RWS ปิดดีลซื้อ Acogroup บริษัทแม่ของ Acolad ด้วยมูลค่ากิจการ 22.4 ล้านปอนด์

RWS ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 ว่าได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อ Acogroup บริษัทแม่ของ Acolad ผู้ให้บริการด้านภาษาและเนื้อหา ด้วยมูลค่ากิจการ 22.4 ล้านปอนด์ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการหารือกับพนักงานและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลครบถ้วนแล้ว

RWS บริษัทโซลูชัน AI ระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเมเดนเฮด สหราชอาณาจักร และจดทะเบียนในตลาด AIM ระบุว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานในยุโรปและอเมริกาเหนือ และขยายขอบเขตการเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม AI ของบริษัท บริษัทกล่าวว่าองค์กรที่ควบรวมกันจะนำเสนอพอร์ตโฟลิโอโซลูชันด้านเนื้อหา AI ที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญด้านล่าม การถอดเสียง และอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบกำกับดูแล

ลูกค้าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการควบรวมกิจการ

ลูกค้าของ Acolad จะเข้าถึง Cultural Intelligence Layer, Language Weaver Pro, Trados และพอร์ตโฟลิโอแพลตฟอร์ม AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ RWS ได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญด้านภาษาและเนื้อหาขององค์กรที่ควบรวมกัน RWS ระบุว่าขีดความสามารถเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ใช้เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ โดยยังคงรักษาคุณภาพ ความสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม และการกำกับดูแลโดยมนุษย์

“วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับ RWS และ Acolad และที่สำคัญที่สุดคือสำหรับลูกค้าของเรา” Benjamin Faes ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RWS กล่าว เขาระบุว่าองค์กรที่ควบรวมกันจะผสานเทคโนโลยีเข้ากับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยลูกค้ารับมือกับความท้าทายด้านเนื้อหาที่ซับซ้อนและขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

Acolad มีฐานลูกค้าองค์กรที่มั่นคง และมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับท้องถิ่น การให้บริการล่าม การถอดเสียง และบริการข้อมูล RWS ระบุว่า จุดแข็งของ Acolad ในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบกำกับดูแล สถาบันภาครัฐ และอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเสริมขีดความสามารถที่มีอยู่ของบริษัท โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เงื่อนไขของธุรกรรม

ตาม ประกาศด้านกฎระเบียบของบริษัท RWS Global Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ RWS ถือหุ้นทั้งหมด ได้ทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันเพื่อซื้อ Acogroup จากผู้ถือหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2026 มูลค่าตอบแทนรวมที่ RWS ต้องชำระอยู่ที่ 40.2 ล้านปอนด์ (46.6 ล้านยูโร) ซึ่งรวมการชำระเงินสำหรับเงินสด ณ วันปิดธุรกรรมประมาณ 17.8 ล้านปอนด์ (20.6 ล้านยูโร)

ข้อตกลงครอบคลุมการเข้าซื้อหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่กองทุนและบัญชีซึ่งบริหารหรือได้รับคำแนะนำจาก Barings ถือครอง และออกโดย V.O. Paris ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Acogroup เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น หุ้นกู้ดังกล่าวกลายเป็นภาระผูกพันภายในกลุ่ม RWS และยังคงเป็นเช่นนั้นจนกว่าจะมีการปลดภาระดังกล่าว เอกสารที่ยื่นระบุว่ามูลค่ากิจการเท่ากับสองเท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Acolad จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2027 โดยไม่มีการรับภาระหนี้จากบุคคลภายนอก และ RWS จะใช้วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกรรม หลังจากรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนในเดือนตุลาคม 2025

ภายใต้โครงสร้างของข้อตกลง ออปชันขายที่มีผลผูกพันกำหนดให้ RWS ต้องทำสัญญาซื้อกิจการอย่างเป็นทางการ เมื่อบริษัทย่อยสองแห่งของ Acogroup เสร็จสิ้นการหารือกับสภาแรงงานฝรั่งเศส โดยผู้ขายให้สิทธิพิเศษแก่ RWS ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว การปิดธุรกรรมขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคลัง และอธิปไตยด้านอุตสาหกรรม พลังงาน และดิจิทัลของฝรั่งเศส รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่มีหน้าที่กำกับดูแลการลงทุนจากต่างประเทศ ธุรกรรมนี้เข้าข่ายเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่สำหรับ RWS ตามกฎที่ใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด AIM

ธุรกิจของ Acolad และเส้นทางสู่การปิดธุรกรรม

Acolad ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 และมีสำนักงานใหญ่ในเขตปารีส มีพนักงานประมาณ 1,200 คนใน 22 ประเทศทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ ตามเอกสารที่ยื่นในเดือนสิงหาคม รายได้ของ Acolad ราวครึ่งหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบกำกับดูแล และประมาณ 75% มาจากบริการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับท้องถิ่นและบริการที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริการล่าม การถอดเสียง และบริการอื่น ๆ คิดเป็น 25% ที่เหลือ นอกจากนี้ Acolad ยังให้บริการแก่บริษัทประมาณครึ่งหนึ่งในดัชนี CAC 40

เอกสารที่ยื่นรายงานว่า ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025 Acolad มีรายได้ 182 ล้านปอนด์ (211 ล้านยูโร) และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 13 ล้านปอนด์ (15 ล้านยูโร) โดย ณ วันดังกล่าวมีสินทรัพย์รวม 404 ล้านปอนด์ (469 ล้านยูโร)

เมื่อ มีการประกาศข้อตกลงครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2026 คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2027 โดยขึ้นอยู่กับกระบวนการแจ้งข้อมูลและหารือในฝรั่งเศส รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ Benjamin du Fraysseix ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Acolad กล่าวในขณะนั้นว่า “การผนึกกำลังกับ RWS คือบทต่อไปที่เป็นธรรมชาติของการเดินทางครั้งนี้”

หลังปิดธุรกรรม Acolad จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Transform ของ RWS โดย RWS ระบุว่าลูกค้าของ Acolad และแพลตฟอร์มล่ามจะได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาเทคโนโลยีภาษาของกลุ่ม