รายงาน The New Deal Team ของ Datasite พบว่า AI กำลังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบรวมและซื้อขายในยุคใหม่

ตามรายงาน The New Deal Team ของ Datasite ซึ่งทำการสำรวจจากผู้นำด้านการพัฒนาองค์กร 1,000 คน ร่วมกับ FT Longitude พบว่าเทคโนโลยี AI ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจากการทดลองเป็นองค์ประกอบหลักของการควบรวมและซื้อขาย การสำรวจพบว่า AI มีอิทธิพลต่อการค้นหาการทำธุรกรรม การประเมิน การตรวจสอบ และการดำเนินการตามข้อตกลง นอกจากนี้ยังพบว่าองค์กรที่ไม่นำ AI มาใช้จะเสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยคู่แข่งในอุตสาหกรรม

AI ไม่ใช่ความได้เปรียบในการแข่งขันอีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่งจำเป็น

ผลการวิจัยที่น่าสนใจที่สุดคือมุมมองของนักทำธุรกรรมที่มีต่อ AI ว่าไม่ใช่เทคโนโลยีที่เลือกใช้ได้ แต่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมแล้ว มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่าการพึ่งพาการตัดสินใจของมนุษย์อย่างเดียวในธุรกรรมที่ซับซ้อนไม่สามารถยอมรับได้ และมากกว่า 70% เชื่อว่าองค์กรที่ไม่นำ AI มาใช้จะพบปัญหาในการแข่งขันภายใน 5 ปี

การสำรวจพบว่า AI ได้เปลี่ยนจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ การทำธุรกรรมแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการทบทวนเอกสาร สร้างแบบจำลอง วิจัยเป้าหมาย และดำเนินการตรวจสอบ แต่ AI ได้ลดระยะเวล xuốngเหลือเพียงวันหรือชั่วโมง

นักทำธุรกรรมได้เห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้แล้ว มากกว่า 20% รายงานว่า AI ช่วยให้พวกเขาค้นหาธุรกรรมและปิดธุรกรรมที่อาจพลาดไป และมากกว่า 60% เชื่อว่า AI มีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรม มากกว่า 40% ของผู้ตอบแบบสำรวจยังระบุด้วยว่า AI ตัดสินใจได้ดีกว่ามนุษย์ในบางสถานการณ์

การตรวจสอบความถูกต้องได้กลายเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดของ AI

แม้ว่า AI จะถูกนำไปใช้ในทุกขั้นตอนของวงจรธุรกรรม แต่ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันอยู่ที่ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง

ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจใช้ AI ในการตรวจสอบความถูกต้องเป็นประจำ ทำให้เป็นขั้นตอนที่มีการนำ AI ไปใช้มากที่สุดในกระบวนการทำธุรกรรม เพียงแค่จำนวนน้อยที่ระบุว่าไม่ได้ใช้ AI เลยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

สิ่งนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการตรวจสอบความถูกต้องมักเกี่ยวข้องกับการทบทวนเอกสารหลายพันรายการ สัญญา บันทึกการเงิน รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเอกสารการดำเนินงาน AI มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ระบุความไม่สอดคล้อง และค้นหาความเสี่ยงที่อาจซ่อนอยู่ในเอกสารที่มีปริมาณมาก

ตามการสำรวจ การตรวจสอบความถูกต้องให้ผลตอบแทนที่สูงสุดในบรรดาขั้นตอนการทำธุรกรรมทั้งหมด ผู้ตอบแบบสำรวจจัดให้การตรวจสอบความถูกต้องอยู่เหนือการค้นหาธุรกรรม การ筛选 การเตรียมการทำธุรกรรม การตลาด และการบริหารจัดการ

เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2030 นักทำธุรกรรมคาดหวังว่า AI จะมีประโยชน์มากที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องในการระบุและบรรเทาความเสี่ยง ซึ่งย้ำถึงมุมมองว่าคุณค่าระยะยาวของ AI นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น

AI กำลังเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนของวงจรธุรกรรม

รายงานเผยให้เห็นว่า การนำ AI มาใช้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น

เกือบทุกคนกำลังใช้หรือสำรวจ AI สำหรับการค้นหาธุรกรรมและตรวจสอบเป้าหมายการซื้อขาย การนำ AI มาใช้ในระดับการนำไปใช้เช่นเดียวกันสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ การระบุโอกาส และการเตรียมการทำธุรกรรม

ในขั้นตอนการค้นหาธุรกรรมและตรวจสอบ AI ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินโอกาสที่มากกว่าและระบุความเสี่ยงได้เร็วขึ้นในกระบวนการ ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า AI ทำให้สามารถมองเห็นปัญหาได้เร็วขึ้น ก่อนที่ธุรกรรมจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้น

สำหรับการตลาดธุรกรรม AI ช่วยให้สามารถตอบคำถามของซื้อและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น ในระหว่างการเตรียมการทำธุรกรรม ผู้ตอบแบบสำรวจหลายคนรายงานว่า AI ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ ซึ่งบ่งชี้ว่า AI ไม่เพียงแต่เพิ่มความเร็ว แต่ยังช่วยให้ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้ลดลงเมื่อธุรกรรมเข้าใกล้ขั้นตอนสุดท้าย เกือบหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจไม่ได้ใช้ AI ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปิดธุรกรรม และมากกว่าหนึ่งในสี่ไม่ได้ใช้ AI ในการรายงานต่อคณะกรรมการและกระบวนการบริหารจัดการ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่า AI จะได้รับความไว้วางใจในการวิเคราะห์และเตรียมการ แต่การตัดสินใจสุดท้ายและปฏิสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์

เอเชีย-แปซิฟิกเป็นผู้นำในการนำ AI มาใช้

มีความแตกต่างในระดับภูมิภาคที่พบในการศึกษา

นักทำธุรกรรมในเอเชีย-แปซิฟิกรายงานการนำ AI มาใช้ในระดับสูงสุดในหลายขั้นตอนของธุรกรรม โดยเฉพาะในขั้นตอนการค้นหาธุรกรรม การตรวจสอบ และการตรวจสอบความถูกต้อง ภูมิภาคนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะให้ AI มีบทบาทนำในการระบุเป้าหมายและระบุความเสี่ยงในการตรวจสอบ

ในขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจในอเมริกามีความเชื่อมั่นว่าองค์กรที่ไม่นำ AI มาใช้จะพบปัญหาในการแข่งขันภายใน 5 ปี นักทำธุรกรรมในยุโรปมีความระมัดระวังมากกว่าในบางด้าน ซึ่งอาจสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและความต้องการด้านการบริหารจัดการของภูมิภาค

尽管มีความแตกต่างเหล่านี้ ทิศทางโดยรวมยังคงสม่ำเสมอ นักทำธุรกรรมทั่วภูมิภาคมองว่า AI เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการดำเนินธุรกรรมสมัยใหม่

ที่ปรึกษากำลังเคลื่อนไหวเร็วกว่าผู้ซื้อองค์กร

การสำรวจยังพบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า

ธนาคารการลงทุน บริษัทกฎหมาย บริษัทบัญชี และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรายงานการนำ AI มาใช้ในระดับที่สูงกว่าผู้ซื้อองค์กรและผู้ซื้อเอกชน ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดปรากฏในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งที่ปรึกษามีการใช้ AI ในระดับที่สูงกว่ามาก

แนวโน้มนี้อาจสะท้อนถึงลักษณะของงานที่ปรึกษา ซึ่งมักจัดการธุรกรรมหลายรายการในเวลาเดียวกัน และดังนั้นจึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากเทคโนโลยีที่ปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด การทบทวนเอกสาร และการรับรู้รูปแบบ

ที่ปรึกษายังดูเหมือนจะเต็มใจที่จะให้ AI มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุความเสี่ยงในการตรวจสอบและประเมินเป้าหมายการซื้อขาย

บทบาทของมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลง ไม่ได้หายไป

尽管 AI กำลังได้รับการนำมาใช้มากขึ้น รายงานย้ำว่ามนุษย์ยังคงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการทำธุรกรรม

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่าการตัดสินใจสุดท้ายในการทำธุรกรรมควรเป็นของมนุษย์เท่านั้น และเพียงเศษเสี้ยวที่สนับสนุนการตัดสินใจโดย AI โดยไม่มีการกำกับดูแลของมนุษย์

การศึกษาพบว่านักทำธุรกรรมยังคงให้คุณค่ากับความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ซึ่ง AI ยากที่จะทำซ้ำ ผู้ตอบแบบสำรวจระบุการเจรจาและการบริหารจัดการความสัมพันธ์เป็นทักษะที่ท้าทายที่สุดสำหรับ AI ในการทำซ้ำ ตามด้วยการวินิจฉัยเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การประเมินความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ซับซ้อน

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ให้คำแนะนำหลายประการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มนุษย์มีความได้เปรียบอย่างมาก เช่น การทำความเข้าใจแรงจูงใจของผู้ก่อตั้ง การรับรู้ถึงพลวัตระหว่างบุคคล การประเมินคุณภาพผู้นำ และการตัดสินใจเมื่อข้อมูลไม่สมบูรณ์

แทนที่จะแทนที่นักทำธุรกรรม AI ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่นักทำธุรกรรมใช้เวลาทำ การวิเคราะห์แบบง่าย การทบทวนเอกสาร และการรวบรวมข้อมูลกำลังถูกทำให้自动化 สิ่งนี้ทำให้ chuyên家สามารถมุ่งเน้นไปที่การเจรจา การสร้างความสัมพันธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจที่มีผลกระทบสูง

ความแม่นยำและความไว้วางใจกลายเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

เมื่อ AI ถูกนำมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ความไว้วางใจก็กลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ

เมื่อถามถึงคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดเมื่อใช้ AI นักทำธุรกรรมจัดให้ความแม่นยำเป็นอันดับแรก ตามด้วยความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็ว และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

องค์กรตอบสนองโดยการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยมาใช้ การทบทวนและตรวจสอบผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นเป็นวิธีการสร้างความไว้วางใจที่พบบ่อยที่สุด วิธีการอื่นๆ รวมถึงการใช้ระบบ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การจำกัด AI ให้อยู่ใน môi trườngที่ปลอดภัย การตรวจสอบผลลัพธ์เทียบกับผลลัพธ์ที่ทราบ การสร้างกรอบความรับผิดชอบ และการนำกระบวนการกำกับดูแลมาใช้

น่าสนใจที่จะทราบว่าเกือบหนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสำรวจเตือนว่าการใช้ AI ที่ไม่ดีอาจทำลายธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงหลายรายการภายใน 5 ปี ข้อกังวลไม่ใช่ว่าองค์กรควรนำ AI มาใช้หรือไม่ แต่เป็นว่าพวกเขาสามารถใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

การตัดสินใจของมนุษย์ยังคงเป็นขั้นตอนสุดท้าย

หนึ่งในธีมที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดรายงานคือ AI มีส่วนร่วมมากที่สุดในการปลดปล่อยนักทำธุรกรรมให้มุ่งเน้นไปที่ส่วนที่เครื่องจักรทำได้ยาก

ผู้นำในอุตสาหกรรมที่สัมภาษณ์สำหรับการศึกษานี้เน้นย้ำถึงความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างความไว้วางใจ ความเข้าใจในบริบท และการบริหารจัดการความสัมพันธ์เป็นด้านที่มนุษย์ยังคงมีความได้เปรียบอย่างมาก AI อาจสรุปข้อมูลและระบุรูปแบบ แต่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมผู้ก่อตั้งจึงมีความผูกพันทางอารมณ์กับธุรกิจ หรือว่าทำไมทีมผู้บริหารจึงตอบสนองต่อแรงกดดัน

ปัจจัยเหล่านี้มักเป็นตัวกำหนดว่าธุรกรรมจะสำเร็จหรือไม่หลังจากที่เอกสารการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น นักทำธุรกรรมหลายคนเชื่อว่าบทบาทของมืออาชีพด้าน M&A ในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ การเจรจา การประเมินผู้นำ และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

การเกิดขึ้นของทีมธุรกรรมแบบไฮบริด

ข้อสรุปหลักของรายงาน The New Deal Team ของ Datasite คือ อนาคตของ M&A จะไม่属于 AI หรือมนุษย์ แต่จะ屬กับองค์กรที่รวมทั้งสองเข้าด้วยกัน เมื่อ AI ดำเนินการด้านการวิเคราะห์และกระบวนการหนักๆ ของการทำธุรกรรม ความเชี่ยวชาญของมนุษย์จะถูกกระจายไปรอบๆ ความไว้วางใจ การเจรจา การตัดสินใจ และความรับผิดชอบ รายงานชี้ให้เห็นว่าการนำ AI มาใช้กำลังจะกลายเป็นความคาดหวังพื้นฐานในอุตสาหกรรม แต่ความสำเร็จในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรสามารถรวม AI เข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็รักษาความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ไว้ ซึ่งยังคงกำหนดว่าธุรกรรมจะสำเร็จหรือล้มเหลว