Ardian ระดมทุน 1 พันล้านยูโรสำหรับแพลตฟอร์มเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อขยายธุรกิจบริษัทชิป

Ardian ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2026 ว่าบริษัทระดมทุนได้ 1 พันล้านยูโรสำหรับ Ardian Semiconductor ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มไพรเวตอิควิตี้แห่งแรกที่มุ่งเน้นห่วงโซ่คุณค่าของเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะ เงินทุนทั้งหมดนี้ประกอบด้วยเงินลงทุนที่ให้คำมั่นไว้ในกองทุนเกือบ 700 ล้านยูโร ควบคู่กับการร่วมลงทุน ซึ่งหมายความว่าตัวเลขพาดหัวนี้ครอบคลุมมากกว่าเงินลงทุนที่ให้คำมั่นไว้กับกองทุนเพียงอย่างเดียว

นักลงทุนจากตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมีสัดส่วน 41% ของเงินทุนที่ระดมได้ ขณะที่นักลงทุนฝรั่งเศสมีสัดส่วน 24% นักลงทุนรายใหม่คิดเป็น 58% ของเงินลงทุนที่ให้คำมั่นไว้ ส่วนผู้ลงทุนเดิมคิดเป็น 42% ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทประกัน และลูกค้ากลุ่มบุคคลผู้มีความมั่งคั่งสูง

แพลตฟอร์มนี้มุ่งลงทุนในบริษัทที่ขยายธุรกิจได้ในกลุ่มตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเติบโต โดยเน้นยุโรปเป็นหลัก รวมถึงอเมริกาเหนือและเอเชียด้วย ขอบเขตการลงทุนครอบคลุมชิปกำลังเฉพาะทาง ชิปแอนะล็อก และชิปโฟโตนิกส์ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ วัสดุ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการออกแบบ ผลิต บรรจุภัณฑ์ และทดสอบเซมิคอนดักเตอร์

การลงทุนครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ อุปกรณ์ ไปจนถึงการทดสอบ

Ardian Semiconductor ลงทุนไปแล้ว 4 รายการ VSORA ซึ่งมีฐานอยู่ในฝรั่งเศส เป็นบริษัทออกแบบชิปแบบไม่เป็นเจ้าของโรงงานผลิต โดยพัฒนาตัวเร่งการอนุมานของ AI สำหรับศูนย์ข้อมูล ส่วน centrotherm ซึ่งมีฐานอยู่ในเยอรมนี ออกแบบและผลิตระบบประมวลผลด้วยความร้อนสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์กำลังซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและสถาปัตยกรรมระบบจ่ายไฟของศูนย์ข้อมูล AI

บริษัทอื่น ๆ ในพอร์ตทั้งสองแห่งเป็นบริษัทฝรั่งเศส Synergie CAD พัฒนาผลิตภัณฑ์อินเทอร์เฟซสำหรับการทดสอบให้แก่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ ส่วน Ion Beam Services เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และบริการฝังไอออน ดังนั้น การลงทุนเหล่านี้จึงครอบคลุมทั้งการออกแบบชิป AI และขั้นตอนการผลิตกับการทดสอบเฉพาะทางหลายขั้นตอนที่จำเป็นต่อการนำชิปออกสู่ตลาด

Ardian เปิดตัวแพลตฟอร์มเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2023 ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์แบบเอกสิทธิ์กับ Silian Partners โดยผสานกระบวนการลงทุนของ Ardian เข้ากับประสบการณ์ด้านการดำเนินงานของผู้บริหารในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตามข้อมูลของ Ardian ทีมงาน Silian มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรวมกันมากกว่า 150 ปี และแพลตฟอร์มยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ CEA-Leti เพื่อเสริมศักยภาพการวิจัยขั้นสูงและจัดทำแผนงานด้านเทคโนโลยี

ความต้องการด้าน AI เป็นปัจจัยกำหนดแนวทางการลงทุน

Ardian คาดว่า AI จะขยายความต้องการทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยระบุว่าศูนย์ข้อมูลมีความต้องการชิปกำลังเฉพาะทาง ชิปแอนะล็อก และชิปโฟโตนิกส์เพิ่มขึ้น พร้อมชี้ว่าการจ่ายไฟ การเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบ และการทดสอบเป็นคอขวด AI ทางกายภาพในรถยนต์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการลงทุนเดียวกัน ซึ่งทำให้โอกาสนี้ครอบคลุมไปไกลกว่าหน่วยประมวลผลขั้นสูงและหน่วยความจำ

ข้อมูลจากอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นขนาดของตลาด สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2026 ว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจนถึงเดือนสิงหาคมทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว และคาดว่ายอดขายตลอดปี 2026 จะสูงกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ ในข่าวประชาสัมพันธ์ของ Ardian ระบุว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีการคาดการณ์ว่ายอดขายจะถึงระดับดังกล่าวก่อนปี 2030

กลยุทธ์นี้ได้รับความสนใจจากตะวันออกกลางก่อนการระดมทุนครั้งนี้แล้ว Qatar Investment Authority ระบุเจตจำนงที่จะเป็นผู้ลงทุนหลักในการลงทุนกับ Ardian Semiconductor ในประกาศร่วมที่ Ardian เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 โดยกล่าวถึงความสำคัญของเซมิคอนดักเตอร์ต่อปัญญาประดิษฐ์ การเดินทางและขนส่ง และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค

AI ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินงานของแพลตฟอร์มด้วย Ardian ระบุว่าใช้เครือข่ายและทรัพยากรโดยรวมขององค์กรเพื่อนำเครื่องมือ AI ไปใช้ในบริษัทต่าง ๆ ในพอร์ต ขณะที่เครื่องมือเฉพาะของ Ardian Semiconductor สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและการตัดสินใจลงทุน กลยุทธ์นี้ยังเชื่อมโยงกับการปรับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นภูมิภาคและอธิปไตยทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกภายใต้โครงการ Tibi ของฝรั่งเศส ซึ่งให้เงินทุนแก่บริษัทเทคโนโลยีฝรั่งเศสที่มุ่งเติบโตทั้งในยุโรปและทั่วโลก

เมื่อมีการนำเงินทุนไปลงทุนแล้วและมีโครงการลงทุนที่กำลังดำเนินอยู่ Ardian กำลังนำแนวทางดังกล่าวไปใช้กับซัพพลายเออร์หลากหลายกลุ่ม แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะบริษัทผู้ออกแบบหน่วยประมวลผลเพียงอย่างเดียว คำถามสำคัญคือ ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและการวิเคราะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI จะเปลี่ยนความต้องการที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมให้เป็นการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทตลาดระดับกลางที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้หรือไม่