Yellow.ai จะเข้าจดทะเบียนผ่าน SPAC มูลค่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีรายได้คาดการณ์มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Yellow.ai ได้ตกลงเข้าจดทะเบียนธุรกิจเอไอระดับองค์กรผ่านการควบควมกับ Bluerock Acquisition Corp. (BLRK ) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq โดยมีมูลค่าประมาณ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของมูลค่าหุ้นหลังการควบควม การตกลงการควบควมธุรกิจที่แน่นอน ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2026 และจะจดทะเบียนบริษัทที่ควบควมกันในตลาด Nasdaq Capital Market ภายใต้หุ้น “YAI”

ข้อตกลงนี้ให้มูลค่า Yellow.ai ที่ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการควบควม และคาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมเงินประมาณ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถืออยู่ใน Bluerock’s ที่ไว้ใจเมื่อการควบควมเสร็จสิ้น โดยไม่รวมการถอนเงินของผู้ถือหุ้นของ Bluerock และ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของเงินกองทุนเอกชนจากนักลงทุนสถาบัน ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการระดับสูงของ Yellow.ai ได้ลงทุนเงินของตนเองในกองทุนนี้ร่วมกับสถาบัน

ทั้งสองฝ่ายได้อนุมัติข้อตกลงนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ ผู้ถือหุ้นของ Bluerock ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อตกลงนี้

สิ่งที่ Yellow.ai นำมาสู่การเข้าจดทะเบียน

Yellow.ai ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดย Raghu Ravinutala, Rashid Khan และ Jaya Kishore Reddy และขายแพลตฟอร์มที่แปลงกระบวนการบริการขององค์กรให้เป็นเอไจที่วางแผนงาน ทำงานข้ามระบบที่เชื่อมต่อ และปิดงานให้เสร็จสิ้น บริษัทระบุว่าสามารถจัดการการสนทนา 16 พันล้านครั้งต่อปีสำหรับลูกค้าองค์กรมากกว่า 650 รายใน 85 ประเทศและ 135 ภาษา และมีรายได้มากกว่า 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ไม่ได้ตรวจสอบในรอบปีบัญชีที่แล้ว โดยมีรายได้จากลูกค้าองค์กรมากกว่า 70% ของรายได้ที่เกิดซ้ำ

เมื่อเทียบกับรายได้ 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าก่อนการควบควม 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับประมาณ 9 เท่าของรายได้ที่รายงานของบริษัทเอง โครงสร้างนี้ยังทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันสำหรับธุรกิจขนาดนี้: จัดหาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเงินทุนใหม่ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขั้นตอนเดียว

แพลตฟอร์มนี้ส่งคำขอข้ามหลายโมเดลแทนการใช้โมเดลผู้ให้บริการมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดคือ Nexus Vox ซึ่งเป็นตัวแทนเสียงสำหรับศูนย์บริการลูกค้า เสียงคือที่ที่คำถามการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับผู้ซื้อ ซึ่งต้องสร้างความไว้วางใจและควบคุมเอไออัตโนมัติ ก่อนที่จะส่งมอบการโทรลูกค้าแบบเรียลไทม์ และตอนนี้สามารถเลือกจากกลุ่มเอไจที่แออัดสำหรับการทำงานอัตโนมัติทางธุรกิจ Yellow.ai ระบุว่าได้ระดมทุน 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงปัจจุบันจาก Lightspeed, Salesforce Ventures (CRM ), Sapphire Ventures และ WestBridge Capital

การซื้อตลาดเอาท์ซอร์สที่ต้องการจะทำงานอัตโนมัติ

เงินจากการควบควมจะใช้สำหรับสามวัตถุประสงค์:

• การลงทุนเพิ่มเติมในแพลตฟอร์มเอเจนต์;
• การขยายการขายองค์กรทั่วทั้งอเมริกาเหนือและยุโรป;
• การซื้อกิจการผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สธุรกิจ ซึ่ง Yellow.ai ตั้งใจที่จะสร้างใหม่โดยใช้ซอฟต์แวร์ของตนเอง

สิ่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ของการทำธุรกรรม และบริษัทได้จัดทีมสำหรับสิ่งนี้ ผู้ก่อตั้งสามคนแรกได้ร่วมมือกับสองพันธมิตร: Kaushik Bhaskar ซึ่งเป็นซีอีโอของธุรกิจบริการเอไอของ Yellow.ai ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเอาท์ซอร์ส และ Nand Sharma ซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเอกชน

เหตุผลนี้เป็นการเดิมพันว่าเงินงบประมาณที่มีขนาดใหญ่จะไปที่ไหนต่อไป Yellow.ai ประมาณการว่าตลาดเอาท์ซอร์สในปัจจุบันมีมูลค่า 384 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีประมาณ 85% ของการโทรลูกค้าตอบโดยมนุษย์ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 906 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2035 เมื่อชิ้นส่วนของเอไอเติบโตจาก 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 295 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซีอีโอ Raghu Ravinutala ระบุในการประกาศว่างาน “จะย้ายไปที่เอเจนต์ที่วางแผน ทำงาน และแก้ไข”

การเป็นเจ้าของผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สเปลี่ยนสิ่งที่บริษัทที่ควบควมกันจะเป็น แพลตฟอร์มที่บริสุทธิ์ขายที่นั่งและบริการให้กับองค์กรที่ดำเนินโต๊ะบริการของตนเอง แพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าของโต๊ะจับจ่ายเงินงบประมาณแรงงานโดยตรง และรับภาระค่าจ้าง ค่าเสื่อม และความเสี่ยงจากสัญญาลูกค้า Ramin Kamfar ประธานและซีอีโอของ Bluerock กล่าวว่าตลาดเป้าหมายเป็นตลาดที่ “พร้อมสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงาน การเติบโต และการขยายอัตรากำไร”

สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าจดทะเบียน

Bluerock ซึ่งปิดการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2025 จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเอกสารพร็อกซีสำหรับการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นของ Bluerock การนำเสนอผู้ลงทุนของ Yellow.ai จะถูกยื่นพร้อมกัน และ Bluerock ระบุว่าสำเนาของข้อตกลงการควบควมธุรกิจจะปรากฏในรายงานปัจจุบันที่ยื่นต่อผู้ควบคุมดูแล Cantor Fitzgerald ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะสำหรับ Yellow.ai

บริษัทคาดว่าจะปิดการทำธุรกรรมในครึ่งหลังของปี 2026 เมื่อเวลาผ่านไป Yellow.ai จะเริ่มซื้อขายเป็น YAI โดยมีเงินทุนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแผนที่จะใช้บางส่วนในการซื้อผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สและเปลี่ยนให้ทำงานบนแพลตฟอร์มของตนเอง Gerald ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะสำหรับ Yellow.ai บริษัทคาดว่าจะปิดการทำธุรกรรมในครึ่งหลังของปี 2026 เมื่อเวลาผ่านไป Yellow.ai จะเริ่มซื้อขายเป็น YAI โดยมีเงินทุนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแผนที่จะใช้บางส่วนในการซื้อผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สและเปลี่ยนให้ทำงานบนแพลตฟอร์มของตนเอง