การเข้าซื้อกิจการ
วีซ่าซื้อ BioCatch เพื่อจับฉ้อโกงธนาคารก่อนการชำระเงิน
เพิ่ม Unite.AI ลงในแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการบน Google
วีซ่าได้ตกลง ซื้อ BioCatch ในราคา 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินสด โดยซื้อ บริษัทตรวจจับฉ้อโกงที่มีโมเดลในการตัดสินว่าใครเป็นผู้ที่กำลังใช้คีย์บอร์ดในช่วงเซสชันการธนาคารออนไลน์ วีซ่าประกาศข้อตกลงที่ลงนามเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2026 และกำลังซื้อธุรกิจจากกองทุนที่ได้รับการแนะนำจากบริษัทเอกชน Permira และผู้ถือหุ้นอื่นๆ
ข้อตกลงนี้ทำให้เครื่องมือป้องกันฉ้อโกงของวีซ่าอยู่ห่างหนึ่งก้าวจากธุรกรรมบัตร โดย BioCatch ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เทลอาวีฟ ขายให้กับธนาคารมากกว่าผู้ค้าปลีก และซอฟต์แวร์ของบริษัทให้คะแนนเซสชันการธนาคารดิจิทัลเอง: การสมัครบัญชี การเข้าสู่ระบบ การขอโอนเงิน วีซ่าระบุว่าโมเดลเหล่านี้อ่านสัญญาณการสมัครใช้บริการ พฤติกรรม อุปกรณ์ และเครือข่ายหลายพันรายการในเวลาเดียวกัน รวมถึงการกดคีย์บอร์ด การสัมผัส และวิธีที่บุคคลจัดการอุปกรณ์
ขนาดที่วีซ่าซื้อมาอยู่ภายในธนาคาร ไม่ใช่บนเครือข่ายบัตร ตามที่ประกาศไว้ BioCatch ปกป้องอุปกรณ์ 1.8 พันล้านเครื่อง และผู้ใช้ 760 ล้านคน ให้บริการลูกค้าธนาคารมากกว่า 350 รายใน 21 ประเทศ รวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่า 100 แห่ง และวิเคราะห์เซสชันผู้ใช้ 19 พันล้านครั้งต่อเดือน
สิ่งที่คะแนนพฤติกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อจับ
วีซ่ากำหนดขอบเขตการซื้อขายรอบๆ ประเภทฉ้อโกง 4 ประเภท: การยึดบัญชี การฉ้อโกง การโอนเงินผิดกฎหมาย และการฉ้อโกงการสมัครใช้บริการ ประเภทเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเจตนามากกว่าข้อมูลประจำตัว ในการฉ้อโกงทางสังคมการเข้าสู่ระบบเป็นของแท้ และการชำระเงินได้รับการอนุมัติจากเจ้าของบัญชีจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การควบคุมที่สร้างขึ้นเพื่อตอบว่าคนถูกต้องหรือไม่ วีซ่าระบุว่าโมเดลของ BioCatch ประเมินเจตนาผู้ใช้และอาการบังคับหรือการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องตลอดเซสชัน และข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปันข้ามเครือข่ายของสถาบันช่วยให้คะแนนความเสี่ยงคมชัดขึ้น
“การยึดบัญชีและการฉ้อโกงทำให้เศรษฐกิจโลกเสียเงินมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และ AI ทำให้การโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” แอนดรูว์ ทอร์เร ประธานฝ่ายบริการเพิ่มมูลค่าของวีซ่า ระบุในการประกาศว่า BioCatch จะช่วยให้ลูกค้าป้องกันการฉ้อโกงก่อนที่จะถึงจุดชำระเงิน
ด้านการโจมตีของข้อโต้แย้งนี้มีการบันทึกไว้อย่างดีในการรายงานตลาดเดียวกัน: Unite.AI ได้รายงานเกี่ยวกับ วิธีที่ AI กำลังทำให้การฉ้อโกงการชำระเงินเพิ่มขึ้น และเกี่ยวกับ การศึกษาของ IBM ที่พบ AI อยู่ภายในหนึ่งในสี่ของการละเมิดที่เป็นอันตราย
การซื้อฉ้อโกง AI ครั้งที่สองของวีซ่าในเวลาไม่ถึงสองปี
วีซ่า เสร็จสิ้นการซื้อ Featurespace เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2024 โดยซื้อ บริษัทติดตามธุรกรรมที่อยู่ในเคมบริดจ์ และรวมเข้ากับหน่วยงาน Risk and Identity Solutions โมเดลของ Featurespace ติดตามเหตุการณ์การชำระเงิน ในขณะที่โมเดลของ BioCatch ติดตามบุคคลที่สร้างเหตุการณ์เหล่านั้น ทั้งสองอย่างรวมอยู่ในธุรกิจบริการเพิ่มมูลค่าที่ทอร์เรดูแล และทั้งสองทำให้วีซ่ามีการตรวจจับในจุดสองจุดของการฉ้อโกงเดียวกัน
วีซ่าระบุว่าได้ลงทุนมากกว่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเพื่อปกป้องระบบการชำระเงินและลดอัตราการฉ้อโกง
เงินลงทุนจากผู้ร่วมทุนกำลังไล่ตามปัญหาเดียวกันจากด้านสตาร์ทอัพ Tangos จัดหาเงินทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในรอบการให้ทุนต้นน้ำที่มีมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำ AI อัตโนมัติไปใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน และ Gradient Labs เพิ่มรอบ Series A เป็น 26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากสถาบันการเงินนำเอージェนต์ AI ไปใช้ในการดำเนินงานของลูกค้า
สิ่งที่ราคาสะท้อน
Permira เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นใหญ่ใน BioCatch ในเดือนกันยายน 2024 ที่มีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสร้างบนพื้นฐานการถือหุ้น thiểu sốที่ได้มาในปี 2023 ในเวลานั้น Permira ระบุว่า BioCatch มีรายได้จากการสมัครใช้บริการประจำปีมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีผลกำไร EBITDA ในปี 2023 และเติบโตรายได้จากการสมัครใช้บริการประจำปี 43% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 โดยมีลูกค้าธนาคารมากกว่า 200 รายและลูกค้าธนาคารประมาณ 400 ล้านคน
ราคาซื้อของวีซ่า 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าธุรกิจนี้ที่ประมาณ 1.8 เท่าของมูลค่าที่ Permira ซื้อมา ในช่วงเวลาระหว่างทั้งสองบริษัท BioCatch เพิ่มจำนวนลูกค้าจากมากกว่า 200 สถาบันไปเป็นมากกว่า 350 และจำนวนผู้ใช้ที่ครอบคลุมจากประมาณ 400 ล้านคนไปเป็น 760 ล้านคน บริษัทนี้ดำเนินการโดย Gadi Mazor ซึ่งเข้าร่วมเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในปี 2018 และรับตำแหน่งซีอีโอในปี 2021
สำหรับธนาคารที่กำลังใช้งาน BioCatch แล้ว ปัญหาที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติคือว่าเซสชันสคอริ่งจะถูกเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพียงใดกับผลิตภัณฑ์ฉ้อโกงและความเสี่ยงที่ซื้อมาจากวีซ่า และในเงื่อนไขทางการค้าใด วีซ่าคาดว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2027 โดยมีเงื่อนไขการปิดที่เป็นปกติและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
