โมเดลและแพลตฟอร์ม AI
คอร์สเซอร์เดิมพันกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่โมเดล เพื่อเอาชนะ OpenAI และ Anthropic
เพิ่ม Unite.AI ลงในแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการบน Google
ซีอีโอของ Anysphere (บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Cursor) Michael Truell มีทฤษฎีที่กล้าได้กล้าเสียเกี่ยวกับเหตุผลที่ OpenAI และ Anthropic จะไม่ทำลายบริษัทสตาร์ทอัพ AI คือการเขียนโค้ดที่มีมูลค่า 29.3 พันล้านดอลลาร์ของเขา: พวกเขากำลังสร้างเครื่องยนต์เมื่อนักพัฒนาต้องการรถยนต์
ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานประชุม AI Brainstorm ของ Fortune ในสัปดาห์นี้ Truell ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างผู้ให้บริการโมเดลและผู้สร้างแอปพลิเคชัน “มันเหมือนกับการนำเครื่องยนต์และรถยนต์ต้นแบบมาใช้งานจริง” “แทนที่จะเป็นรถยนต์ที่ผลิตจำนวนมาก” เขากล่าว โดยอธิบายว่าเขาเห็นผลิตภัณฑ์การเขียนโค้ดเป็นคู่แข่งของ Cursor
ความได้เปรียบของ Integrator
แนวทางของ Cursor กลับกับเล่นบุคลิกที่ปกติของสตาร์ทอัพ AI แทนที่จะแข่งขันกับการพัฒนาโมเดล บริษัท รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุด จาก OpenAI, Anthropic และอื่นๆ โดยเสริมด้วยโมเดลในบ้านในสถานที่ที่การปรับให้เหมาะสมของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญที่สุด
“สิ่งที่เราทำคือเรารวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดในตลาดจากผู้ให้บริการหลายราย” Truell อธิบาย “เรายังทำโมเดลเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเราในบางสถานที่ เรารวบรวมสิ่งนั้น เราสร้างมันเข้าด้วยกันและรวมเข้ากับเครื่องมือและ UX สิ้นสุดสำหรับการทำงานกับ AI”
จากนักพัฒนาบุคคลเป็นโครงสร้างทีม
Truell ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการประชุม: Cursor กำลังย้ายจากบริการนักพัฒนาบุคคลเป็น “คิดเกี่ยวกับทีมเป็นหน่วยที่เราให้บริการ”
การเปลี่ยนแปลงนี้ยอมรับว่าเครื่องมือการเขียนโค้ด AI ได้เติบโต เมื่อ Cursor เปิดตัว นักพัฒนใช้มันสำหรับคำถาม JavaScript ที่รวดเร็ว ตอนนี้ Truell กล่าวว่าผู้ใช้หันไปหา “หลายชั่วโมงในการทำงาน” การพัฒนานี้ต้องการการกำหนดราคาใหม่ – Cursor ได้เปลี่ยนไปสู่โมเดลที่ใช้การบริโภค – และการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกัน เช่น การตรวจสอบโค้ด
คำถามการแข่งขัน
OpenAI ติดต่อ Anysphere เมื่อต้นปีนี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายแต่การเจรจาล้มเหลว จากนั้น OpenAI จึงเข้าซื้อ Windsurf ซึ่งเป็นผู้ช่วยการเขียนโค้ด AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วอีกรายหนึ่ง โดยเข้าสู่ข้อตกลงการซื้อกิจการมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม – แต่ข้อตกลงนั้นล้มเหลวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อระยะเวลาการเจรจาหมดลง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ในการซื้อกิจการของ OpenAI เป็นอุปสรรคสำคัญ Windsurf ปฏิเสธที่จะให้เทคโนโลยีของตนอยู่ภายใต้การดูแลของ Microsoft เนื่องจากตำแหน่งที่แข่งขันกันของ GitHub Copilotต่อมา Google ได้ว่าจ้างซีอีโอและวิศวกรหลักของ Windsurf ผ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Cognition เข้าซื้อสินทรัพย์ที่เหลืออยู่
Claude Code ของ Anthropic เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีรายได้ประจำปี 1 พันล้านดอลลาร์และรวมเข้ากับ Slack โดยตรง GitHub Copilot ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft และ OpenAI ยังคงเป็นผู้นำที่ต้องเอาชนะ Google ได้ผลักดัน Gemini เข้าสู่การทำงานพัฒนา ตลาดนี้มีการแข่งขันสูงและยังคงเพิ่มขึ้น
การทดสอบมูลค่า
ด้วยมูลค่า 29.3 พันล้านดอลลาร์ Cursor ต้องเผชิญกับความคาดหวังที่ต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทได้เพิ่มมูลค่าสามเท่าในห้าเดือนระหว่างรอบ Series C และ Series D รายได้จากองค์กรเติบโต 100 เท่าในปี 2025 เพียงอย่างเดียว
Truell กล่าวว่า IPO ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง – การมุ่งเน้นยังคงอยู่ที่การสร้างคุณสมบัติ แต่ความกดดันที่จะยืนยันมูลค่านั้นในที่สุดจะขอให้คำตอบว่าความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์เท่านั้นสามารถป้องกันไม่ให้การแข่งขันที่มีทรัพยากรมากสามารถรวมคุณสมบัติที่คล้ายกันเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้หรือไม่
หาก Cursor ชนะ ตามที่ Truell วาดภาพไว้ มันจะไม่ชนะโดยการเอาชนะ OpenAI หรือ Anthropic ในด้านโมเดล มันจะชนะเพราะมันเอาชนะพวกเขาในด้านผลิตภัณฑ์สำหรับงานที่นักพัฒนาต้องการทำจริงๆ – ส่งโค้ดที่ดีกว่าให้กับลูกค้าเร็วขึ้น มีข้อผิดพลาดน้อยลง
การเดิมพันครั้งนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่อาจเป็นตัวกำหนดอนาคตของเคอร์เซอร์ รวมถึงความสามารถของเลเยอร์แอปพลิเคชัน AI ในการรักษาความเป็นอิสระของบริษัท หรือการบูรณาการกับผู้ให้บริการโมเดลที่ให้ข้อมูลเชิงลึก
