Finpilot ระดมทุน Series A ได้ 10 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้าง AI สำหรับนักลงทุนสถาบัน

Lakshay Chauhan ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Finpilot ประกาศการระดมทุนรอบนี้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 โดยระดมทุน Series A ได้ 10 ล้านดอลลาร์ นำโดย Lobby Capital และมี Madrona เข้าร่วมลงทุน เพื่อนำเงินไปสร้างระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นโดยมี AI เป็นแกนหลักสำหรับเงินทุนของสถาบัน

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับทีมที่ดูแลเงินทุนก้อนใหญ่ซึ่งลงทุนในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัย กองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐ มูลนิธิ ระบบโรงพยาบาล และครอบครัว Finpilot ระบุว่ามี Seattle Children’s, Children’s Health of Dallas, Hackensack Meridian Health, TIFF, Blue Cross Blue Shield และ Wyoming Retirement System เป็นสถาบันที่ใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท งานด้านการลงทุนของสถาบันเหล่านี้ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ และเงินเกษียณของผู้คน

ระบบบันทึกข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับสำนักงานการลงทุน

เป้าหมายด้านการดำเนินงานคือการจัดการงานประจำที่ต้องทำซ้ำเพื่อให้ข้อมูลการลงทุนพร้อมใช้งาน ข้อมูลการลงทุนกระจายอยู่ในระบบเก่าที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ ขณะที่รายงานจำนวนมากส่งมาเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล พนักงานต้องอ่านเอกสารเหล่านั้น ดึงตัวเลขออกมา ตรวจสอบกับข้อมูลอื่น แล้วบันทึกลงในตำแหน่งที่ถูกต้องทุกเดือนและทุกไตรมาส ตัวเลขที่ได้จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการและคณะทำงาน จึงจำเป็นต้องมีความถูกต้องและระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน

Finpilot แบ่งแพลตฟอร์มออกเป็นสามชั้น ชั้นแรกดูแลบันทึกข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สถาบันถือครองและเอกสารต่าง ๆ ชั้นที่สองเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกข้อมูล รวมถึงระบุความหมายของตัวเลขแต่ละค่าและที่มาของตัวเลขนั้น ชั้นที่สามประกอบด้วยเอเจนต์ที่อ่านรายงานขาเข้า ปรับปรุงตัวเลข จัดทำบทวิเคราะห์และรายงาน ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ เอเจนต์จะส่งเรื่องให้บุคคลพิจารณา และตัวเลขทุกค่ายังคงตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาได้

ผู้ใช้สามารถอธิบายมุมมองข้อมูลที่ต้องการ แล้วให้ระบบสร้างมุมมองเหล่านั้นจากข้อมูลที่อัปเดตอยู่แบบเรียลไทม์ พร้อมดูแลให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ความรู้เกี่ยวกับวิธีทำงานที่ทีมต้องการจะถูกบันทึกไว้ในระบบเพื่อให้ทั้งองค์กรนำไปใช้ได้ แทนที่จะอยู่เพียงในประวัติการสนทนาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เอเจนต์จะหยุดที่จุดตรวจสอบที่กำหนดไว้

กระบวนงานของเอเจนต์เป็นขั้นตอนการทำงานที่กำหนดค่าไว้ ไม่ใช่พรอมป์ต์ที่ใช้เพียงครั้งเดียว เอเจนต์จะติดตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ และเตรียมงานโดยอ้างอิงข้อกำหนด บันทึกก่อนหน้า และเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติ จุดตรวจสอบที่กำหนดไว้จะหยุดกระบวนการเมื่อถึงขั้นที่บุคคลต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ตัวอย่างเช่น ในการติดตามผลรายไตรมาส เอเจนต์จะได้รับจดหมายจากผู้จัดการกองทุน ร่างข้อมูลอัปเดต และส่งเรื่องต่อเพื่อตรวจสอบเมื่อพบการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกี่ยวกับบุคคลหลัก ก่อนที่ข้อมูลอัปเดตจะดำเนินการต่อ

งานที่รองรับครอบคลุมการติดตามผู้จัดการกองทุนและพอร์ตการลงทุน การจัดทำสรุปงานวิจัย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท การรายงานต่อลูกค้า การเตรียมการประชุมและจัดทำสรุป ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)และบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ขั้นตอนการทำงานด้านการประชุมสามารถแยกมติ ผู้รับผิดชอบ และคำถามที่ยังไม่ได้ข้อสรุปออกจากการอภิปรายทั่วไป จากนั้นเสนอรายการติดตามผลและบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยจะดำเนินการต่อได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ

ชั้นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานจะเชื่อมต่อระบบ CRM ระบบงานวิจัย ระบบพอร์ตการลงทุน ระบบเอกสาร และระบบสื่อสารที่มีอยู่เดิม โดยยังคงให้แต่ละระบบเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับบันทึกที่ตนดูแล การจับคู่ข้อมูลระบุตัวตนจะเชื่อมโยงข้อมูลอ้างอิงที่แตกต่างกันแต่กล่าวถึงการลงทุน องค์กร บุคคล หรือบัญชีเดียวกัน พร้อมเก็บรักษาที่มาของข้อมูลไว้ ข้อมูลที่จับคู่ได้ไม่แน่ชัดและค่าที่ขัดแย้งกันจะยังปรากฏให้ตรวจสอบได้ ขณะที่ข้อมูลแต่ละค่าจะระบุที่มาได้ถึงเอกสาร หน้า และระบบ สิทธิ์การเข้าถึงจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึงบันทึกข้อมูลใดได้บ้าง

มาตรการรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เอกสารด้านความปลอดภัยของ Finpilot ระบุว่าบริษัทได้รับการรับรอง SOC 2 Type II และเข้ารหัสข้อมูลทั้งระหว่างรับส่งและขณะจัดเก็บ บันทึก เอกสาร และดัชนีสำหรับค้นคืนข้อมูลของแต่ละสถาบันจะอยู่ภายในขอบเขตแยกเฉพาะ โดยมีการตรวจสอบการยืนยันตัวตน บทบาท และสิทธิ์ทุกครั้งที่มีคำขอใช้ข้อมูล บริษัทใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการตามสัญญาเท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลไปฝึกโมเดลภายใต้นโยบายที่บริษัทอนุมัติและสัญญากับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลขาดหาย ขัดแย้ง หรือมีผลสำคัญ จะถูกจัดเป็นรายการที่ต้องตรวจสอบ เพื่อให้พนักงานผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้วิจารณญาณ

บริษัทยังเปิดรับสมัครงานในซีแอตเทิล หน้าร่วมงานกับเราแสดงตำแหน่งงานในซีแอตเทิล ได้แก่ วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ผู้บริหารบัญชี ตัวแทนพัฒนาธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน AI ในฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า และผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ

เงินทุนที่ระดมได้จะสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงบันทึกข้อมูล บทวิเคราะห์ และกระบวนงานประจำไว้ในระบบเดียว ความท้าทายหลักคือการลดงานเตรียมข้อมูลด้วยตนเอง โดยไม่ทำให้แหล่งที่มาคลุมเครือหรือลดทอนความรับผิดชอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้เห็นจุดสมดุลนี้อย่างชัดเจน กล่าวคือ เอเจนต์เป็นผู้เตรียมงานและดำเนินงานต่อ ส่วนการอนุมัติการตัดสินใจที่มีผลสำคัญยังคงเป็นหน้าที่ของบุคคล