Agility Robotics очікує залучити $465 млн валового капіталу до завершення угоди зі SPAC

Agility Robotics, компанія з розробки гуманоїдних роботів, і Churchill Capital Corp XI, публічна компанія спеціального призначення для придбання (SPAC), у спільному оголошенні від 30 жовтня 2026 року повідомили, що валовий обсяг залучення капіталу Agility у зв’язку із запланованим об’єднанням бізнесів і пов’язаним фінансуванням, як очікується, становитиме приблизно $465 млн до вирахування витрат на транзакцію. Компанії зазначили, що очікувану суму визначено після завершення строку, відведеного акціонерам Churchill XI для подання вимог про викуп акцій.

Структура очікуваного залучення $465 млн

В оголошенні очікуваний валовий обсяг залучення капіталу розподілено на три складові. Приблизно $164 млн, як очікується, надійде з довірчого рахунку Churchill XI, а приблизно $201 млн — від розміщення акцій звичайного типу серед приватних інвесторів (PIPE), зобов’язання щодо якого взято за ціною $10 за акцію. Розміщення очолює Foxconn, у ньому беруть участь наявні та нові інституційні інвестори. Ще $100 млн — це акціонерне фінансування, яке Agility уже отримала після оголошення про об’єднання бізнесів.

Компанії повідомили, що Agility, як очікується, вийде на публічні ринки з достатнім капіталом для реалізації запланованих інвестицій у комерційне розширення та задоволення зростального попиту клієнтів.

В оголошенні серед стратегічних інвесторів і партнерів Agility в екосистемах штучного інтелекту, технологій, венчурного капіталу та промисловості названо NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC і Playground Global.

Голосування акціонерів, завершення угоди та лістинг на Nasdaq

Як очікується, угоду про об’єднання бізнесів і пов’язане з нею фінансування PIPE буде завершено 4 листопада 2026 року за умови схвалення акціонерами Churchill XI на позачергових загальних зборах, запланованих на 2 листопада 2026 року, а також виконання стандартних умов завершення угоди. Запропоновану транзакцію буде винесено на розгляд акціонерів Churchill XI.

Після завершення угоди об’єднана компанія працюватиме під назвою Agility Robotics, а її звичайні акції, як очікується, почнуть торгуватися на фондовому ринку Nasdaq 5 листопада 2026 року. Компанії заявили, що ця транзакція, як очікується, створить єдину у США публічну компанію, яка спеціалізується виключно на гуманоїдній робототехніці та вже має підтверджені активні комерційні впровадження.

Усі нинішні акціонери Agility обміняють свої частки на акції об’єднаної компанії та після завершення угоди будуть зобов’язані дотримуватися 180-денного періоду блокування продажу акцій. За словами компаній, це свідчить про високий рівень узгодженості інтересів із публічними акціонерами.

Акціонери, які раніше подали запити на викуп акцій, можуть відкликати їх у будь-який час до запланованого голосування, надіславши письмову заяву про відкликання трансферному агенту Churchill XI — Continental Stock Transfer & Trust Company. У заяві потрібно зазначити офіційне ім’я, номер телефону й адресу бенефіціарного власника акцій, а також кількість або відсоток акцій, щодо яких подається запит на відкликання. Акціонери, чиї акції зареєстровані на ім’я номінального утримувача, мають доручити представникові свого банку або брокера подати запит на відкликання трансферному агенту.

Churchill XI та Agility Robotics спільно подали до Комісії з цінних паперів і бірж США реєстраційну заяву за формою S-4, яку SEC визнала чинною 13 жовтня 2026 року. Реєстраційна заява містить остаточні довірчу заяву та проспект, розіслані акціонерам Agility і Churchill XI, які володіли акціями станом на 14 вересня 2026 року — дату фіксації списку акціонерів для голосування щодо запропонованої транзакції.

Комерційний розвиток і графік випуску Digit 5

В оголошенні також підсумовано комерційні новини, які Agility оприлюднила 26 жовтня 2026 року: розширення співпраці з GXO для впровадження Digit ще на двох об’єктах; комерційну угоду з AGCO щодо виробничого пілотного проєкту, який, як очікується, розпочнеться у 2027 році; а також участь ще трьох виробничих клієнтів у платних програмах. Agility повідомила про активний перелік із понад 30 потенційних клієнтів у сферах виробництва, автомобілебудування, авіакосмічної та оборонної промисловості, логістики й споживчих товарів. На думку компанії, це свідчить про попит на гуманоїдних роботів, які автоматизують повторювану фізично важку роботу, з якою традиційній робототехніці буває складно впоратися.

За словами компанії, Digit 5, представлений 15 вересня 2026 року, розроблено для безпечної роботи поруч із людьми та виконання ширшого спектра промислових завдань. Agility повідомила, що планує розпочати постачання Digit 5 клієнтам із раннім доступом у першій половині 2027 року, а загальнодоступність заплановано на кінець 2027 року.

Раніше Agility повідомляла про наявність багаторічних замовлень на Digit 5 із підтвердженим фінансуванням на суму понад $300 млн. В оголошенні зазначено, що ця сума відображає потенційну вартість замовлень за кілька років, яку, як очікується, буде реалізовано з часом за умови виконання договірних етапів і вимог щодо характеристик та специфікацій продукту. Ця сума не є доходом за поточний період.