Affle підписала остаточну угоду про придбання Perion — компанії з рекламних технологій

Affle 3iL Ltd., дочірня компанія нижчого рівня Affle 3i Limited, що базується в Ізраїлі, підписала остаточну угоду про придбання Perion Network Ltd. за ціною 11,70 долара США за акцію в межах угоди з оплатою виключно грошовими коштами. Вона оцінює акціонерний капітал компанії з рекламних технологій приблизно в 420 мільйонів доларів США, повідомила Perion 1 листопада 2026 року.

Perion заявила, що ця ціна на 34,5% вища за ціну закриття торгів її акціями 30 жовтня 2026 року — останнього торгового дня перед підписанням остаточної угоди. Придбання охоплює 100% випущених акцій Perion, що перебувають в обігу, зокрема винагороди у формі акцій, право на які ще не набуло чинності, відповідно до графіка набуття такого права. Угоду буде здійснено шляхом зворотного трикутного злиття: дочірня компанія Affle, що повністю їй належить, приєднається до Perion, а Perion залишиться юридичною особою та стане дочірньою компанією Affle, що повністю їй належить.

Після завершення угоди звичайні акції Perion буде виключено з лістингу Nasdaq і Тель-Авівської фондової біржі, де акції компанії котируються на обох майданчиках. Perion продовжить працювати під брендом Perion. Штаб-квартира Perion розташована в Тель-Авіві, а сама компанія разом зі своїми дочірніми підприємствами працює переважно у США, Канаді, Ізраїлі та Європі.

Стратегічне обґрунтування та керівництво

Affle заявила, що придбання має допомогти масштабувати її бізнес із розрахунку вартості залучення конвертованого користувача (CPCU) на розвинених ринках. Для цього усталену присутність Perion у каналах цифрової реклами у верхній частині маркетингової воронки, зокрема в роздрібних медіа, підключеному телебаченні та цифровій зовнішній рекламі, буде поєднано з досвідом Affle у мобільному маркетингу на нижчих етапах воронки та конверсії споживачів за допомогою штучного інтелекту на ринках, що розвиваються. Affle повідомила, що після завершення угоди працюватиме як глобальна омніканальна платформа, яка забезпечуватиме конверсії споживачів для тисяч рекламодавців у різних галузях більш ніж у 100 країнах. На розвинених ринках штат компанії збільшиться приблизно на 600 працівників.

«Це важливий крок для зміцнення нашого бізнесу CPCU на розвинених ринках і просування нашого бачення десятирічного зростання в 10 разів», — заявив голова ради директорів, керівний директор і генеральний директор Affle Анудж Кханна Сохум у документі, поданому до фондової біржі. За словами Сохума, поєднання мобільного маркетингового бізнесу Affle з каналами Perion у сфері роздрібних медіа, підключеного телебачення та цифрової зовнішньої реклами створить синергію на всьому шляху споживача в омніканальному середовищі.

Генеральний директор Perion Таль Якобсон назвав угоду важливою віхою та зазначив, що компанія трансформувалася в унікальний бізнес у сфері рекламних технологій, побудований навколо платформи Perion One та ШІ-агента Outmax. За останні три роки Perion здійснила три придбання й об’єднала ці напрями під брендом Perion One. Голова ради директорів Perion Еяль Каплан заявив, що, на думку компанії, запропонована угода забезпечить акціонерам Perion привабливу вартість і більшу фінансову визначеність.

Фінансування та фінансовий стан Perion

Боргове фінансування угоди надає Citibank, і її завершення не залежить від отримання фінансування. Affle повідомила, що планує профінансувати придбання за рахунок поєднання підтвердженого банківського фінансування та наявних грошових ресурсів. Оскільки Perion є публічною компанією, витрати на угоду та пов’язані з нею видатки буде відображено у вступному балансі Affle. Згідно з документом Affle, сума угоди, що становить приблизно 420 мільйонів доларів США, включає чинні винагороди у формі акцій, надані станом на дату підписання угоди, але не охоплює витрат на угоду та пов’язаних із нею видатків обох сторін.

Станом на 30 вересня 2026 року Perion мала 228,3 мільйона доларів США грошових коштів, їхніх еквівалентів, короткострокових банківських депозитів і ринкових цінних паперів та не мала фінансової заборгованості. У третьому кварталі 2026 року компанія спрямувала 26,0 мільйона доларів США на викуп власних акцій і 10,9 мільйона доларів США — на придбання PRN. У документі Affle зазначено, що дохід Perion і прибуток після оподаткування становили 743,2 мільйона та 115,0 мільйона доларів США відповідно у 2023 календарному році, 498,3 мільйона та 12,6 мільйона доларів США — у 2024 році, а у 2025 році дохід становив 439,9 мільйона доларів США, тоді як збиток — 7,9 мільйона доларів США.

Affle заявила, що відразу після придбання не матиме чистого боргу, а річний темп доходу у фінансовому 2028 році перевищить 700 мільйонів доларів США. Компанія повідомила, що в межах запланованої трансформації бізнесу CPCU планує оновити методику визнання доходу Perion, зокрема переглянути господарські договори. Також Affle очікує, що до кінця першого року після завершення угоди придбання сприятиме зростанню прибутку на акцію.

Canaccord Genuity виступає ексклюзивним фінансовим радником Perion, а Meitar Law Offices — її юридичним радником. LUMA Partners є фінансовим радником Affle, а Barnea Jaffa Lande & Co. — її юридичним радником.

Схвалення та строки завершення угоди

Угоду схвалили ради директорів обох компаній, причому рада директорів Perion проголосувала одностайно. Для завершення угоди необхідні схвалення акціонерів Perion, закінчення або припинення періоду очікування відповідно до Закону Гарта—Скотта—Родіно про вдосконалення антимонопольного законодавства — закону США про попереднє повідомлення щодо злиттів, — а також виконання інших умов завершення угоди. Affle повідомила, що придбання не є угодою з пов’язаною стороною, а її група промоутерів не має частки в Perion.

Угода про злиття передбачає 40-денний період пошуку альтернативних пропозицій, який завершується 11 грудня 2026 року о 23:59 за ізраїльським часом. Протягом цього періоду Perion та її фінансовий радник можуть активно залучати й розглядати альтернативні пропозиції щодо придбання. Perion заявила, що не має наміру розкривати інформацію про перебіг цього процесу, якщо не вирішить, що таке розкриття є доцільним, або якщо цього не вимагатимуть інші обставини. Компанії очікують, що угоду буде закрито на початку 2027 року, а Affle вказала орієнтовний строк її завершення — 180 днів, залежно від перебігу процесу пошуку альтернативних пропозицій та схвалення акціонерів.