Як менеджери капіталу можуть побудувати довіру за допомогою автоматизації та ШІ

Побудова довіри між менеджерами капіталу та їхніми клієнтами традиційно приписується ефективному спілкуванню та розумінню між двома партнерами. З часом менеджери капіталу стали дедалі рідшими через збільшення портфелів вимогливіших клієнтів. Додатковий ефект полягає в тому, що клієнти можуть відчувати себе не в курсі через подовжений час відповіді від їхніх менеджерів капіталу.

Найновіші рішення AI тепер дають змогу менеджерам з капіталу викорінювати людські помилки та захищати невід’ємні щоденні процеси, включаючи автоматизацію роботи зі знаннями, що покращує взаємодію з клієнтами та підвищує довіру.

Більше часу на відносини з клієнтами

 Менеджери капіталу не мають достатньо часу протягом тижня, щоб налагодити стосунки з клієнтами. З часом менеджери капіталу побачили, що їхні портфелі розширюються, посилюється відповідальність за дотримання вимог та інші завдання, які не приносять прибутку. У свою чергу, графіки для менеджерів капіталу стали перевантаженими.

Ручні, трудомісткі процедури були потрібні для обробки робочих процесів для менеджерів капіталу. Витрата часу та енергії менеджерів капіталу на те, щоб забезпечити належну обробку та зберігання робочого процесу, у свою чергу перешкоджає їхній здатності покращувати відносини з клієнтами та розвивати нові.

Завдяки потужності автоматизації менеджери капіталу можуть зберігати та отримувати доступ до найновішої версії даних про клієнта негайно та не хвилюватися, чи це правильна версія – як завжди.

Уникайте змістового хаосу

Для менеджерів капіталу робота з конфіденційними даними клієнтів є щоденною відповідальністю. Одна помилкова спроба зберегти або поділитися неправильним файлом тепер може призвести до величезних юридичних і фінансових наслідків.

Автоматизація роботи зі знаннями, що підтримується метаданими та технологією штучного інтелекту, гарантує, що менеджери активів завжди отримують правильні дані. Забезпечуючи збереження лише однієї версії – правильної – менеджери активів уникають створення силосних даних у своїх системах. Створення силосів даних уповільнює процеси робочого процесу, оскільки отримати точні дані важче, а також збільшує ймовірність обміну неправильними даними як всередині, так і зовні.

Індустрія управління капіталом не може дозволити собі вважати, що вона використовує легкий підхід до обробки даних. Заможні люди швидше знайдуть нові можливості для інвестування або зберігання свого капіталу, якщо вони відчують, що менеджери капіталу просто не в змозі поводитися з їхніми активами та даними.

Фактор довіри ШІ

У зв’язку з тим, що успіх менеджера капіталу значною мірою залежить від довіри клієнта, як штучний інтелект може покращити відносини для обох сторін? Завдяки штучному інтелекту народжується довіра до управління капіталом з цих автоматизованих процесів керування робочим процесом. До появи цих інструментів менеджери капіталу, як правило, мали брак часу, що збільшувало ймовірність неправильного виконання робочого процесу, оскільки графіки ставали все більш напруженими.

Потужність автоматизації, що забезпечує безперебійні та безпечні процеси для менеджерів капіталу, гарантує безпечну та своєчасну обробку даних клієнтів. З точки зору клієнта, довіра зросте лише тоді, коли менеджери капіталу використають ці інструменти, щоб викорінити людські помилки.

Грошові переговори

Впровадження штучного інтелекту в процесах робочого процесу знань має невеликі недоліки, якщо врахувати ризики, які часто пов’язані з тим, що процеси зменшуються, а автоматизація швидко покращує надання.

Для менеджерів капіталу та їхніх клієнтів завдяки капітальній переробці штучного інтелекту народжуються більш актуальні та інтерактивні стосунки, оскільки їхні графіки стають дедалі зручнішими, що є прямим результатом автоматизації. Менеджери капіталу також повинні бути в курсі всіх нових фінансових інструментів та інструментів інвестування, які зараз доступні на ринку. У них час забирають не лише ручні процеси – менеджери активів потребують усієї допомоги, яку вони можуть отримати від автоматизації, оскільки їхні робочі ролі продовжують розвиватися.

Викорінення загрози людської помилки та зменшення тиску часу забезпечує більший рівень довіри під час шляху клієнта. Згодом широке застосування штучного інтелекту революціонізує пропозиції щодо управління капіталом у цих найважливіших процесах. Ця покращена безпека, встановлена ​​в процесах управління капіталом, призведе до того, що потенційні клієнти розглядатимуть цей сектор як надійний канал для зберігання свого капіталу.