Invesco และ Anthropic เชื่อมต่อเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับที่ปรึกษาเข้ากับ Claude

Invesco Ltd. ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 ว่ากำลังร่วมมือกับ Anthropic เพื่อนำทรัพยากรด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอและการบริหารจัดการธุรกิจที่ปรึกษามาให้ใช้งานผ่าน Claude สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Invesco ตัวใหม่ บริษัทระบุว่าตัวเชื่อมต่อนี้จะมอบชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ที่ปรึกษาเสริมสร้างธุรกิจและความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

John McDonough หัวหน้าฝ่ายจัดจำหน่ายประจำทวีปอเมริกาของ Invesco กล่าวถึงความร่วมมือนี้โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษากับลูกค้า McDonough กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทว่า “เทคโนโลยีชั้นนำควรช่วยเสริมคุณค่าที่ที่ปรึกษามอบให้แก่ลูกค้า และสร้างโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการปฏิสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคล” เขากล่าวว่า การผสานพอร์ตโฟลิโอโมเดลของ Invesco เข้ากับการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ปรึกษาของบริษัท มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษานำการเข้าถึงความเชี่ยวชาญของ Invesco ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปต่อยอดเป็นบทสนทนากับลูกค้าที่มีความหมายยิ่งขึ้น ธุรกิจที่ปรึกษาที่แข็งแกร่งขึ้น และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Clint Harris หัวหน้าฝ่ายโซลูชันและกลยุทธ์เฉพาะทางระดับโลกของ Invesco กล่าวว่า การเปิดตัวการเชื่อมต่อกับ Claude จะช่วยให้ที่ปรึกษาซึ่งใช้โมเดลของบริษัทอยู่แล้วเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอได้มากขึ้นในขั้นตอนการทำงานประจำวัน พร้อมความยืดหยุ่นในการใช้พอร์ตโฟลิโอที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือโมเดลที่พัฒนาร่วมกับ Invesco โดยเฉพาะ เขากล่าวว่าโซลูชันเฉพาะสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของที่ปรึกษาในการสร้างความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเปิดช่องทางให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในแบบที่ช่วยให้ที่ปรึกษาขยายธุรกิจได้

พอร์ตโฟลิโอโมเดล กลยุทธ์เฉพาะทาง และบริการแนะนำลูกค้า

ที่ปรึกษาที่ใช้พอร์ตโฟลิโอโมเดลของ Invesco จะสามารถเข้าถึงข้อมูลพอร์ตโฟลิโอได้โดยตรงผ่าน Claude และ Invesco ระบุว่าการเชื่อมต่อนี้ช่วยเพิ่มเวลาให้กับการแก้ปัญหา โดยมีงานวิจัยด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ปรึกษาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสนับสนุน ข่าวประชาสัมพันธ์อธิบายว่า ทรัพยากรด้านการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมของบริษัทประกอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดและเศรษฐกิจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน โดยมุ่งช่วยให้ที่ปรึกษาสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สอดคล้องกับแผนความมั่งคั่งโดยรวมและเป้าหมายของลูกค้าแต่ละราย

Invesco Solutions & Custom Strategies นำเสนอพอร์ตโฟลิโอโมเดลที่ใช้แนวทางการลงทุนเชิงรุก เชิงรับ อิงปัจจัย และคำนึงถึงภาษี ที่ปรึกษาสามารถนำพอร์ตโฟลิโอสำเร็จรูปไปใช้ หรือร่วมมือกับ Invesco เพื่อพัฒนาโมเดลเฉพาะที่สอดคล้องกับการจัดสรรสินทรัพย์ การเลือกผู้จัดการลงทุน และความต้องการด้านการลงทุนของบริษัทบัญชีบริหารจัดการการลงทุนแยกต่างหากที่ปรับแต่งได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงเรื่องภาษี สถานะการถือครองที่กระจุกตัว ความต้องการ และข้อจำกัด

ที่ปรึกษาที่ใช้ตัวเชื่อมต่อนี้จะเข้าถึงโปรแกรมแนะนำลูกค้าของ Invesco ซึ่งอิงงานวิจัยด้วย โดยบริษัทระบุว่าโปรแกรมนี้มีสคริปต์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่บูรณาการยิ่งขึ้น

โมเดลของ Invesco อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทีม Invesco Investment Solutions and Custom Strategies ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Invesco Advisers, Inc. บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งให้บริการคำปรึกษาแก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน และไม่ได้จำหน่ายหลักทรัพย์ Invesco Advisers เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ Invesco Ltd. ถือหุ้นทั้งหมด โดย Invesco Ltd. รายงานว่ามีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 และให้บริการลูกค้าในกว่า 120 ประเทศ

การเปิดตัว Claude สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของ Anthropic

ตัวเชื่อมต่อนี้ต่อยอดจาก Claude สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง Anthropic เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026 ในรูปแบบชุดตัวเชื่อมต่อและทักษะสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ออกแบบมาเพื่องานวิจัย การเตรียมงาน และการจัดทำเอกสาร ซึ่งกินเวลาของที่ปรึกษา บทความเปิดตัวของ Anthropic ระบุชื่อ Invesco เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านตัวเชื่อมต่อตั้งแต่วันเปิดตัว และกล่าวว่าตัวเชื่อมต่อ Invesco สำหรับที่ปรึกษานำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ปรึกษามาไว้ใน Claude

รายชื่อผู้เข้าร่วมในชุดเปิดตัวครอบคลุมเครื่องมือด้าน CRM การรับฝากสินทรัพย์ การรายงานพอร์ตโฟลิโอ การวางแผนการเงิน การวางแผนมรดก และการประชุม โดยมี Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar และ Envestnet เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีตัวเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานใน Claude อยู่แล้ว เช่น Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global และ Morningstar

Anthropic ระบุว่าทักษะต่าง ๆ ในชุดนี้รองรับงานเฉพาะช่วงเวลาต่าง ๆ ในแต่ละวันของที่ปรึกษา รวมถึงการเตรียมตัวก่อนการประชุม การทบทวนการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ การจดบันทึกและติดตามผลหลังการประชุม การรับข้อมูลจากผู้ที่อาจเป็นลูกค้า และการจัดทำสรุปเรื่องมรดกและภาษี ทักษะด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะตรวจสอบข้อความที่สื่อสารกับลูกค้าเทียบกับกฎการตลาดของ SEC เพื่อแจ้งประเด็นที่อาจเป็นปัญหา และช่วยให้บริษัทจัดทำเอกสารบันทึกกิจกรรมการตรวจสอบได้ ตามที่ Anthropic ระบุ คำแนะนำด้านการลงทุน การสื่อสารกับลูกค้า การวินิจฉัยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ยังคงต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดยมนุษย์

Anthropic แนะนำ แผน Enterprise สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน เนื่องจากมีบันทึกการตรวจสอบที่ช่วยสนับสนุนการเก็บรักษาเอกสาร โดยอธิบายเหตุผลเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ บทความของ Anthropic อ้างถึงงานวิจัยของ Kitces ซึ่งพบว่าโดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจที่ปรึกษาใช้เวลาเพียงหนึ่งในหกไปกับการประชุมลูกค้า และยังอ้างถึงผลสำรวจความเชื่อมั่นด้านการเกษียณอายุปี 2026 ของ EBRI ซึ่งพบว่าแรงงานชาวอเมริกันมากกว่า 4 ใน 10 คนระบุว่าไม่รู้ว่าควรไปขอคำแนะนำดี ๆ เรื่องการวางแผนการเงินหรือการเกษียณอายุจากใคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Invesco ระบุข้อจำกัดในการใช้งานตัวเชื่อมนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยระบุว่า Invesco Connector for Claude for Financial Advisors ให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือคำแนะนำให้ลงทุน และ Invesco ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษี ทั้งยังเตือนว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วย AI อาจไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือล้าสมัย ไม่ใช่คำแนะนำจาก Invesco และต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระก่อนนำไปใช้ ไม่ควรนำมาใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจลงทุน