Nevis залучила $70 млн у раунді фінансування серії B для розвитку ШІ-агентів для фінансових консультантів

Nevis, стартап, що створює операційну систему на основі ШІ для управління капіталом, залучила $70 млн у раунді фінансування серії B під керівництвом EQT Ventures. Про це 26 жовтня 2026 року написав у дописі в корпоративному блозі генеральний директор і співзасновник компанії Марк Свон. У раунді також взяли участь Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight і Ribbit Capital. За словами компанії, за два роки від заснування загальний обсяг залученого фінансування сягнув $110 млн.

Свон написав, що Nevis об’єднує в одній платформі CRM, аналітику зустрічей, фінансове планування та процеси зберігання активів, а ШІ-агенти виконують операційні завдання від початку до кінця. Заявлена місія компанії — дати фінансовим консультантам змогу більше часу приділяти клієнтам, надавати кращі рекомендації та розвивати свій бізнес. Як зазначено в повідомленні, Nevis співпрацює з одними з найбільших і найшвидше зростаючих компаній з управління капіталом у США, зокрема Focus Financial Partners, IEQ Capital і United Capital, а сукупні активи її клієнтів перевищують $700 млрд.

Інвестори та призначення до ради директорів

Раунд очолила EQT Ventures. Кароліна Брохадо, партнерка й керівниця EQT Ventures, увійде до ради директорів Nevis, а Кау́шик Субраманіан долучиться як спостерігач у раді директорів. Свон написав, що EQT стежила за розвитком компанії від самого початку, а глобальна мережа фірми у сферах управління капіталом і фінансових послуг буде неоціненною для масштабування Nevis.

«Марк, Філіп і Іван створили виняткову платформу на основі ШІ в час, коли в управлінні капіталом дедалі відчутніший розрив між попитом на консультації та спроможністю їх надавати: консультанти виходять на пенсію, а попит на поради зростає», — сказала Брохадо в повідомленні. За її словами, Nevis допомагає компаніям обслуговувати більше клієнтів і ефективно масштабувати діяльність, а EQT підтримає прагнення компанії стати базовою платформою на основі ШІ для цієї галузі.

Charles Schwab долучилася до раунду як стратегічний інвестор. У повідомленні зазначено, що Schwab підтримує понад 17 000 незалежних зареєстрованих інвестиційних консультантів, які мають понад 48 мільйонів клієнтських рахунків і $13 трлн клієнтських активів у межах її бізнесу. Поглиблене партнерство поширить агентів Nevis на кастодіальну інфраструктуру Schwab і додасть нові засоби автоматизації для консультантів та їхніх компаній.

Джон Біті, керівник напряму послуг для консультантів у Schwab, сказав, що компанія створила екосистему ШІ, покликану надати консультантам ширший вибір і доступ до можливостей, які допоможуть їм керувати своїми компаніями та розвивати їх. «Наші інвестиції в Nevis і партнерство з нею розширюють цю екосистему, допомагаючи консультантам використовувати ШІ, щоб працювати ефективніше, збільшувати свою спроможність і зрештою обслуговувати більше інвесторів», — сказав Біті.

До раунду також долучилася QuantumLight — венчурна компанія, заснована Ніком Сторонським, засновником і генеральним директором Revolut. Свон написав, що він і його співзасновники Філіп та Іван знайомі зі Сторонським ще з часів роботи в Revolut, де вони побачили, що потрібно для створення та масштабування фінансово-технологічної компанії. Sequoia Capital, ICONIQ і Ribbit Capital кожна збільшила свої інвестиції в цьому раунді; Свон назвав ці три компанії ключовими партнерами протягом усього шляху розвитку компанії.

Засадничі переконання та заявлені результати

Свон написав, що вони з Філіпом та Іваном заснували Nevis два роки тому, спираючись на три переконання. Перше полягає в тому, що фінансові консультації мають надавати люди, а ШІ повинен розширювати можливості консультантів, а не замінювати їх. Друге — наявні технології в галузі були докорінно недосконалими, через що консультантам доводилося працювати з десятками не пов’язаних між собою систем, тоді як перша хвиля ШІ принесла лише вузькоспеціалізовані рішення, як-от інструменти для нотаток із зустрічей і розбору документів. Третє — найбільші можливості відкриває єдина інтегрована платформа, що об’єднує дані, системи й робочі процеси компанії, аби ШІ-агенти могли виконувати операційні завдання, а консультанти зосереджувалися на клієнтах, консультаціях і розвитку бізнесу.

Щодо результатів, компанія повідомляє, що консультанти, які користуються Nevis, заощаджують до 10 годин щотижня, проводять на 30% більше зустрічей із потенційними клієнтами, готують фінансові плани й пропозиції за лічені хвилини, а рахунки клієнтів відкривають за кілька днів замість кількох тижнів. Свон написав, що обсяг активів на Nevis зріс із $50 млрд до понад $700 млрд, а тепер платформа щомісяця додає $75 млрд. Він додав, що виручка зросла більш ніж у 25 разів, ШІ-агенти компанії виконали понад 100 000 операційних завдань, а Nevis випустила десятки нових продуктів. У компанії працюють 70 людей.

Заявлене використання коштів

Nevis повідомила, що новий капітал прискорить розробку її ШІ-агентів і допоможе розширити платформу на всі рівні технологічного стеку управління капіталом. Свон написав, що компанія вважає: ШІ докорінно змінить те, чого можуть досягти фінансові консультанти та компанії з управління капіталом. За його словами, у майбутньому кожен консультант зможе обслуговувати більше клієнтів і надавати ширший спектр послуг, а компанії — швидше зростати й працювати зі значно вищою рентабельністю. Заявлена мета — зробити Nevis операційною системою для світової галузі управління капіталом.