Партнерства
Anthropic випускає плагін Salesforce у Claude з 37 навичками продажу
Додайте Unite.AI до бажаних джерел у Google
Anthropic оголосив про бета‑випуск Salesforce in Claude 15 вересня 2026 р., плагіна, створеного за допомогою Salesforce, який переносить облікові записи, можливості та конвеєр продавця у Claude відповідно до їхніх існуючих дозволів Salesforce. Anthropic зазначив, що плагін містить 37 навичок, які щоденно виконують акаунт‑менеджери, зокрема дослідження акаунтів, підготовку дзвінків, огляд конвеєра та оновлення CRM.
За словами Anthropic, продавці часто витрачають години свого робочого дня на підготовку до зустрічей або роботу з результатами після зустрічей з клієнтами, вручну збираючи інформацію, розкидану по Salesforce, електронній пошті, записах дзвінків та Slack, а плагін виконує цю адміністративну роботу та оновлює Salesforce після схвалення продавцем. Плагін містить два коннектори, які дозволяють продавцям розпочати роботу після підключення Salesforce адміністратором і входу в систему. За допомогою коннектора Salesforce Claude може читати дані Salesforce і діяти на їх основі: підсумовувати історію акаунту, оновлювати можливості, реєструвати дзвінки або створювати завдання для подальших дій. Коннектор Slack охоплює підсумки каналів угод та теми команд акаунтів, які навички можуть читати та записувати. Коли продавці вперше використовують плагін, навичка налаштування визначає їх інструменти та коннектори і створює Claude Artifact, адаптований до їх ролі та портфеля.
У Посібник з налаштування Claude Help Center описано плагін як створений Salesforce і перелічено 37 навичок продажу, що охоплюють робочі процеси, такі як підготовка до поновлення, презентації QBR, охоплення конвеєра та подальші дії після зустрічей.
Документовані робочі процеси продажу
Anthropic зазначив, що Claude надає персоналізований ранковий огляд з зустрічами дня, угодами, що незабаром закриються, можливостями під ризиком та непрочитаними темами, які потребують відповіді. Після планування огляд працює у фоновому режимі і доступний будь-де через Claude, зокрема у додатку Claude. За допомогою огляду продавець може попросити Claude змінити дату закриття, змінити етап або додати завдання для подальших дій, і Claude оновлює дані у Salesforce. Огляд також може підсумувати тиждень і підготувати оновлення для менеджера продавця.
Для підготовки дзвінка Anthropic зазначив, що Claude отримує дані з Salesforce, Slack та електронної пошти: відкриті можливості та їхній статус, що обговорювала команда акаунту протягом тижня, нерозв’язані теми та питання, що залишилися відкритими після попередніх дзвінків. Якщо Claude виявляє зацікавлених осіб у цих темах, які ще не присутні у Salesforce, він додає їх як контакти до акаунту.
Anthropic зазначив, що коли продавець вказує Claude на можливість, Claude оцінює угоду за методологією команди, враховуючи прогалини у кваліфікації, зацікавлених осіб, з якими продавець ще не зустрічався, та фактори, що ставлять під загрозу дату закриття. Після запиту продовжити, Claude готує бізнес‑кейс і датований спільний план закриття, заповнює поля кваліфікації та додає відсутніх зацікавлених осіб як ролі контактів, все це зберігається в можливості після схвалення.
Після кожного дзвінка Claude перетворює транскрипт або нотатки продавця у лист для подальших дій, підсумок для каналу угод у Slack та підготовлені оновлення можливості, такі як наступні кроки, етап і дата закриття, для перегляду продавцем, згідно з Anthropic.
Для огляду конвеєра Anthropic зазначив, що Claude створює інтерактивну панель, що показує охоплення за етапами, угоди, які найчастіше можуть прослизнути, та причини, а також деталізацію за акаунтом. З панелі продавець може попросити Claude змінити дату закриття або етап, і Claude оновлює запис у Salesforce. Панелі можна ділитися з керівництвом або командою, Claude може підготувати прогностичний нарис у форматі, який очікує керівництво, і лідери продажів можуть застосовувати ті самі перегляди по всій команді.
Дозволи, налаштування та доступність
За моделлю дозволів, яку описує Anthropic, Salesforce залишається системою реєстру: продавці входять за допомогою своїх облікових даних Salesforce, Claude читає лише те, що дозволяють їхні дозволи, і за замовчуванням Claude просить продавця схвалити кожну запропоновану зміну перед її записом. Anthropic зазначає, що у планах Team та Enterprise моделі за замовчуванням не навчаються на даних клієнтів. Адміністратори підключають Salesforce один раз для організації і обирають, які групи отримають плагін.
У посібнику Help Center зазначено, що Salesforce у Claude доступний у бета‑версії для всіх платних планів організацій, які Salesforce схвалив через реєстрацію на бета‑тест, наразі працює в чаті та Claude Cowork у веб‑версії та на десктопі, і вимагає доступу до останньої корпоративної версії Sales Cloud, щоб мати право на бета‑тест.
Згідно з посібником, налаштування здійснюється через консолі адміністраторів у обох компаніях. Адміністратори Salesforce запитують доступ через AgentExchange і отримують лист‑підтвердження з інструкціями з налаштування. Адміністратор Claude з правами Primary Owner або Owner потім обирає пріоритет встановлення для кожної групи: встановлено за замовчуванням, доступно для встановлення або обов’язково. Щоб активувати коннектор Salesforce MCP, адміністратор Salesforce вмикає сервер Salesforce MCP і створює зовнішній клієнтський додаток для Claude із зворотним URL https://claude.ai/api/mcp/auth_callback, після чого адміністратор Claude вводить ключ споживача та секрет споживача додатку як OAuth‑ідентифікатор клієнта та секрет у налаштуваннях коннектора Claude. Кожен учасник входить у Salesforce своїм обліковим записом під час першого використання плагіна. Anthropic також зазначив, що Salesforce MCP можна встановити безпосередньо через маркетплейс.
Впровадження клієнтами та партнерство Claudeforce
Anthropic повідомила, що клієнти GitLab, Siemens і Legora впровадили Salesforce у Claude у своїх організаціях, і що 7 000 продавців Salesforce використовують його у своїй роботі.
Фінансовий директор Legora Девід Екштейн заявив, що продавці компанії перетворюють живі дані у брифінги для зустрічей за секунди замість годин, і що зі зростанням команди продажів кожен новий представник отримує повну картину юридичних фірм, якими обслуговує Legora. Президент та головний директор з доходів Salesforce Алексa Віґноне зазначила, що продавці можуть розпочати день з уже готовим оглядом воронки та історією облікових записів, а цей час повертається у розмови з клієнтами.
Бета‑версія слідує за Claudeforce, розширеним стратегічним партнерством Salesforce і Anthropic, оголошеним 26 серпня 2026 р., яке запустило Salesforce у Claude для обраних пілотних клієнтів. Salesforce заявила, що плагін став можливим завдяки AIforce, її надійній корпоративній платформі, яка надає бізнес‑дані та робочі процеси будь‑якому агенту через сервери MCP, API та інструменти CLI, і що 37 готових навичок продажу були створені Salesforce і Anthropic. За умовами партнерства Salesforce повідомила, що Claude слугує моделлю міркування для Atlas Reasoning Engine в Agentforce і є моделлю за замовчуванням для Slack, де він живить Slackbot, і що вона зробить Claude Code і Claude Enterprise доступними для всіх її розробників і працівників‑знання. Salesforce також описала себе як улюблену CRM Anthropic.
Коли Salesforce оголосила про Claudeforce, вона повідомила, що Salesforce у Claude очікується запустити в відкритій бета‑версії у вересні 2026 р., і що додаткові готові навички почнуть випускатися наприкінці 2026 р.
