Nevis ระดมทุน Series B ได้ 70 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนา AI agent สำหรับที่ปรึกษาการเงิน

Nevis สตาร์ตอัปที่พัฒนาระบบปฏิบัติการ AI สำหรับการบริหารความมั่งคั่ง ระดมทุนรอบ Series B ได้ 70 ล้านดอลลาร์ โดยมี EQT Ventures เป็นผู้นำการลงทุน Mark Swan ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง เขียนไว้ในบล็อกโพสต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 นอกจากนี้ Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight และ Ribbit Capital ยังเข้าร่วมลงทุนในรอบนี้ด้วย บริษัทระบุว่า การระดมทุนครั้งนี้ทำให้ยอดเงินทุนรวมที่ได้รับอยู่ที่ 110 ล้านดอลลาร์ ตลอดสองปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง

Swan เขียนว่า Nevis รวม CRM ระบบอัจฉริยะด้านการประชุม การวางแผนการเงิน และกระบวนงานด้านการดูแลสินทรัพย์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อม AI agent ที่ทำงานด้านปฏิบัติการได้ครบตั้งแต่ต้นจนจบ พันธกิจที่บริษัทประกาศไว้คือช่วยให้ที่ปรึกษาการเงินมีเวลาให้ลูกค้ามากขึ้น ให้คำแนะนำได้ดียิ่งขึ้น และขยายธุรกิจได้ ตามประกาศ Nevis ทำงานร่วมกับบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดบางแห่งในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง Focus Financial Partners, IEQ Capital และ United Capital โดยลูกค้าของบริษัทมีสินทรัพย์รวมกันมากกว่า 700,000 ล้านดอลลาร์

นักลงทุนและการแต่งตั้งกรรมการ

EQT Ventures เป็นผู้นำการลงทุนรอบนี้ Carolina Brochado หุ้นส่วนและหัวหน้า EQT Ventures เข้าร่วมเป็นกรรมการของ Nevis ส่วน Kaushik Subramanian เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์คณะกรรมการ Swan เขียนว่า EQT ติดตามเส้นทางของบริษัทมาตั้งแต่ช่วงแรก และเครือข่ายระดับโลกของบริษัทในแวดวงการบริหารความมั่งคั่งและบริการทางการเงินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อ Nevis ขยายธุรกิจ

Brochado กล่าวในประกาศว่า “Mark, Philipp และ Ivan สร้างแพลตฟอร์ม AI ที่โดดเด่นขึ้นมา ในช่วงเวลาที่การบริหารความมั่งคั่งกำลังเผชิญกับช่องว่างด้านกำลังรองรับที่เพิ่มขึ้น โดยที่ปรึกษาทยอยเกษียณ ขณะที่ความต้องการคำแนะนำกลับเพิ่มสูงขึ้น” เธอกล่าวว่า Nevis กำลังช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบุว่า EQT จะสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นแพลตฟอร์ม AI พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมนี้

Charles Schwab เข้าร่วมการระดมทุนรอบนี้ในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ประกาศระบุว่า Schwab สนับสนุนที่ปรึกษาการลงทุนอิสระที่จดทะเบียนแล้วมากกว่า 17,000 ราย มีบัญชีลูกค้ามากกว่า 48 ล้านบัญชี และมีสินทรัพย์ของลูกค้ารวม 13 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วทั้งธุรกิจ อีกทั้งความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะทำให้ AI agent ของ Nevis ทำงานครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสินทรัพย์ของ Schwab พร้อมเพิ่มระบบอัตโนมัติรูปแบบใหม่ให้แก่ที่ปรึกษาและบริษัทของพวกเขา

Jon Beatty หัวหน้าฝ่าย Schwab Advisor Services กล่าวว่า Schwab ได้สร้างระบบนิเวศ AI ที่มุ่งมอบทางเลือกและการเข้าถึงความสามารถต่าง ๆ ให้แก่ที่ปรึกษามากขึ้น เพื่อช่วยให้พวกเขาบริหารและขยายบริษัทได้ “การลงทุนและความร่วมมือกับ Nevis ของเราช่วยขยายระบบนิเวศดังกล่าว โดยช่วยให้ที่ปรึกษาใช้ AI เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับลูกค้า และท้ายที่สุดก็ให้บริการนักลงทุนได้มากขึ้น” Beatty กล่าว

QuantumLight บริษัทเงินร่วมลงทุนที่ก่อตั้งโดย Nik Storonsky ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Revolut เข้าร่วมการระดมทุนรอบนี้ด้วย Swan เขียนว่าเขาและผู้ร่วมก่อตั้งอย่าง Philipp และ Ivan รู้จัก Storonsky ตั้งแต่สมัยที่ทำงานอยู่ที่ Revolut ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาได้เห็นว่าการสร้างและขยายบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินต้องทำอย่างไร Sequoia Capital, ICONIQ และ Ribbit Capital ต่างเพิ่มเงินลงทุนในรอบนี้ โดย Swan กล่าวว่าบริษัททั้งสามเป็นพันธมิตรสำคัญตลอดเส้นทางของบริษัท

แนวคิดตั้งต้นและผลการดำเนินงานที่รายงาน

Swan เขียนว่าเขา, Philipp และ Ivan ก่อตั้ง Nevis เมื่อสองปีก่อน โดยยึดแนวคิดสามประการเป็นหลัก ประการแรกคือ การให้คำปรึกษาทางการเงินต้องมีมนุษย์เป็นผู้นำ และ AI ควรช่วยเสริมศักยภาพของที่ปรึกษา ไม่ใช่เข้ามาแทนที่ ประการที่สองคือ เทคโนโลยีเดิมของอุตสาหกรรมนี้มีปัญหาพื้นฐาน ทำให้ที่ปรึกษาต้องรับมือกับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบระบบ ขณะที่ AI ระลอกแรกเพิ่มเพียงเครื่องมือเฉพาะด้าน เช่น ระบบจดบันทึกการประชุมและเครื่องมือแยกวิเคราะห์เอกสาร ประการที่สามคือ โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่การสร้างแพลตฟอร์มแบบบูรณาการเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูล ระบบ และกระบวนงานของบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อให้ AI agent ทำงานด้านปฏิบัติการได้ ขณะที่ที่ปรึกษามุ่งเน้นไปที่ลูกค้า การให้คำแนะนำ และการเติบโต

ในด้านผลลัพธ์ บริษัทระบุว่าที่ปรึกษาที่ใช้ Nevis มีเวลากลับคืนมาสูงสุด 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นัดประชุมกับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้มากขึ้น 30% จัดทำแผนการเงินและข้อเสนอได้ภายในไม่กี่นาที และเปิดบัญชีลูกค้าได้ภายในไม่กี่วันแทนที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์ Swan เขียนว่าสินทรัพย์บน Nevis เพิ่มจาก 50,000 ล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 700,000 ล้านดอลลาร์ และขณะนี้แพลตฟอร์มเพิ่มสินทรัพย์ได้เดือนละ 75,000 ล้านดอลลาร์ เขาเสริมว่ารายได้เติบโตมากกว่า 25 เท่า AI agent ของบริษัททำงานด้านปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้วกว่า 100,000 งาน และ Nevis เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายสิบรายการ บริษัทมีพนักงาน 70 คน

แผนการใช้เงินทุน

Nevis ระบุว่าเงินทุนใหม่จะช่วยเร่งการพัฒนา AI agent และขยายแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมกลุ่มเทคโนโลยีด้านการบริหารความมั่งคั่ง Swan เขียนว่าบริษัทเชื่อว่า AI จะพลิกโฉมสิ่งที่ที่ปรึกษาการเงินและบริษัทบริหารความมั่งคั่งสามารถทำได้อย่างถึงราก โดยมองเห็นอนาคตที่ที่ปรึกษาทุกคนให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นและนำเสนอบริการได้หลากหลายกว่าเดิม ขณะที่บริษัทต่าง ๆ เติบโตได้เร็วขึ้นและดำเนินงานด้วยอัตรากำไรที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมายที่บริษัทประกาศไว้คือทำให้ Nevis เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งทั่วโลก