігаються в системі для всієї організації, а не залишаються в історії чату окремого працівника.

Агенти зупиняються на визначених етапах перевірки

Робочі процеси агентів — це налаштовані процедури, а не разові запити. Агенти відстежують схвалені джерела та готують матеріали з урахуванням інвестиційних мандатів, попередніх нотаток та інших схвалених матеріалів. На визначених етапах перевірки процес зупиняється, якщо людина має вирішити, як діяти далі. Наприклад, під час щоквартального моніторингу агент отримує лист від керуючого, готує проєкт оновлення та передає на розгляд суттєву зміну ключового фахівця до того, як оновлення буде просунуто далі.

Підтримувані завдання охоплюють моніторинг керуючих і портфелів, аналітичні довідки, матеріали для інвестиційних комітетів і рад, звітність для клієнтів, підготовку до зустрічей і підсумки за ними, а також схвалені оновлення систем управління взаєминами з клієнтами (CRM) та інших записів. Під час опрацювання зустрічей система може відокремити рішення, відповідальних осіб і невирішені питання від загального обговорення, а потім запропонувати подальші кроки й зафіксувати зміни, які набувають чинності лише після схвалення.

Базовий рівень пов’язаних даних з’єднує наявні CRM-системи, дослідницькі системи, системи управління портфелями, документообігу та комунікацій, водночас залишаючи кожну систему авторитетним джерелом записів, за які вона відповідає. Ідентифікація сутностей пов’язує різні згадки про ту саму інвестицію, організацію, особу чи рахунок і зберігає відомості про їхнє походження. Невпевнені збіги й суперечливі значення залишаються видимими для перевірки, а для значень зберігаються відомості про документ, сторінку та систему, звідки вони походять. Дозволи визначають, до яких записів має доступ кожен користувач.

Засоби безпеки та відкриті вакансії

Документація Finpilot з безпеки підтверджує відповідність вимогам SOC 2 Type II, а також шифрування даних під час передавання та зберігання. Записи, документи й пошуковий індекс кожної установи залишаються в окремому ізольованому середовищі; автентифікація, ролі та дозволи перевіряються під час кожного запиту. Дані клієнтів використовуються для надання послуг згідно з договором і, відповідно до затвердженої політики компанії та чинних договорів із постачальниками, не використовуються для навчання моделей. Відсутня, суперечлива або важлива для ухвалення рішень інформація стає предметом перевірки, тож за оцінювання відповідають кваліфіковані працівники.

Компанія також шукає працівників у Сіетлі. На сторінці вакансій перелічено вакансії в Сіетлі: інженер-програміст, менеджер із продукту, керівник маркетингу, менеджер із роботи з клієнтами, фахівець із розвитку бізнесу, спеціаліст із рішень на основі ШІ у відділі успіху клієнтів і помічник з операційної діяльності.

Фінансування дасть змогу розвивати платформу, що об’єднує записи, аналіз і повторювані робочі процеси в одній системі. Її головне завдання — зменшити обсяг ручної підготовки, не приховуючи джерел і не послаблюючи підзвітності. У конструкції продукту цей компроміс враховано відкрито: агенти готують матеріали й просувають роботу далі, а люди зберігають право схвалювати рішення, що мають суттєві наслідки.