Agility Robotics คาดระดมทุนรวม 465 ล้านดอลลาร์ ก่อนปิดดีล SPAC

Agility Robotics บริษัทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ และ Churchill Capital Corp XI บริษัทเพื่อการเข้าซื้อกิจการเฉพาะกิจที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยในประกาศร่วมกันเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2026 ว่า Agility คาดว่าจะระดมทุนรวมได้ประมาณ 465 ล้านดอลลาร์จากการควบรวมกิจการที่ทั้งสองบริษัทเสนอและการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้อง ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม บริษัททั้งสองระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นประมาณการหลังพ้นกำหนดไถ่ถอนหุ้นของ Churchill XI

องค์ประกอบของเงินระดมทุนที่คาดว่าจะได้ 465 ล้านดอลลาร์

ประกาศดังกล่าวแบ่งเงินระดมทุนรวมที่คาดว่าจะได้ออกเป็นสามส่วน โดยคาดว่าจะมาจากบัญชีทรัสต์ของ Churchill XI ประมาณ 164 ล้านดอลลาร์ และจากการลงทุนแบบ PIPE ในหุ้นสามัญประมาณ 201 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีผู้ลงทุนตกลงซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 10 ดอลลาร์ โดยมี Foxconn เป็นผู้นำ และมีนักลงทุนสถาบันทั้งรายเดิมและรายใหม่เข้าร่วม ส่วนอีก 100 ล้านดอลลาร์เป็นเงินทุนในรูปแบบหุ้นที่ Agility ได้รับไปแล้วหลังประกาศการควบรวมกิจการ

บริษัททั้งสองระบุว่า Agility คาดว่าจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยมีเงินทุนแข็งแกร่ง เพื่อดำเนินการลงทุนตามแผนในการขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์ และรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

การประกาศระบุชื่อ NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC และ Playground Global ว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนเชิงกลยุทธ์และพันธมิตรของ Agility ในระบบนิเวศด้าน AI เทคโนโลยี เงินร่วมลงทุน และอุตสาหกรรม

การลงมติของผู้ถือหุ้น การปิดดีล และการจดทะเบียนใน Nasdaq

คาดว่าการควบรวมกิจการและการจัดหาเงินทุนแบบ PIPE ที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น Churchill XI ในการประชุมสามัญวิสามัญที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ โดยจะเสนอธุรกรรมที่วางแผนไว้นี้ให้ผู้ถือหุ้น Churchill XI พิจารณา

หลังปิดดีล บริษัทที่ควบรวมกันจะดำเนินงานภายใต้ชื่อ Agility Robotics และคาดว่าหุ้นสามัญของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 บริษัททั้งสองระบุว่าธุรกรรมนี้คาดว่าจะทำให้เกิดบริษัทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบ pure-play เพียงแห่งเดียวในสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการนำหุ่นยนต์ไปใช้งานเชิงพาณิชย์จริงอย่างต่อเนื่องแล้ว

ผู้ถือหุ้น Agility ทุกรายจะนำหุ้นของตนไปแลกเป็นหุ้นในบริษัทที่ควบรวมกัน และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามขายหุ้นเป็นเวลา 180 วันหลังปิดดีล บริษัททั้งสองระบุว่าข้อกำหนดนี้แสดงให้เห็นถึงการมีผลประโยชน์สอดคล้องกันอย่างชัดเจนกับผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน

ผู้ถือหุ้นที่ยื่นคำขอไถ่ถอนหุ้นไปก่อนหน้านี้สามารถถอนคำขอได้ทุกเมื่อก่อนวันลงมติตามกำหนด โดยยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกการไถ่ถอนต่อ Continental Stock Transfer & Trust Company ซึ่งเป็นตัวแทนรับโอนหุ้นของ Churchill XI คำขอต้องระบุชื่อตามกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ที่เป็นเจ้าของหุ้น ตลอดจนจำนวนหรือสัดส่วนของหุ้นที่ต้องการยกเลิกการไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบัญชีตัวแทนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีที่ธนาคารหรือนายหน้าของตนให้ยื่นคำขอยกเลิกการไถ่ถอนต่อผู้รับโอนหุ้น

Churchill XI และ Agility Robotics ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนใน Form S-4 ร่วมกันต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ซึ่ง SEC ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2026 แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยหนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Agility และ Churchill XI ณ วันที่ 14 กันยายน 2026 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในธุรกรรมที่เสนอ

ความคืบหน้าทางธุรกิจและกำหนดการของ Digit 5

ประกาศดังกล่าวยังสรุปความคืบหน้าทางธุรกิจที่ Agility เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 ได้แก่ การขยายความร่วมมือกับ GXO เพื่อนำ Digit ไปใช้งานในสถานประกอบการเพิ่มเติมอีกสองแห่ง ข้อตกลงเชิงพาณิชย์กับ AGCO สำหรับโครงการนำร่องด้านการผลิตที่คาดว่าจะเริ่มในปี 2027 และการมีลูกค้าภาคการผลิตเพิ่มเติมอีกสามรายเข้าร่วมโครงการแบบชำระเงิน Agility ระบุว่ามีรายชื่อลูกค้าที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้ามากกว่า 30 ราย ครอบคลุมภาคการผลิต ยานยนต์ อากาศยานและอวกาศ กลาโหม โลจิสติกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยบริษัทมองว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงความต้องการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ช่วยทำงานซ้ำ ๆ ซึ่งใช้แรงกายมากและอาจเป็นงานที่ระบบหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมจัดการได้ยาก

ตามที่บริษัทระบุ Digit 5 ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2026 ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับผู้คนได้อย่างปลอดภัย และรองรับกระบวนการทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้หลากหลายยิ่งขึ้น Agility ระบุว่าบริษัทยังคงเป็นไปตามแผนที่จะเริ่มส่งมอบ Digit 5ให้แก่ลูกค้ากลุ่มที่ได้สิทธิ์เข้าถึงก่อนในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 และตั้งเป้าให้พร้อมจำหน่ายทั่วไปภายในสิ้นปี 2027

ก่อนหน้านี้ Agility เปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อ Digit 5 แบบผูกพันระยะเวลาหลายปีมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านดอลลาร์แล้ว ประกาศระบุว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อหลายปี ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้เมื่อเวลาผ่านไป โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายตามสัญญา คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ และไม่ได้หมายถึงรายได้ในงวดปัจจุบัน