บริษัทประกันภัยกำลังสูญเสียเงินจากกรมธรรม์ที่พวกเขาไม่สามารถระบุได้. AI มุ่งเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้

แม้ในปีที่แข็งแกร่งสำหรับอุตสาหกรรมหนึ่งสตาร์ทอัพกล่าวว่าอาจมีกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยถึง 20% ถึง 30% ที่ไม่มีกำไร พวกเขาได้ระดมทุน $8 ล้านเพื่อช่วยค้นหากรมธรรม์เหล่านั้น

บริษัทประกันภัยทรัพย์สินและความเสียหายของสหรัฐอเมริกาเพิ่งบันทึกหนึ่งในปีการประเมินความเสี่ยงที่ดีที่สุดในหลายทศวรรษ ตามรายงานจาก Soteris ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจาก Y Combinator และจำหน่ายซอฟต์แวร์ให้กับอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์โดยรวมที่แข็งแกร่งอาจซ่อนจุดอ่อน Soteris กล่าวว่า บริษัทประกันหลายแห่งกำลังสูญเสียเงินอย่างเงียบๆ จากส่วนสำคัญของกรมธรรม์ของพวกเขาและไม่มีวิธีที่เชื่อถือได้ในการระบุว่ากรมธรรม์ใดบ้าง

Soteris กำลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเงินทุนเมล็ดพันธุ์มากกว่า $8 ล้านและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งแก้ปัญหานี้ CEO ของบริษัท Sunit Shah กล่าวถึงสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นจุดบอดของอุตสาหกรรมและผลที่การแก้ไขอาจมีต่อบริษัทประกันและลูกค้าของพวกเขา

ทำไมบริษัทประกันภัยไม่สามารถมองเห็นปัญหาได้

บริษัทประกันกำหนดราคาและประเมินผลการดำเนินงานโดยจัดกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น ผู้ขับขี่ที่อายุเท่ากันในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากกรมธรรม์แต่ละใบจะเกิดการเคลมหรือไม่เกิดการเคลม นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงมานานแล้วมองความแตกต่างภายในกลุ่มว่าเป็นสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม กลุ่มหนึ่งอาจดูมีสุขภาพดีในขณะที่บางกรมธรรม์ภายในกลุ่มนั้นสูญเสียเงิน และต้นทุนที่แท้จริงของกรมธรรม์จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเคลม ซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นหลายปีหลังการขาย

“ทุกบริษัทประกันภัยรู้ว่าพวกเขากำลังออกกรมธรรม์ที่ทำให้สูญเสียเงิน” Shah กล่าวในแถลงการณ์ เขาโต้แย้งว่าพวกเขาขาดเครื่องมือในการค้นหากรมธรรม์เหล่านั้น เมื่อทำงานร่วมกับบริษัทประกัน เขาบอกว่าแม้แต่ผู้ที่มีหนังสือบัญชีแข็งแรงก็ยังถือกรมธรรม์ที่ทำให้กำไรลดลงในบางกรณีถึง 20% ถึง 30% ของทั้งหมด

อุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การพิจารณากรมธรรม์แบบรายบุคคล

ขนาดของรางวัลเป็นเหตุผลที่แนวคิดนี้ได้รับความสนใจ. McKinseyได้ประมาณว่าบริษัทประกันภัยสามารถยกระดับผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นกำไรจากการออกกรมธรรม์ได้เพิ่มขึ้น 30% ถึง 50% ผ่านการดำเนินการประสานกัน เช่น การตัดธุรกิจที่ไม่มีกำไรและการกู้คืนกำไรในกลุ่มที่ดูมีสุขภาพดีโดยเฉลี่ย บริษัทที่ให้คำปรึกษานี้ในปี 2025รายงานประกันภัยชี้ให้เห็นถึงการแบ่งส่วนและการปรับให้เป็นส่วนบุคคลที่ละเอียดขึ้นจนถึงระดับบุคคลเป็นทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งหน้า

Soteris เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ทำงานในทิศทางนั้น วิธีการของบริษัทใช้การเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบของ AI ที่เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์กรมธรรม์ในอดีตของบริษัทประกันในระดับหลายล้านหรือแม้แต่หลายพันล้านวิธี บริษัทกล่าวว่าทีมที่ทำงานในสเปรดชีตอาจทำการวิเคราะห์หลายสิบหรือหลายร้อยครั้ง โดยการรวมการวิเคราะห์เหล่านั้น บริษัทให้คะแนนแต่ละกรมธรรม์โดยอิสระแทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

บริษัทกล่าวว่าบริษัทประกันสามารถรับคะแนนได้ภายในไม่ถึงหนึ่งในสี่วินาทีเมื่อมีการขอใบเสนอราคา หรือในช่วงเวลาหลังจากนั้น และการตั้งค่านั้นใช้เวลาน้อยกว่า 90 วัน

จากการเคลสู่กำไร

ผลิตภัณฑ์แรกของ Soteris ที่ใช้กับบริษัทประกันและหน่วยงานที่ขายในนามของพวกเขาตั้งแต่ปี 2020 ทำนายว่าจำนวนส่วนของเบี้ยประกันของแต่ละกรมธรรม์ที่จะจ่ายเป็นการเคลมเท่าใด บริษัทกล่าวว่าพวกเขาได้ให้คะแนนมากกว่า 100 ล้านใบสมัครกรมธรรม์ที่มีมูลค่าเบี้ยประกันกว่า $180 พันล้าน และลูกค้าได้ปรับปรุงอัตราการจ่ายเคลมของพวกเขาเพิ่มขึ้น 5 ถึง 15 จุดเปอร์เซ็นต์ภายในหนึ่งปี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ก้าวต่อไปสู่กำไร เงินจากกรมธรรม์หนึ่งมักจะแบ่งระหว่างบริษัทที่ขายบริษัทที่ถือใบอนุญาตรัฐ และบริษัทที่ให้ทุน โดยแต่ละส่วนได้รับส่วนแบ่งที่แตกต่างกัน Soteris กล่าวว่าต้นทุนการเคลมของกรมธรรม์ไม่ได้บ่งบอกว่าบริษัทที่ออกกรมธรรม์นั้นได้รับรายได้เท่าใด เครื่องมือใหม่ประมาณค่าดังกล่าวและรายงานเป็น EBITDA ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับกำไรการดำเนินงาน

บริษัทกล่าวว่าหลายโครงการนำร่องแสดงให้เห็นว่า EBITDA ของบริษัทประกันเพิ่มขึ้นระหว่าง 70% ถึง 125% ซึ่งเป็นการทดลองไม่ใช่การเปิดใช้เต็มรูปแบบ และผลลัพธ์เหล่านั้นเป็นของ Soteris เอง

สิ่งที่อาจหมายถึงสำหรับลูกค้า

สำหรับผู้ที่ซื้อประกันรถหรือบ้าน Shah กล่าวว่า ผลกระทบหลักอยู่ที่ด้านของบริษัทประกัน เนื่องจากเครื่องมือนี้ช่วยให้มั่นใจว่ากรมธรรม์แต่ละใบมีกำไร เขาโต้แย้งว่าประโยชน์ต่อผู้บริโภคเกิดขึ้นโดยอ้อม

“เป้าหมายหลักของบริษัทประกันคือการเพิ่มจำนวนกรมธรรม์ของพวกเขา ดังนั้นผลกระทบรองคือการทำให้พวกเขาสามารถลดราคาเพื่อจับส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น” Shah กล่าว “ดังนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ เราคาดว่าอัตราค่าประกันของพวกเขาจะต่ำกว่าที่จะเป็นหากบริษัทประกันไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา”

นั่นเป็นเพียงการคาดการณ์ ไม่ใช่การรับประกัน คำตอบของ Shah มุ่งเน้นที่ราคาและไม่ได้กล่าวถึงว่าลูกค้าที่ถูกระบุว่าไม่มีกำไรอาจถูกปฏิเสธการคุ้มครองหรือไม่ต่ออายุหรือไม่ คำอธิบายของบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งทำให้บริษัทประกันหยุดออกกรมธรรม์ที่ไม่มีโอกาสทำกำไร แสดงให้เห็นว่านี่เป็นคำถามที่แท้จริง

คำถามเรื่องความเป็นธรรม

การใช้ AI ของบริษัทประกันภัยทำให้เกิดความกังวลว่าบุคคลอาจถูกกำหนดราคาไม่เป็นธรรมหรือถูกปฏิเสธโดยอัลกอริทึม “เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลและเราต้องรับมืออย่างจริงจัง” ชาห์กล่าว เขาอ้างถึงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เกี่ยวกับการป้องกันการเลือกปฏิบัติและข้อกำหนดสำหรับการทดสอบอคติ และกล่าวว่าการกำกับดูแลเป็นเหตุผลให้สร้าง AI ภายในองค์กรแทนที่จะพึ่งพา chatbot ภายนอก สอตีอัสกล่าวว่ารุ่นของตนช่วยให้แสดงได้ว่าปัจจัยแต่ละอย่างมีส่วนช่วยเท่าไรต่อผลลัพธ์ใด ๆ ซึ่งเขาเห็นว่ามีความสำคัญต่อบริษัทประกันภัยเพราะการทำให้การกำกับดูแลถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในอุตสาหกรรม

ทำไมต้องรอ และใครสนับสนุน

สอตีอัสทำงานกับบริษัทประกันภัยตั้งแต่ปี 2020 แต่เพิ่งเปิดตัวสาธารณะในครั้งนี้ ชาห์กล่าวว่าปัญหาต้องใช้เวลาแก้ไข การสร้างทีมที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก และเขาพบว่าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกประกันภัยไม่ได้เป็นตัวเลือกโดยอัตโนมัติ “ความเชี่ยวชาญด้านโดเมนมีความสำคัญมาก” เขากล่าว เส้นทางของเขาเริ่มต้นด้วยธุรกิจเสริมสร้างโมเดลการกำหนดราคาให้กับบริษัทประกันชีวิตในขณะเรียนระดับปริญญาเอก หลังจากได้รับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ เขาทำงานเป็นเทรดเดอร์ที่กองทุนเฮดจ์ฟันด Pine River Capital และช่วยนำโครงการที่นั่นเพื่อสร้างบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ ” นั่นคือจุดที่ฉันเรียนรู้ว่าประกันภัยจริง ๆ ยากแค่ไหน” เขากล่าว

รอบเงินทุนเริ่มต้นได้รับการนำโดย Spider Capital โดย Intact Private Capital, Amplify Partners, Foundation Capital, Webb Investment Network และ Overlook Ventures ก็เข้าร่วมด้วย สอตีอัสจะไม่เปิดเผยลูกค้าใด ๆ “ในขั้นตอนนี้ เราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อสาธารณะได้เนื่องจากข้อผูกมัดสัญญา” ชาห์กล่าว

สิ่งที่ควรติดตาม

ทิศทางของอุตสาหกรรมชัดเจน: บริษัทประกันภัยจำนวนมากต้องการกำหนดราคาและประเมินความเสี่ยงตามนโยบายแต่ละรายการ คำถามที่เปิดกว้างคือว่ากำไรที่เป็นไปได้จริงกี่ส่วนนอกโครงการทดลอง และจะไปอยู่ที่ไหน บริษัทประกันภัยอาจส่งผลประหยัดให้กับลูกค้าโดยการลดราคา ตามที่ชาห์คาดหวัง หรือเก็บไว้เป็นกำไรที่สูงขึ้นขณะเขียนนโยบายน้อยลง ผู้กำกับดูแลอาจติดตามอย่างใกล้ชิดว่าลูกค้าใดตกอยู่ในด้านที่ไม่ดีของคะแนน