Anthropic เปิดตัวปลั๊กอิน Salesforce ใน Claude พร้อม 37 ทักษะการขาย

Anthropic ประกาศการเปิดตัวเบต้าของ Salesforce ใน Claude เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2026 ซึ่งเป็นปลั๊กอินที่สร้างร่วมกับ Salesforce ที่นำข้อมูลบัญชี, โอกาสขาย, และ pipeline ของผู้ขายเข้าสู่ Claude ภายใต้สิทธิ์การเข้าถึงของ Salesforce ที่มีอยู่แล้ว Anthropic กล่าวว่า ปลั๊กอินนี้มี 37 ทักษะสำหรับงานที่ผู้บริหารบัญชีทำเป็นประจำ รวมถึงการวิจัยบัญชี, การเตรียมการโทร, การตรวจสอบ pipeline, และการอัปเดต CRM.

ตามที่ Anthropic ระบุ ผู้ขายมักใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการเตรียมการประชุมหรือทำงานติดตามผลจากการประชุมกับลูกค้า โดยต้องรวบรวมข้อมูลที่กระ散อยู่ใน Salesforce, อีเมล, การบันทึกการโทร, และ Slack ด้วยตนเอง และปลั๊กอินจะทำงานด้านการบริหารเหล่านั้นและอัปเดต Salesforce เมื่อผู้ขายอนุมัติ ปลั๊กอินมีคอนเน็กเตอร์สองตัวที่ให้ผู้ขายเริ่มใช้งานได้เมื่อผู้ดูแลระบบเชื่อมต่อ Salesforce และผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ด้วยคอนเน็กเตอร์ Salesforce, Claude สามารถอ่านข้อมูลจาก Salesforce และดำเนินการได้ เช่น สรุปประวัติบัญชี, อัปเดตโอกาสขาย, บันทึกการโทร, หรือสร้างงานติดตามผล คอนเน็กเตอร์ Slack ครอบคลุมการสรุปช่องทางการทำดีลและเธรดของทีมบัญชีที่ทักษะต่าง ๆ สามารถอ่านและเขียนได้ เมื่อผู้ขายใช้ปลั๊กอินเป็นครั้งแรก ทักษะการตั้งค่าจะระบุเครื่องมือและคอนเน็กเตอร์ของพวกเขาและสร้าง Claude Artifact ที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและหนังสือธุรกิจของพวกเขา

Claude Help Center คู่มือการตั้งค่า อธิบายว่าปลั๊กอินนี้สร้างโดย Salesforce และระบุ 37 ทักษะการขายที่ครอบคลุมกระบวนการทำงาน เช่น การเตรียมการต่ออายุ, ชุดสไลด์ QBR, การครอบคลุม pipeline, และการติดตามผลการประชุม

กระบวนการทำงานการขายที่บันทึกไว้

Anthropic กล่าวว่า Claude ให้สรุปยามเช้าส่วนบุคคลที่รวมการประชุมในวันนั้น, ดีลที่กำลังปิดเร็ว ๆ นี้, โอกาสที่เสี่ยง, และเธรดที่ยังไม่ได้อ่านที่ต้องการการตอบกลับ เมื่อกำหนดเวลาแล้ว สรุปนี้จะทำงานเบื้องหลังและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ด้วย Claude รวมถึงในแอป Claude จากสรุปนี้ ผู้ขายสามารถบอก Claude ให้ผลักดันวันที่ปิด, เปลี่ยนขั้นตอน, หรือเพิ่มงานติดตามผล และ Claude จะทำการอัปเดตใน Salesforce สรุปนี้ยังสามารถสรุปสัปดาห์และร่างอัปเดตสำหรับผู้จัดการของผู้ขายได้ด้วย

สำหรับการเตรียมการโทร Anthropic กล่าวว่า Claude ดึงข้อมูลจาก Salesforce, Slack และอีเมล: โอกาสเปิดและสถานะของแต่ละโอกาส, สิ่งที่ทีมบัญชีได้หารือในสัปดาห์, เธรดที่ยังไม่ได้ตอบ, และคำถามที่ยังค้างจากการโทรก่อนหน้า หาก Claude พบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเธรดเหล่านั้นที่ยังไม่มีใน Salesforce จะเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ติดต่อในบัญชี

Anthropic กล่าวว่าเมื่อผู้ขายชี้ Claude ไปที่โอกาสขาย, Claude จะให้คะแนนดีลตามระเบียบวิธีของทีม โดยพิจารณาช่องว่างในการคัดเลือก, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผู้ขายยังไม่พบ, และปัจจัยที่ทำให้วันที่ปิดเสี่ยง หากให้ดำเนินต่อไป Claude จะร่างกรณีธุรกิจและแผนการปิดร่วมที่ระบุวันที่, เติมฟิลด์การคัดเลือก, และเพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ขาดหายไปเป็นบทบาทผู้ติดต่อ ทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในโอกาสเมื่อได้รับการอนุมัติ

หลังจากการโทรแต่ละครั้ง Claude จะเปลี่ยนบทถอดเสียงหรือบันทึกของผู้ขายเป็นอีเมลติดตามผล, สรุปสำหรับช่องทางดีลใน Slack, และร่างอัปเดตโอกาส เช่น ขั้นตอนถัดไป, ขั้นตอน, และวันที่ปิด เพื่อให้ผู้ขายตรวจสอบ ตามที่ Anthropic ระบุ

สำหรับการตรวจสอบ pipeline, Anthropic กล่าวว่า Claude สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่แสดงการครอบคลุมตามขั้นตอน, ดีลที่มีความเสี่ยงต่อการล่าช้าสูงสุดและเหตุผล, และการเจาะลึกตามบัญชี จากแดชบอร์ด ผู้ขายสามารถบอก Claude ให้ย้ายวันที่ปิดหรือเปลี่ยนขั้นตอน และ Claude จะอัปเดตบันทึกใน Salesforce แดชบอร์ดสามารถแชร์กับผู้บริหารหรือทีมได้, Claude สามารถร่างเรื่องราวการพยากรณ์ในรูปแบบที่ผู้บริหารคาดหวัง, และผู้นำการขายสามารถเรียกดูมุมมองเดียวกันทั่วทั้งทีม

สิทธิ์การเข้าถึง, การตั้งค่า, และการพร้อมใช้งาน

ตามโมเดลสิทธิ์การเข้าถึงที่ Anthropic อธิบาย, Salesforce ยังคงเป็นระบบบันทึกหลัก: ผู้ขายเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัว Salesforce ของตน, Claude จะอ่านเฉพาะข้อมูลที่สิทธิ์ของพวกเขาอนุญาต, และโดยค่าเริ่มต้น Claude จะขอให้ผู้ขายอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการก่อนที่จะบันทึก Anthropic ระบุว่าในแผน Team และ Enterprise โมเดลจะไม่ถูกฝึกด้วยข้อมูลลูกค้าโดยค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบเชื่อมต่อ Salesforce หนึ่งครั้งสำหรับองค์กรและเลือกกลุ่มที่ได้รับปลั๊กอิน

คู่มือ Help Center ระบุว่า Salesforce ใน Claude มีให้ใช้งานในรูปแบบเบต้าในแผนชำระเงินทั้งหมดสำหรับองค์กรที่ Salesforce อนุมัติผ่านการสมัครเบต้า ปัจจุบันทำงานในแชทและ Claude Cowork บนเว็บและเดสก์ท็อป, และต้องมีการเข้าถึง Sales Cloud รุ่นองค์กรล่าสุดเพื่อมีสิทธิ์ใช้เบต้า

ตามคู่มือ การตั้งค่าจะดำเนินผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบของทั้งสองบริษัท ผู้ดูแลระบบ Salesforce ขอเข้าถึงผ่าน AgentExchange และได้รับอีเมลยืนยันพร้อมคำแนะนำการตั้งค่า ผู้ดูแล Claude ที่มีสิทธิ์ Primary Owner หรือ Owner จะเลือกค่าการติดตั้งสำหรับแต่ละกลุ่ม: ติดตั้งโดยค่าเริ่มต้น, ให้ติดตั้งได้, หรือจำเป็นต้องติดตั้ง เพื่อเปิดใช้งานคอนเน็กเตอร์ Salesforce MCP ผู้ดูแลระบบ Salesforce จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ Salesforce MCP และสร้างแอปลูกค้า External สำหรับ Claude พร้อม URL callback https://claude.ai/api/mcp/auth_callback, จากนั้นผู้ดูแล Claude จะป้อนคีย์ผู้บริโภคและความลับผู้บริโภคของแอปเป็น OAuth client ID และ secret ในการตั้งค่าคอนเน็กเตอร์ของ Claude สมาชิกแต่ละคนจะเข้าสู่ระบบ Salesforce ด้วยบัญชีของตนเองครั้งแรกที่ใช้ปลั๊กอิน Anthropic ยังระบุว่า Salesforce MCP มีให้ติดตั้งโดยตรงผ่านตลาด

การปรับใช้ของลูกค้าและความร่วมมือ Claudeforce

Anthropic กล่าวว่า ลูกค้า GitLab, Siemens และ Legora ได้ทำการปรับใช้ Salesforce in Claude ไปยังองค์กรของพวกเขา และว่ามีผู้ขาย Salesforce จำนวน 7,000 คนใช้มันในงานของพวกเขา

David Eckstein, หัวหน้าฝ่ายการเงิน ของ Legora กล่าวว่า ผู้ขายของบริษัทแปลงข้อมูลสดเป็นสรุปการประชุมภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะใช้เป็นชั่วโมง และเมื่อทีมขายเติบโต พนักงานใหม่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยภาพรวมเต็มของบริษัทกฎหมายที่ Legora ให้บริการ. Alexa Vignone, ประธานและหัวหน้าฝ่ายรายได้ ของ Salesforce กล่าวว่า ผู้ขายสามารถเริ่มวันทำงานด้วยการตรวจสอบ pipeline ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและประวัติบัญชีที่พร้อมอยู่แล้ว โดยเวลานั้นจะถูกนำกลับไปใช้ในการสนทนากับลูกค้า.

รุ่นเบต้านี้ตามหลัง Claudeforce ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ขยายตัวระหว่าง Salesforce และ Anthropic ที่ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2026 ซึ่งเปิดตัวพร้อมกับ Salesforce in Claude ให้บริการแก่ลูกค้าทดลองที่เลือกไว้ Salesforce กล่าวว่า ปลั๊กอินนี้เป็นไปได้ด้วย AIforce ซึ่งเป็นระบบเชื่อมต่อองค์กรที่เชื่อถือได้ซึ่งนำข้อมูลธุรกิจและกระบวนการทำงานไปยังเอเจนต์ใดก็ได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ MCP, API, และเครื่องมือ CLI และว่าทักษะการขายสำเร็จรูป 37 รายการถูกสร้างโดย Salesforce และ Anthropic ภายใต้ความร่วมมือ Salesforce กล่าวว่า Claude ทำหน้าที่เป็นโมเดลการให้เหตุผลสำหรับ Atlas Reasoning Engine ใน Agentforce และเป็นโมเดลเริ่มต้นสำหรับ Slack ซึ่งทำให้ Slackbot ทำงานได้ และว่าจะทำให้ Claude Code และ Claude Enterprise พร้อมใช้งานสำหรับนักพัฒนาและผู้ทำงานความรู้ทั้งหมดของบริษัท Salesforce ยังอธิบายว่าตนเองเป็น CRM ที่ Anthropic นิยมใช้

เมื่อประกาศ Claudeforce, Salesforce กล่าวว่า Salesforce in Claude คาดว่าจะเปิดตัวในรูปแบบเบต้าเปิดในเดือนกันยายน 2026 และว่าทักษะสำเร็จรูปเพิ่มเติมจะเริ่มเปิดตัวในช่วงปลายปี 2026