มันถึงเวลาที่นักจัดการเงินต้องใช้ AI จริงๆ และหยุดพูดเกินจริง

AI กำลังมาถึงในด้านการลงทุนของสถาบัน การสำรวจของ JP Morgan แสดงให้เห็นว่า 61% ของนักเทรดมองว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมของตนในอนาคต – มากกว่าทางเลือกอื่นๆ เช่น การซื้อขายที่ใช้บล็อกเชนหรือการคำนวณควอนตัม

สำหรับหลายคน AI เป็นเพียง คำพูดที่น่าฟัง – คำที่ใช้อธิบายเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทุกคนเชื่อว่าจะกำหนดอนาคต คำถามสำหรับนักลงทุน – โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถาบันขนาดใหญ่ที่จัดการเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนบำนาญ พันธบัตรองค์กร และบัญชีอื่นๆ – คือว่าพวกเขาจะใช้ AI อย่างไร เทคโนโลยี AI ใดที่พวกเขาจะนำไปใช้กับพอร์ตโฟลิโอของตน และพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่ AI สามารถให้ได้หรือไม่

มากกว่าการตัดสินใจโดยอาศัย直觉: มันถึงเวลาที่ต้องเพิ่มวิทยาศาสตร์เข้าไปใน ‘ศิลปะ’ ของการลงทุน

ความจริงแล้ว นักจัดการเงินหลายคนไม่ได้ใช้ AI ในลักษณะที่ทันสมัย พวกเขามักมุ่งเน้นไปที่ “ผู้เชี่ยวชาญ AI” ที่มีผลงานที่พิสูจน์แล้ว – เช่น ผู้ที่รู้วิธีการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรกับทรัพย์สินเฉพาะเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด โดยอาศัยทักษะของบุคคลนั้น นักลงทุนและนักจัดการสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ดี – และสำหรับหลายคน ผลลัพธ์เหล่านั้นจะเพียงพอ

แต่การจำกัดการลงทุนให้แคบลงในทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุด ตลาดอาจขึ้นหรือลง และถ้าทรัพย์สินอยู่ในแนวโน้มที่ลดลง แม้แต่การเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ทันสมัยก็อาจพลาดปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ในขณะที่ทรัพย์สินอื่นอาจกำลังเพิ่มขึ้น แทนที่จะทำการขายชอร์ตในทรัพย์สินที่สูญเสียเพื่อทำกำไร มันจะสมเหตุสมผลมากกว่าที่จะหาทรัพย์สินที่กำลังเพิ่มขึ้นและลงทุนในทรัพย์สินนั้น

ดังนั้น จึงมีเหตุผลที่บ้านการลงทุนไม่ควรพึ่งพา “ผู้เชี่ยวชาญ AI” หรือการประยุกต์ใช้ AI สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ควรใช้แพลตฟอร์มที่ทันสมัยที่ตรวจสอบการลงทุนหลากหลาย โดยคำนึงถึงหลายพันสภาพการณ์ที่อาจมีอิทธิพลต่อค่าทรัพย์สิน โดยการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว นักจัดการจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการพัฒนาด้านล่างของพวกเขา

AI สามารถช่วยให้ chuyên家การลงทุนค้นหาความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดได้อย่างไร

ดังนั้น หากผู้จัดการลงทุนในหุ้นบลูชิป – ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ AI – พวกเขาสามารถใช้แพลตฟอร์ม AI ที่ใช้เทคโนโลยีหลากหลายเพื่อตรวจสอบหุ้นอื่นๆ ที่อาจมีความเสี่ยงสูง เทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านั้นได้ ระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก – สภาพตลาดปัจจุบัน คุณภาพของบริษัท นโยบายรัฐบาล ความคิดเห็นของผู้บริโภค การพิจารณาด้านภูมิรัฐศาสตร์ และอื่นๆ – และเปรียบเทียบกับสถานการณ์การลงทุนในอดีตที่ส่งผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุนสำหรับหุ้นที่คล้ายกัน ระบบจะจัดอันดับความเสี่ยงของหุ้นเหล่านั้น – ทำให้ผู้จัดการสามารถใช้ประโยชน์จากหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ยุทธวิธีเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับทรัพย์สินใดๆ – ตั้งแต่สินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงพันธบัตร ไปจนถึงพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ระบบ AI สามารถให้คำแนะนำแก่นักจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเลือกทรัพย์สินที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนจากความเป็นไปได้หลากหลาย ซึ่งไปไกลกว่าผู้เชี่ยวชาญ AI ที่เชี่ยวชาญในเทคนิค AI เพียงอย่างเดียวสำหรับทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว

แพลตฟอร์มทำให้ง่ายต่อการใช้ AI สำหรับการลงทุน

และโดยการใช้แพลตฟอร์ม นักจัดการสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าระบบ AI ในองค์กร – หรือความยุ่งยากในการทำงานกับที่ปรึกษาภายนอกที่อาจไม่มีมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนักจัดการ ด้วยแพลตฟอร์ม นักจัดการสามารถสำรวจความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดสำหรับตัวพวกเขาเอง โดยเลือกการลงทุนตามเป้าหมายและเกณฑ์ของตน – และรักษาการควบคุมกลยุทธ์การลงทุนของตนอย่างเต็มที่

ด้วยเงินจำนวนมากที่จะลงทุนในนามของสถาบันหรือลูกค้า – และทรัพย์สินหลากหลายให้เลือก – นักจัดการต้องการระบบที่สามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้ผลกำไร นักวิชาการหลายคนตระหนักว่า AI สามารถทำสิ่งนี้ให้พวกเขาได้ – แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนที่ใช้ AI คือ “ไปกว้าง” และไม่จำกัดการใช้ AI เพียงทรัพย์สินหรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญคนเดียว โดยการเปิดมุมมองเพื่อรวมความเป็นไปได้ในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น นักจัดการจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่า และให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นแก่ลูกค้าของตน

r AI-based investing is to “go wide,” and not restrict AI usage to a specific asset, or the advice of an individual expert. By opening up their vistas to incorporate many more types of investment possibilities, managers will be able to achieve much better results, and offer more comprehensive services to their clients.