Найкраще
10 найкращих платформ програмного забезпечення CRM
Порівняйте найкраще програмне забезпечення CRM для команд продажів, малих підприємств, автоматизації та корпоративного використання, з практичними перевагами, недоліками та рекомендаціями щодо покупки.
Додайте Unite.AI до бажаних джерел у Google
Unite.AI може отримувати винагороду, коли ви використовуєте посилання на переглянуті нами продукти. Це не впливає на наші редакційні оцінки. Читайте розкриття про партнерські зв’язки.
Хороша платформа управління відносинами з клієнтами повинна полегшувати процес продажів, а не ускладнювати його. Найкращі CRM зберігають контакти, компанії, угоди, розмови, завдання, зустрічі, ціни, автоматизацію, звітність та історію клієнтів, організовані таким чином, щоб команди могли витрачати більше часу на продажі та менше часу на пошук інформації в поштових скриньках або електронних таблицях.
Категорія також стала значно більш орієнтованою на штучний інтелект. Сучасні CRM можуть підсумовувати розмови, пропонувати наступні кроки, збагачувати записи, писати листи з наступними кроками, оцінювати ліди, прогнозувати трубопровід, автоматизувати звернення та допомагати менеджерам бачити, де угоди застряють. Ці функції корисні лише тоді, коли основні дані клієнтів чисті, а команда фактично використовує систему. CRM, яка виглядає потужною на демонстрації, але відчувається як додаткова адміністративна робота, не покращить доходи.
Цей список фокусується на платформах CRM, які мають сенс для різних рухів продажів: команд, орієнтованих на трубопровід, команд високошвидкісного аутбاوند-селю, команд всебічного зростання, малих підприємств B2B, сервісних підприємств, мереж, орієнтованих на відносини, безкодових робочих процесів та великих підприємств. Правильний вибір залежить від того, як ваша команда продає, хто володіє наступними кроками, скільки автоматизації вам потрібно та чи повинна CRM залишатися легкою або стати центральною операційною системою для бізнесу.
Найкращі платформи програмного забезпечення CRM порівняно
| Платформа CRM | Найкраще для | Ключові переваги |
|---|---|---|
| Pipedrive | Команд продажів, орієнтованих на трубопровід, які хочуть ясності та швидкої адоптації | Візуальні трубопроводи, управління угодами, відстеження діяльності, автоматизація, штучний інтелект продажів, звітність, інтеграції |
| Close | Команд високошвидкісного аутбاوند-селю | Вбудований дзвінок, електронна пошта, SMS, потужний дзвінок, робочі процеси, Chloe AI, управління трубопровідом, звітність про продажі |
| HubSpot | Компаній, які хочуть продажі, маркетинг, сервіс, дані клієнтів та платформу в одному | Об’єднаний запис CRM, Хаб продажів, інструменти маркетингу та сервісу, Breeze AI, автоматизація, прогнозування, комерційні та контентні функції |
| Nutshell | Малих команд B2B, які хочуть CRM, автоматизацію продажів та маркетинг електронної пошти разом | Управління контактами, трубопроводи, автоматизація продажів, маркетинг електронної пошти, форми, звітність, інструменти штучного інтелекту, додатки для ціноутворення та участі |
| Capsule | Команд, які хочуть просте управління контактами та трубопровідами | Контакти, візуальні трубопроводи, проекти, робочі процеси, інтеграція електронної пошти, управління завданнями, звітність, зручність для малих підприємств |
| Keap | Сервісних підприємств та підприємців, які залежать від автоматизованого наступного кроку | CRM, автоматизація життєвого циклу, призначення, електронна пошта та SMS, інвойси, платежі, захоплення лідів, робочі процеси сервісного бізнесу |
| Salesflare | Малих команд B2B, які хочуть менше ручного вводу даних | Автоматичний захоплення діяльності, збагачення контактів, синхронізація електронної пошти та календаря, інтелект відносин, нагадування, послідовності, трубопроводи |
| Formaloo | Платформа для побудови настраїваних CRM-додатків, порталів, форм та безкодових робочих процесів | Будівельник CRM без коду, форми, опитування, реляційна дані, портали, панелі управління, автоматизація робочих процесів, настраївані бізнес-додатки |
| folk | Команд, орієнтованих на відносини, які керують мережами, партнерствами та теплим зверненням | Гибкі трубопроводи, збагачення контактів, послідовності, синхронізація контактів, поля штучного інтелекту, розширення LinkedIn, робочі процеси відносин |
| Salesforce Agentforce Sales | Великих організацій з комплексними процесами продажів та потребами корпоративного управління | Корпоративний CRM, глибока настройка, прогнозування, автоматизація, управління, Agentforce AI, екосистема AppExchange, мультикомандні робочі процеси |
Як вибрати програмне забезпечення CRM
Почніть з руху продажів. Простий трубопровід для продажів, керованих власником, потребує іншого CRM, ніж команда високошвидкісного аутбاوند-селю, консалтингова компанія, агентство чи підприємство з кількома бізнес-підрозділами. Найкращий CRM дзеркально відображає, як рухаються доходи: ліди стають розмовами, розмови стають можливостями, можливості стають клієнтами, а клієнти потребують наступного кроку після закриття угоди.
Зазвичай прийняття рішення є вирішальним фактором. Команди продажів будуть терпіти структуру, якщо вона допомагає їм продавати, але вони швидко відмовляються від систем, які відчуваються як паперова робота. Шукайте чисті записи контактів, швидке захоплення діяльності, корисні нагадування, надійну синхронізацію електронної пошти та календаря, ясні стадії трубопроводу та звітність, яку можуть довіряти менеджери. Функції штучного інтелекту найбільш цінні, коли вони усувають рутинну роботу або висвітлюють наступний корисний крок, а не просто додають ще одну панель, яку можна проігнорувати.
Також розгляньте, наскільки далеко повинна сягати CRM. Деякі команди потребують лише управління трубопровідом продажів. Інші потребують автоматизації маркетингу, історії сервісу, інвойсів, призначень, даних про клієнтів, внутрішніх робочих процесів або настраїваних внутрішніх робочих процесів. Хибний CRM часто не є поганим продуктом; це продукт, побудований для іншої операційної моделі.
10 найкращих платформ програмного забезпечення CRM
1. Pipedrive
Pipedrive побудований навколо дисципліни трубопроводу. Він надає командам продажів чистий візуальний спосіб управління угодами, діяльністю, наступними кроками, стадіями та результатами без поховання представників у непотрібній складності. Платформа особливо сильна для малих і середніх команд, які хочуть CRM, яку їхні продавці можуть швидко зрозуміти та використовувати кожен день.
Його функції штучного інтелекту та автоматизації найбільш корисні, коли вони тримають угоди в русі. Pipedrive може допомогти висвітлити застряглі можливості, підсумувати контекст угоди, пропонувати корисні наступні кроки, автоматизувати повторювані завдання, надавати менеджерам ясніше уявлення про здоров’я трубопроводу. Він не намагається бути гігантською платформою для всіх відділів. Його цінність полягає в фокусі: допомагати командам продажів бачити, що важливо, діяти вчасно та закривати угоди більш послідовно.
Переваги та недоліки
- Відмінне візуальне управління трубопровідом та відстеження діяльності продажів
- Швидка адоптація для команд, які хочуть зосереджений CRM для продажів
- Помічник продажів штучного інтелекту та автоматизація допомагають зменшити кількість пропущених наступних кроків
- Большой екосистема інтеграцій для підключення робочих процесів продажів
- Менше підходить для організацій, які потребують широкої платформи для всіх відділів
- Якість трубопроводу залежить від дисциплінованого дизайну стадій та використання
- Складне корпоративне управління може потребувати більш настраїваної системи
2. Close
Close – це CRM для продажів для команд, які живуть у розмовах. Дзвінки, електронна пошта, SMS, робочі процеси, управління трубопровідом, звітність та допомога штучного інтелекту побудовані в одному середовищі, що робить його особливо корисним для стартапів, агентств та команд внутрішніх продажів, які керують структурованими аутбاوند-або орієнтованими на наступні кроки процесами продажів.
Найбільша перевага полягає в тому, що продавці не потребують переходу між CRM, телефонним інструментом, послідовністю електронної пошти та відстежувачем діяльності, просто щоб працювати з списком лідів. Close тримає спілкування близько до запису угоди, а функції, такі як потужний дзвінок, підсумки дзвінків, шаблони та Chloe AI, допомагають представникам діяти швидше без втрати контексту. Він найсильніший, коли рух продажів команди залежить від частого звернення та швидкої реакції.
Переваги та недоліки
- Вбудовані дзвінки, електронна пошта, SMS та робочі процеси зменшують перемикання інструментів
- Сильний вибір для аутбاوند-, внутрішніх продажів, агентств та команд продажів стартапів
- Потужний дзвінок, підсумки дзвінків та Chloe AI підтримують високошвидкісні продажі
- Історія спілкування залишається близько до запису трубопроводу
- Менше підходить для компаній, які потребують широкої функціональності маркетингу або сервісу
- Найкраще підходить для команд, які активно продають через дзвінки та прямий зв’язок
- Вимагає ясного дизайну процесу, щоб швидкість не стала шумною діяльністю
3. HubSpot
HubSpot (HUBS ) – це платформа клієнтів, яка об’єднує продажі, маркетинг, сервіс, контент, автоматизацію, звітність та інструменти штучного інтелекту навколо спільного запису CRM. Це робить його сильним вибором для компаній, які хочуть дані клієнтів рухатися через команди, а не залишатися в окремих системах продажів, маркетингу та підтримки.
Для команд продажів HubSpot корисний, оскільки CRM може бути в центрі більшої платформи зростання. Представники можуть працювати з угодами, менеджери можуть інспектувати трубопровід, маркетологи можуть бачити вплив кампаній, сервісні команди можуть зрозуміти історію клієнтів, а функції штучного інтелекту, такі як Breeze та інструменти агентів HubSpot, можуть працювати з спільного контексту клієнтів. HubSpot найсильніший, коли бізнес хоче одну пов’язану систему для всього життєвого циклу клієнта.
Переваги та недоліки
- Об’єднаний запис CRM по всім продажам, маркетингу, сервісу, контенту та комерції
- Сильна автоматизація, звітність та видимість життєвого циклу клієнта
- Breeze AI та інструменти агентів користуються спільними даними клієнтів
- Хороший вибір для зростаючих компаній, які хочуть одну платформу для виходу на ринок
- Платформа може стати широкою, якщо команди потребують лише базове відстеження трубопроводу
- Якість реалізації впливає на чистоту даних та цінність звітності
- Команди повинні спланувати володіння продажами, маркетингом та сервісом до розгортання
4. Nutshell
Nutshell – це практичний CRM для малих і середніх команд B2B, які хочуть управління трубопровідом продажів, записи контактів, синхронізацію електронної пошти та календаря, звітність, маркетинг електронної пошти, форми, автоматизацію та інструменти штучного інтелекту в одному доступному системі. Він призначений для команд, які потребують більше, ніж базу даних контактів, але не хочуть важкої корпоративної розгортки.
Платформа працює добре, коли продажі та маркетинг повинні координуватися без покупки окремих інструментів. Команда може керувати лідами, запускати наступні кроки, надсилати кампанії, відстежувати відповіді та зберігати контекст клієнтів всередині CRM. Nutshell особливо актуальний для команд B2B, які потребують організованого звернення та видимості трубопроводу, але все ж таки цінують простоту.
Переваги та недоліки
- Сильна комбінація CRM, автоматизації продажів та маркетингу електронної пошти
- Доступний для малих і середніх команд B2B
- Електронна пошта, календар, форми, звітність та інструменти штучного інтелекту розташовані близько до робочого процесу продажів
- Корисний для команд, які хочуть одну керовану систему зростання
- Менше підходить для великих корпоративних структур
- Команди повинні визначити володіння кампаніями та стадіями трубопроводу до розгортання
- Потрібно рано протестувати потреби в глибокій настройці
5. Capsule
Capsule – це простий CRM для команд, які хочуть контакти, компанії, можливості, завдання, проекти, історію електронної пошти та робочі процеси без захламленого інтерфейсу. Він особливо корисний для малих підприємств, професійних сервісних фірм, консультантів та команд, які цінують відстеження відносин більше, ніж агресивну автоматизацію продажів.
Притягування полягає в зручності. Capsule надає командам чистий спосіб пам’ятати, хто важливий, що відбулося, що потрібно зробити далі та які можливості рухаються. Він не намагається перевантажити користувачів усіма можливими функціями продажів. Він працює найкраще, коли команда хоче CRM, який люди будуть фактично оновлювати, оскільки система відчувається легкою та ясною.
Переваги та недоліки
- Чисте управління контактами, можливостями, проектами та завданнями
- Дуже доступний для малих підприємств та сервісних команд
- Хороший вибір для відстеження відносин без складної складності процесу продажів
- Простий інтерфейс підтримує щоденну адоптацію
- Менше підходить для команд високошвидкісного аутбاوند-селю
- Менше підходить для складної корпоративної автоматизації та управління
- Команди, які потребують глибокої функціональності маркетингу або сервісу, можуть вирости з нього
6. Keap
Keap побудований для підприємців та малих сервісних підприємств, які потребують CRM та автоматизацію, пов’язану безпосередньо з робочими процесами доходів. Він поєднує управління контактами, захоплення лідів, наступні кроки, призначення, електронну пошту, SMS, інвойси, платежі та автоматизацію життєвого циклу, щоб власники могли тримати потенційних клієнтів та клієнтів в русі без ручних нагадувань.
Це робить Keap особливо корисним для тренерів, консультантів, агентств, домашніх сервісів, підприємств охорони здоров’я та інших сервісних підприємств, орієнтованих на відносини. CRM не просто місце для зберігання контактів; він може допомогти запустити наступне повідомлення, призначення, інвойс або крок клієнта. Keap працює найкраще, коли бізнес має повторюваний життєвий цикл клієнта та хоче автоматизацію для захисту якості наступних кроків.
Переваги та недоліки
- Сильне CRM та автоматизація життєвого циклу для сервісних підприємств
- Призначення, електронна пошта, SMS, інвойси та платежі підтримують операції, керовані власником
- Корисний для повторюваних наступних кроків та процесів зв’язку
- Хороший вибір для підприємців, які потребують продажів та операцій клієнтів разом
- Менше орієнтований на традиційне управління трубопровідом продажів
- Автоматизація працює найкраще, коли життєвий цикл клієнта чітко відображений
- Бізнеси з дуже простими потребами в контактах можуть не використовувати повну систему
7. Salesflare
Salesflare призначений для малих команд B2B, які ненавидять ручний ввод даних в CRM. Він автоматично витягує корисну інформацію з електронної пошти, календаря, записів контактів, публічних джерел та діяльності відносин, щоб продавці витрачали менше часу на оновлення записів та більше часу на звернення до правильних потенційних клієнтів.
Це автоматичне захоплення є основною причиною вибрати Salesflare. Багато CRM не працюють, оскільки представники не реєструють достатньо діяльності для того, щоб система залишилася корисною. Salesflare намагається вирішити це, побудовуючи хронологію клієнтів, збагачуючи профіль, відстежуючи взаємодію, висвітлюючи наступні корисні дії та спонукаючи послідовності з існуючих сигналів продажів. Він найсильніший для команд B2B, які продають через електронну пошту, зустрічі, LinkedIn та повторювані дотикання відносин.
Переваги та недоліки
- Автоматичне захоплення діяльності зменшує ручну роботу в CRM
- Сильний вибір для малих команд B2B, які сильно використовують електронну пошту, календар та LinkedIn
- Збагачення контактів та інтелект відносин покращують контекст облікового запису
- Корисний для послідовних наступних кроків та послідовностей
- Найкраще підходить для продажів B2B, орієнтованих на відносини, а не для кожного руху продажів
- Команди повинні підтвердити інтеграції зі своїм точним стеком електронної пошти та робочих процесів
- Менше підходить для компаній, які потребують широкої глибини маркетингу або сервісу
8. Formaloo
Formaloo відрізняється від звичайного CRM для продажів. Це платформа без коду для побудови форм, опитувань, панелей управління, порталів клієнтів, сайтів членства, внутрішніх інструментів та настраїваних CRM-додатків. Це робить його корисним для команд, чиї процеси клієнтів не пасують чітко в стандартний трубопровід.
Платформа працює добре, коли CRM повинен починатися зі структурованого захоплення даних, настраїваних записів, затверджень, порталів або збору даних. Команда може побудувати легкий CRM навколо свого робочого процесу, а не примусово впроваджувати робочий процес у попередньо визначений інструмент продажів. Formaloo особливо актуальний для операційних команд, агентств, спільнот, сервісних підприємств та внутрішніх команд, які потребують гнучких клієнтських або внутрішніх додатків.
Переваги та недоліки
- Побудова CRM без коду для настраїваних додатків, порталів, форм та робочих процесів
- Корисний, коли робочий процес клієнта починається зі структурованого збору даних
- Реляційна дані та автоматизація підтримують настраївані бізнес-процеси
- Хороший вибір для команд, які потребують більшої гнучкості, ніж стандартний макет CRM
- Не традиційний CRM для продажів для команд, які потребують лише управління трубопровідом
- Вимагає ретельного дизайну робочого процесу, щоб уникнути побудови заплутаних внутрішніх інструментів
- Команди повинні протестувати звітність, дозволи та інтеграції для свого випадку використання
9. folk
folk – це CRM, орієнтований на відносини, для команд, які керують мережами, а не простим трубопровідом продажів. Він особливо корисний для партнерств, підбору кадрів, продажів, керованих засновниками, агентств, інвесторів, спільнот та команд, які залежать від теплих звернень, списків, послідовностей, діяльності LinkedIn та гнучких трубопроводів.
Платформа відчувається ближче до сучасного робочого простору відносин, ніж до традиційного корпоративного CRM. Користувачі можуть організувати контакти, збагатити записи, синхронізувати відносини, будувати списки, надсилати послідовності, використовувати поля штучного інтелекту та працювати з розширенням LinkedIn. folk найсильніший, коли цінність CRM полягає в тому, щоб пам’ятати, хто знає кого, чому відносини важливі, та який наступний персоналізований дотик повинен бути.
Переваги та недоліки
- Сильний вибір для команд, орієнтованих на відносини, та мережевих робочих процесів
- Гнучкі трубопроводи та списки контактів працюють за межами традиційних угод продажів
- Розширення LinkedIn, збагачення, послідовності та поля штучного інтелекту підтримують тепле звернення
- Корисний для партнерств, підбору кадрів, продажів, керованих засновниками, агентств та спільнот
- Менше підходить для складних операцій продажів
- Менше підходить для управління продажами, орієнтованого на прогнозування
- Команди потребують чистої гігієни списків, щоб зберігати дані відносин корисними
10. Salesforce Agentforce Sales
Salesforce (CRM ) Agentforce Sales – це корпоративний гігант у цьому списку. Він побудований для організацій, які потребують глибокої настройки, складного управління, прогнозування, автоматизації, територіальної структури, операцій доходів, екосистеми партнерів, контролю відповідності та великого ринку інтеграцій навколо робочих процесів продажів.
Його поточний напрямок все більше агентський. Agentforce вводить агентів штучного інтелекту в процеси продажів, такі як підбір, кваліфікація, наступні кроки, підсумки, наступні кроки та підтримка, а також засновує ці робочі процеси на даних клієнтів та управлінні Salesforce. Salesforce найкраще підходить для великих чи складних організацій, які можуть виправдати зусилля з реалізації та хочуть, щоб CRM стала корпоративним шаром операцій продажів.
Переваги та недоліки
- Глибока корпоративна настройка, прогнозування, автоматизація та управління
- Agentforce вводить агентів штучного інтелекту в процеси продажів та робочі процеси CRM
- Большой екосистема AppExchange та підтримка інтеграції
- Сильний вибір для складних, мультикомандних, глобальних чи регульованих організацій продажів
- Вимагає серйозного планування реалізації та адміністративних зусиль
- Занадто важкий для команд, які потребують лише простого відстеження трубопроводу
- Цінність залежить від якості даних, дизайну процесу та постійного управління
Відвідайте Salesforce Agentforce Sales
Фінальні думки
Найкращий CRM – це той, який ваша команда буде фактично використовувати та довіряти. Pipedrive – це найсильніший вибір для зосередженого управління трубопровідом та швидкої адоптації продажів. Close – це відмінний вибір для команд аутбاوند-селю, які залежать від дзвінків, електронної пошти, SMS та швидкої реакції. HubSpot – це найкращий вибір, коли дані продажів, маркетингу, сервісу та клієнтів повинні працювати разом. Nutshell, Capsule, Keap та Salesflare кожен служить різному руху продажів малих підприємств чи B2B, тоді як Formaloo – це найсильніший для настраїваних робочих процесів без коду. folk – це найкращий вибір для команд, орієнтованих на відносини, а Salesforce Agentforce Sales залишається корпоративним вибором для організацій, які потребують глибокої настройки, управління та агентів штучного інтелекту, побудованих у більшу платформу продажів.
