ปัญญาประดิษฐ์
คอร์สเซอร์เดิมพันกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่โมเดล เพื่อเอาชนะ OpenAI และ Anthropic
ซีอีโอของ Anysphere (บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Cursor) Michael Truell มีทฤษฎีที่กล้าได้กล้าเสียเกี่ยวกับเหตุผลที่ OpenAI และ Anthropic จะไม่ทำลายบริษัทสตาร์ทอัพ AI คือการเขียนโค้ดที่มีมูลค่า 29.3 พันล้านดอลลาร์ของเขา: พวกเขากำลังสร้างเครื่องยนต์เมื่อนักพัฒนาต้องการรถยนต์
ในการพูดที่การประชุม AI Brainstorm ของ Fortune ในสัปดาห์นี้ Truell วาดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างผู้ให้บริการโมเดลและผู้สร้างแอปพลิเคชัน “มันจะเหมือนกับการนำเครื่องยนต์และรถยนต์แนวคิดไปรอบๆ แทนที่จะเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นทั้งหมด” เขากล่าว โดยอธิบายว่าเขามองเห็นผลิตภัณฑ์การเขียนโค้ดของ конкурศัตรูเมื่อเทียบกับ Cursor
ความได้เปรียบของ Integrator
แนวทางของ Cursor กลับกับเล่นบุคลิกที่ปกติของสตาร์ทอัพ AI แทนที่จะแข่งขันกับการพัฒนาโมเดล บริษัท รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุด จาก OpenAI, Anthropic และอื่นๆ โดยเสริมด้วยโมเดลในบ้านในสถานที่ที่การปรับให้เหมาะสมของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญที่สุด
“สิ่งที่เราทำคือเรารวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดในตลาดจากผู้ให้บริการหลายราย” Truell อธิบาย “เรายังทำโมเดลเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเราในบางสถานที่ เรารวบรวมสิ่งนั้น เราสร้างมันเข้าด้วยกันและรวมเข้ากับเครื่องมือและ UX สิ้นสุดสำหรับการทำงานกับ AI”
จากนักพัฒนาบุคคลเป็นโครงสร้างทีม
Truell ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการประชุม: Cursor กำลังย้ายจากบริการนักพัฒนาบุคคลเป็น “คิดเกี่ยวกับทีมเป็นหน่วยที่เราให้บริการ”
การเปลี่ยนแปลงนี้ยอมรับว่าเครื่องมือการเขียนโค้ด AI ได้เติบโต เมื่อ Cursor เปิดตัว นักพัฒนใช้มันสำหรับคำถาม JavaScript ที่รวดเร็ว ตอนนี้ Truell กล่าวว่าผู้ใช้หันไปหา “หลายชั่วโมงในการทำงาน” การพัฒนานี้ต้องการการกำหนดราคาใหม่ – Cursor ได้เปลี่ยนไปสู่โมเดลที่ใช้การบริโภค – และการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกัน เช่น การตรวจสอบโค้ด
คำถามการแข่งขัน
OpenAI เข้าใกล้ Anysphere ในต้นปีนี้เกี่ยวกับการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น แต่การเจรจาไม่ได้ผล OpenAI จึงตาม đuổi Windsurf อีกหนึ่ง AI coding assistant ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเข้าไปในข้อตกลงการซื้อขายมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม – แต่ข้อตกลงนั้นล่มเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงเวลาแห่งความ排他ล่วงเลยไป สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ในการซื้อของ OpenAI เป็นตัวขัดขวางที่สำคัญ Windsurf ปฏิเสธที่จะปล่อยให้เทคโนโลยีของตนอยู่ภายใต้หน้ากากของ Microsoft เนื่องจาก GitHub Copilot มีตำแหน่งที่แข่งขันกัน Google ต่อมาได้ว่าจ้างซีอีโอและวิศวกรหลักของ Windsurf ผ่านข้อตกลงใบอนุญาตมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Cognition ซื้อสินทรัพย์ที่เหลือ
Claude Code ของ Anthropic เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีรายได้ประจำปี 1 พันล้านดอลลาร์และรวมเข้ากับ Slack โดยตรง GitHub Copilot ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft และ OpenAI ยังคงเป็นผู้นำที่ต้องเอาชนะ Google ได้ผลักดัน Gemini เข้าสู่การทำงานพัฒนา ตลาดนี้มีการแข่งขันสูงและยังคงเพิ่มขึ้น
การทดสอบมูลค่า
ด้วยมูลค่า 29.3 พันล้านดอลลาร์ Cursor ต้องเผชิญกับความคาดหวังที่ต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทได้เพิ่มมูลค่าสามเท่าในห้าเดือนระหว่างรอบ Series C และ Series D รายได้จากองค์กรเติบโต 100 เท่าในปี 2025 เพียงอย่างเดียว
Truell กล่าวว่า IPO ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง – การมุ่งเน้นยังคงอยู่ที่การสร้างคุณสมบัติ แต่ความกดดันที่จะยืนยันมูลค่านั้นในที่สุดจะขอให้คำตอบว่าความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์เท่านั้นสามารถป้องกันไม่ให้การแข่งขันที่มีทรัพยากรมากสามารถรวมคุณสมบัติที่คล้ายกันเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้หรือไม่
หาก Cursor ชนะ ตามที่ Truell วาดภาพไว้ มันจะไม่ชนะโดยการเอาชนะ OpenAI หรือ Anthropic ในด้านโมเดล มันจะชนะเพราะมันเอาชนะพวกเขาในด้านผลิตภัณฑ์สำหรับงานที่นักพัฒนาต้องการทำจริงๆ – ส่งโค้ดที่ดีกว่าให้กับลูกค้าเร็วขึ้น มีข้อผิดพลาดน้อยลง
ไม่ว่าเดิมพันนั้นจะจ่ายออกไปหรือไม่นั้นอาจ决定ไม่เพียงแต่อนาคตของ Cursor แต่ยังรวมถึงความสามารถของชั้นแอปพลิเคชัน AI ที่จะรักษาความเป็นอิสระของบริษัทต่างๆ หรือรวมเข้ากับผู้ให้บริการโมเดลที่จัดหาข้อมูลเชิงลึกให้กับมัน
