Agility Robotics、SPACとの合併完了を前に総額4億6,500万ドルの資金調達を見込む

ヒューマノイドロボット企業のAgility Roboticsと、上場特別買収目的会社のChurchill Capital Corp XIは2026年10月30日の共同発表で、両社が提案する事業統合および関連する資金調達に伴い、取引費用を差し引く前のAgilityの総資金調達額は約4億6,500万ドルとなる見込みだと明らかにした。両社によると、この見込み額はChurchill XIの償還請求期限が過ぎたことを受けたものだ。

見込み額4億6,500万ドルの内訳

発表によると、見込み総調達額は3つの要素で構成される。約1億6,400万ドルはChurchill XIの信託口座から、約2億100万ドルは1株当たり10ドルで引き受けられた普通株のPIPEから調達する見込みで、PIPEはFoxconnが主導し、既存および新規の機関投資家が参加する。さらに1億ドルは、事業統合の発表後にAgilityがすでに受け取った株式資金である。

両社は、Agilityが十分な資本を確保して株式市場に参入し、事業拡大に向けた計画投資を実行するとともに、拡大する顧客需要に対応できる見込みだと述べた。

発表では、AI、テクノロジー、ベンチャーキャピタル、産業分野にまたがるAgilityの戦略的投資家およびパートナーとして、NVIDIA、Amazon、SoftBank Vision Fund 2、Schaeffler、Foxconn、Abico、DCVC、Playground Globalが挙げられた。

株主投票、取引完了、Nasdaq上場

事業統合と関連するPIPEによる資金調達は、2026年11月4日に完了する見込みだ。ただし、2026年11月2日に予定されているChurchill XIの臨時株主総会での承認と、通常の取引完了条件の充足が前提となる。提案されている取引は、Churchill XIの株主による審議に付される。

取引完了後、統合会社はAgility Roboticsとして事業を展開し、普通株は2026年11月5日にNasdaq Stock Marketで取引を開始する見込みだ。両社は、この取引により、実績のある商用導入をすでに行っている米国で唯一の、ヒューマノイドロボットに特化した上場企業が誕生する見込みだと述べた。

Agilityの既存株主は全員、保有株式を統合会社の株式に移行し、取引完了時から180日間のロックアップの対象となる。両社によると、これは公開市場の株主との強い利害の一致を示すものだ。

すでに償還請求を提出した株主は、Churchill XIの名義書換代理人であるContinental Stock Transfer & Trust Companyに書面で撤回請求を提出すれば、予定されている投票の前であればいつでも償還請求を取り消せる。請求書には、株式の実質所有者の正式な氏名、電話番号、住所に加え、取り消しを希望する株式数または割合を記載する必要がある。証券会社名義で株式を保有する株主は、名義書換代理人に撤回を請求するよう、取引銀行または証券会社の口座担当者に指示しなければならない。

Churchill XIとAgility RoboticsはForm S-4による登録届出書を共同で提出した。提出先はSecurities and Exchange Commissionで、SECは2026年10月13日に届出書の効力発生を宣言した。登録届出書には確定版の委任状説明書兼目論見書が含まれており、提案された取引に関する議決権行使の基準日である2026年9月14日時点のAgility株主およびChurchill XI株主に配布された。

商業面での進展とDigit 5のスケジュール

発表では、Agilityが2026年10月26日に公表した商業面の最新情報も振り返った。内容は、GXOとの連携を拡大し、Digitをさらに2か所の施設に導入すること、2027年に開始予定の製造パイロットに関するAGCOとの商業契約、そして有料プログラムに参加する製造業の顧客が3社増えたことだ。Agilityは、製造、自動車、航空宇宙、防衛、物流、消費財の各分野で、30社を超える見込み顧客との商談が進行中だと説明した。同社はこれを、従来型ロボットでは対応が難しいことのある、反復的で身体的負担の大きい作業を自動化するヒューマノイドロボットへの需要を反映したものと位置づけている。

2026年9月15日に発表されたDigit 5は、同社によると、人と安全に協働し、より幅広い産業の作業工程に対応できるよう設計されている。Agilityは、2027年上半期に先行導入顧客向けのDigit 5の納入を開始する予定で、一般提供は2027年末を目標としていると述べた。

Agilityはこれまでに、Digit 5について、複数年にわたる3億ドル超の受注が確約されていると明らかにしている。発表によると、この金額は、契約上のマイルストーン、製品機能、仕様の充足を条件として、時間をかけて実現が見込まれる複数年の潜在的価値を示すものであり、当期の売上高を表すものではない。