Agility Robotics erwartet vor dem Abschluss des SPAC-Zusammenschlusses eine Bruttokapitalaufnahme von 465 Mio. US-Dollar

Agility Robotics, ein Unternehmen für humanoide Robotik, und Churchill Capital Corp XI, eine börsennotierte Special Purpose Acquisition Company, teilten am 30. Oktober 2026 in einer gemeinsamen Mitteilung mit, dass Agilitys Bruttokapitalaufnahme im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss und den damit verbundenen Finanzierungen voraussichtlich etwa 465 Millionen US-Dollar vor Transaktionskosten betragen wird. Die Unternehmen erklärten, diese erwartete Summe stehe fest, nachdem die Rücknahmefrist von Churchill XI abgelaufen sei.

Zusammensetzung der erwarteten Kapitalaufnahme von 465 Millionen US-Dollar

Die Mitteilung schlüsselt die erwartete Bruttokapitalaufnahme in drei Bestandteile auf. Rund 164 Millionen US-Dollar sollen aus dem Treuhandkonto von Churchill XI stammen und rund 201 Millionen US-Dollar aus einer PIPE-Finanzierung mit Stammaktien, die zu einem Preis von 10 US-Dollar je Aktie zugesagt wurde und von Foxconn angeführt wird; daran beteiligen sich bestehende und neue institutionelle Anleger. Weitere 100 Millionen US-Dollar sind Eigenkapitalfinanzierungen, die Agility nach Bekanntgabe des Unternehmenszusammenschlusses bereits erhalten hat.

Die Unternehmen erklärten, Agility werde voraussichtlich mit einer soliden Kapitalausstattung an die öffentlichen Märkte gehen, um die geplanten Investitionen in die kommerzielle Expansion umzusetzen und die wachsende Kundennachfrage zu bedienen.

In der Mitteilung wurden NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC und Playground Global als strategische Investoren und Partner von Agility aus den Bereichen KI, Technologie, Risikokapital und Industrie genannt.

Abstimmung der Aktionäre, Abschluss und Börsennotierung an der Nasdaq

Der Unternehmenszusammenschluss und die damit verbundene PIPE-Finanzierung sollen am 4. November 2026 abgeschlossen werden. Voraussetzung dafür sind die Zustimmung der Aktionäre von Churchill XI auf einer für den 2. November 2026 angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung sowie die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Den Aktionären von Churchill XI wird die geplante Transaktion zur Prüfung und Abstimmung vorgelegt.

Nach dem Abschluss wird das fusionierte Unternehmen unter dem Namen Agility Robotics firmieren. Der Handel mit seinen Stammaktien an der Nasdaq Stock Market soll am 5. November 2026 beginnen. Nach Angaben der Unternehmen soll durch die Transaktion das einzige börsennotierte US-Unternehmen entstehen, das ausschließlich auf humanoide Robotik ausgerichtet ist und nachweislich bereits kommerzielle Einsätze vorweisen kann.

Alle bisherigen Agility-Aktionäre werden ihre Beteiligungen in das fusionierte Unternehmen einbringen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses gilt für sie eine 180-tägige Veräußerungssperre, die nach Angaben der Unternehmen ihre starke Interessenübereinstimmung mit den öffentlichen Aktionären belegt.

Aktionäre, die zuvor Rücknahmeanträge eingereicht haben, können diese bis zum angesetzten Abstimmungstermin jederzeit zurückziehen, indem sie einen schriftlichen Widerrufsantrag an die Übertragungsstelle von Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company, richten. Der Antrag muss den vollständigen rechtlichen Namen, die Telefonnummer und die Anschrift des wirtschaftlichen Eigentümers der Aktien sowie die Anzahl oder den Anteil der Aktien enthalten, für die der Widerruf beantragt wird. Aktionäre, deren Aktien auf den Namen eines Nominees gehalten werden, müssen einen Kundenbetreuer bei ihrer Bank oder ihrem Broker anweisen, die Übertragungsstelle um den Widerruf zu ersuchen.

Churchill XI und Agility Robotics reichten gemeinsam eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 ein, die von der Securities and Exchange Commission am 13. Oktober 2026 für wirksam erklärt wurde. Die Registrierungserklärung enthält eine endgültige Vollmachtserklärung und einen Prospekt, die an die Agility-Aktionäre und die Aktionäre von Churchill XI verteilt wurden, die am 14. September 2026, dem für die Abstimmung über die geplante Transaktion festgelegten Stichtag, Aktien hielten.

Kommerzielle Dynamik und Zeitplan für Digit 5

Die Mitteilung fasste außerdem kommerzielle Neuigkeiten zusammen, die Agility am 26. Oktober 2026 bekannt gegeben hatte: die Ausweitung der Zusammenarbeit mit GXO, um Digit an zwei weiteren Standorten einzusetzen, eine kommerzielle Vereinbarung mit AGCO über ein Fertigungspilotprojekt, das voraussichtlich 2027 beginnen soll, sowie drei weitere Fertigungskunden, die an kostenpflichtigen Programmen teilnehmen. Agility erklärte, dass eine aktive Pipeline mit mehr als 30 potenziellen Kunden aus den Bereichen Fertigung, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Logistik und Konsumgüter bestehe. Dies spiegele die Nachfrage nach humanoiden Robotern wider, die repetitive, körperlich anstrengende Arbeiten automatisieren, deren Bewältigung mit herkömmlicher Robotik schwierig sein kann.

Digit 5, vorgestellt am 15. September 2026, wurde laut Unternehmen dafür entwickelt, sicher mit Menschen zusammenzuarbeiten und ein breiteres Spektrum industrieller Arbeitsabläufe zu unterstützen. Agility erklärte, die Auslieferung von Digit 5 an Kunden mit frühem Zugang solle planmäßig in der ersten Hälfte des Jahres 2027 beginnen; die allgemeine Verfügbarkeit ist für Ende 2027 vorgesehen.

Agility hat bereits zuvor verbindliche, mehrjährige Bestellungen für Digit 5 im Umfang von mehr als 300 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Laut Mitteilung handelt es sich dabei um einen potenziellen Gesamtwert über mehrere Jahre, der voraussichtlich im Laufe der Zeit realisiert wird und von der Erfüllung vertraglicher Meilensteine sowie den Produktmerkmalen und Spezifikationen abhängt. Dieser Wert entspricht nicht den Einnahmen der laufenden Berichtsperiode.