Поглинання
Група BUUU придбає 60% Brightray у рамках розвитку AI‑центрів даних
Додайте Unite.AI до бажаних джерел у Google
BUUU Group Limited повідомила 3 вересня 2026 р., що уклала остаточну угоду про придбання 60 % акціонерного пакету Brightray Science Inc., постачальника повністю інтегрованих, збірних модульних рішень для дата‑центрів, у сделці, яка зробить індустріалізовану доставку AI‑дата‑центрів основним напрямком зростання компанії. Після завершення угоди Brightray стане консолідованою дочірньою компанією BUUU, за умови дотримання звичних умов закриття та регуляторних схвалень.
Про придбання повідомлено у Form 6-K, поданій до Комісії з цінних паперів США 3 вересня 2026 р., разом із прес‑релізом компанії, який додається як додаток.
Transaction Terms
Згідно з угодою, розмір вартості придбання складатиметься з ново випущених звичайних акцій BUUU класу A за фіксованою ціною 20,00 USD за акцію, а також з векселя, який може бути конвертований у до 10 млн акцій BUUU. За даними додатку компанії, вексель підлягає коригуванню залежно від фінансових результатів Brightray, вимірюваних його аудиторським чистим прибутком за рік після закриття, і має обмеження власності у 19,99 % від загальної кількості випущених акцій BUUU.
Після завершення угоди продавці залишаться власниками 40 % Brightray, тоді як BUUU отримає опціон на придбання решти пакету протягом трьох років після закриття. Очікується, що поточне керівництво та рада директорів BUUU залишаться на своїх посадах, а засновник Brightray Бін Ванґ приєднається до BUUU у ролі виконавчого директора та співгенерального директора.
Brightray була заснована Ванґом і раніше підтримувалася інвесторами, пов’язаними з Tencent, повідомила компанія. У зв’язку з придбанням BUUU заявила про намір перенести свою головну офісі до Сінгапуру.
A Shift From Events to AI Infrastructure
BUUU Group наразі є постачальником рішень у сфері MICE, охоплюючи управління подіями та сценічне виробництво, обслуговуючи державні установи, агентства, корпорації нерухомості та відомі бренди. Її акції класу A торгуються на Nasdaq Capital Market. Придбання спрямовуватиме компанію до доставки збірних дата‑центрів.
Brightray описує себе як компанію з індустріалізації AI‑інфраструктури, яка прискорює розгортання дата‑центрів за допомогою збірних, модульних та стандартизованих рішень — від дизайну, виготовлення, доставки до підтримки протягом усього життєвого циклу — і розширює свою присутність у Південно‑Східній Азії, США, на Близькому Сході та в Європі.
За словами компанії, Brightray виготовляє, інтегрує та тестує понад 90 % об’єкту у своїй фабриці, скорочуючи термін доставки з традиційних 18‑36 місяців до 6‑9 місяців. Компанія зазначає, що пропонує три моделі доставки на одній збірній платформі: FPD (повна збірка, 15‑50 МВт блоки за 6‑9 місяців), IPD (внутрішня збірка, приблизно 7‑14 місяців) та CPD (контейнерна). Це охоплює стійки потужністю від 13,5 кВт охолоджуваних повітрям до 132‑144 кВт охолоджуваних рідиною, підтримувані ISO‑сертифікованою виробничою базою площею 126 000 м² з річною потужністю 300 МВт.
Флагманським проєктом Brightray є кампус Sedenak Tech Park у Джохорі, Малайзія, потужністю 120 МВт, який, за даними компанії, забезпечує 70 МВт для інтернет‑ та хмарних клієнтів, причому перші 20 МВт були збудовані за вісім місяців, а ще 50 МВт заплановано.
Pipeline and Private Placements
Компанія повідомляє, що її керівництво планує реалізувати приблизно 1 ГВт поставок протягом наступних трьох фінансових років, а загальний обсяг проєктів у плані має досягти близько 2 ГВт (приблизно 9 млрд USD потенційної вартості контрактів) у Малайзії, Індонезії, Саудівській Аравії, ОАЕ та США, за умови підписання остаточних угод. Компанія зазначає, що фінансові прогнози не надаються, а план включає підписані проєкти, проєкти на фінальній стадії розгляду та листи про наміри, а не всі остаточні контракти.
Одночасно з придбанням BUUU уклала угоди про підписку у приватному розміщенні з окремими інвесторами. За цими угодами компанія погодилася випустити та продати одиниці, кожна з яких складається з однієї звичайної акції класу A та половини варранту на придбання однієї акції класу A, за ціною 10,00 USD за одиницю. Кожен варрант можна реалізувати з дати випуску до 2 вересня 2027 р. за ціною виконання 10,00 USD за акцію, лише готівкою.
Разом із потенційним готівковим виконанням варрантів, приватне розміщення, за оцінками, принесе загальну валову суму понад 60 млн USD. BUUU заявила, що планує використати отримані кошти для підтримки розширення потужностей та потреб у робочому капіталі у зв’язку з розширенням бізнесу Brightray після придбання. Ці цінні папери не зареєстровані і пропонуються в офшорних транзакціях особам, що не є резидентами США, на підставі Регуляції S Закону про цінні папери.
