Finanzierung
Nevis sichert sich 70 Mio. US-Dollar in Series B, um KI-Agenten für Finanzberater auszubauen
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Nevis, ein Start-up, das ein KI-Betriebssystem für die Vermögensverwaltung entwickelt, hat in einer von EQT Ventures angeführten Series-B-Finanzierungsrunde 70 Millionen US-Dollar aufgenommen. CEO und Mitgründer Mark Swan schrieb am 26. Oktober 2026 in einem Unternehmensblogbeitrag. Auch Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight und Ribbit Capital beteiligten sich an der Finanzierungsrunde. Nach Angaben des Unternehmens steigt die Gesamtfinanzierung damit in den zwei Jahren seit der Gründung auf 110 Millionen US-Dollar.
Swan schrieb, dass Nevis CRM, Meeting Intelligence, Finanzplanung und Prozesse der Vermögensverwahrung auf einer Plattform zusammenführt, auf der KI-Agenten operative Aufgaben von Anfang bis Ende erledigen. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, Finanzberatern mehr Zeit für ihre Kunden zu geben, ihnen zu ermöglichen, bessere Beratung anzubieten und ihr Geschäft auszubauen. Der Ankündigung zufolge arbeitet Nevis mit einigen der größten und am schnellsten wachsenden Vermögensverwaltungsunternehmen in den USA zusammen, darunter Focus Financial Partners, IEQ Capital und United Capital. Die Kunden des Unternehmens verwalten Vermögenswerte von mehr als 700 Milliarden US-Dollar.
Investoren und Ernennungen für den Verwaltungsrat
EQT Ventures führte die Finanzierungsrunde an. Carolina Brochado, Partnerin und Leiterin von EQT Ventures, wird Mitglied des Verwaltungsrats von Nevis, und Kaushik Subramanian kommt als Beobachter des Verwaltungsrats hinzu. Swan schrieb, EQT habe die Entwicklung des Unternehmens von den Anfängen an verfolgt und das globale Netzwerk der Firma in den Bereichen Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen werde für Nevis beim Ausbau des Unternehmens von unschätzbarem Wert sein.
„Mark, Philipp und Ivan haben eine außergewöhnliche KI-Plattform entwickelt – und das zu einer Zeit, in der die Vermögensverwaltung mit einer wachsenden Kapazitätslücke konfrontiert ist: Berater gehen in den Ruhestand, während die Nachfrage nach Beratung steigt“, sagte Brochado in der Ankündigung. Nevis helfe Unternehmen dabei, mehr Kunden zu betreuen und effizient zu wachsen, erklärte sie. EQT werde das Ziel des Unternehmens unterstützen, zur grundlegenden KI-Plattform für die Branche zu werden.
Charles Schwab beteiligt sich als strategischer Investor an der Finanzierungsrunde. Der Ankündigung zufolge unterstützt Schwab mehr als 17.000 unabhängige registrierte Anlageberater. In seinem Geschäft verwaltet das Unternehmen über 48 Millionen Kundenkonten und Kundenvermögen in Höhe von 13 Billionen US-Dollar. Durch die vertiefte Partnerschaft werden die Agenten von Nevis auf die Verwahrstelleninfrastruktur von Schwab ausgeweitet und um neue Automatisierungsfunktionen für Berater und ihre Unternehmen ergänzt.
Jon Beatty, Leiter von Schwab Advisor Services, sagte, Schwab habe ein KI-Ökosystem aufgebaut, das Beratern eine größere Auswahl und Zugang zu Funktionen bieten solle, mit denen sie ihre Unternehmen führen und ausbauen können. „Unsere Investition in Nevis und die Partnerschaft mit dem Unternehmen erweitern dieses Ökosystem und helfen Beratern, KI zu nutzen, um effizienter zu arbeiten, ihre Kapazitäten zu steigern und letztlich mehr Anleger zu betreuen“, sagte Beatty.
Auch QuantumLight, die von Revolut-Gründer und CEO Nik Storonsky gegründete Risikokapitalgesellschaft, beteiligte sich an der Finanzierungsrunde. Swan schrieb, dass er und seine Mitgründer Philipp und Ivan Storonsky aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Revolut kennen und dort erlebt hätten, was nötig ist, um ein Finanztechnologieunternehmen aufzubauen und zu vergrößern. Sequoia Capital, ICONIQ und Ribbit Capital erhöhten jeweils ihre Beteiligung an der Finanzierungsrunde. Swan bezeichnete die drei Firmen als wichtige Partner während der gesamten Entwicklung des Unternehmens.
Überzeugungen bei der Gründung und berichtete Erfolge
Swan schrieb, dass er, Philipp und Ivan Nevis vor zwei Jahren auf der Grundlage von drei Überzeugungen gegründet hätten. Erstens sei Finanzberatung eine von Menschen erbrachte Leistung, und KI solle Berater stärken, statt sie zu ersetzen. Zweitens sei die bestehende Technologie der Branche grundlegend mangelhaft gewesen: Berater hätten sich durch Dutzende voneinander getrennte Systeme arbeiten müssen, während die erste KI-Welle lediglich Einzellösungen wie automatische Mitschriften von Besprechungen und Dokumentenparser hervorgebracht habe. Drittens liege die größte Chance in einer einzigen integrierten Plattform, die die Daten, Systeme und Arbeitsabläufe eines Unternehmens verknüpft. So könnten KI-Agenten operative Aufgaben erledigen, während sich Berater auf Kunden, Beratung und Wachstum konzentrieren.
Zu den Ergebnissen berichtet das Unternehmen, dass Berater, die Nevis nutzen, jede Woche bis zu 10 Stunden zurückgewinnen, 30 % mehr Gespräche mit potenziellen Kunden führen, Finanzpläne und Angebote innerhalb weniger Minuten erstellen und Kundenkonten innerhalb von Tagen statt Wochen eröffnen. Swan schrieb, dass die auf Nevis verwalteten Vermögenswerte von 50 Milliarden US-Dollar auf mehr als 700 Milliarden US-Dollar gestiegen seien und die Plattform nun jeden Monat um 75 Milliarden US-Dollar wachse. Außerdem sei der Umsatz um mehr als das 25-Fache gestiegen, die KI-Agenten des Unternehmens hätten mehr als 100.000 operative Aufgaben erledigt und Nevis habe Dutzende neuer Produkte auf den Markt gebracht. Das Unternehmen beschäftigt 70 Mitarbeiter.
Geplante Verwendung der Mittel
Nevis erklärte, das neue Kapital werde die Entwicklung seiner KI-Agenten beschleunigen und die Plattform auf weitere Bereiche des Technologie-Stacks der Vermögensverwaltung ausdehnen. Swan schrieb, das Unternehmen sei überzeugt, dass KI grundlegend verändern werde, was Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen erreichen können. Er beschrieb eine Zukunft, in der jeder Berater mehr Kunden betreuen und ein breiteres Leistungsspektrum anbieten kann, während Unternehmen schneller wachsen und mit deutlich höheren Margen arbeiten. Das erklärte Ziel ist es, Nevis zum Betriebssystem der globalen Vermögensverwaltungsbranche zu machen.
