อันดรีย์ การานิน, ประธานเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของ Silicon Foundation – ซีรีส์สัมภาษณ์

อันดรีย์ การานิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของ Silicon Foundation โดยพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูล AI และการเก็บพลังงานแบตเตอรี่ทั่วตลาดพลังงานหลักของสหรัฐฯ รวมถึง PJM และ ERCOT ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีตลอดห่วงโซ่คุณค่าของพลังงาน รวมถึงการผลิตพลังงาน การผสมผสานกับกริด และการเก็บพลังงาน เขาเป็นหนึ่งในผู้นำโครงสร้างพื้นฐานไม่กี่คนที่เชื่อมโลกของการผลิตพลังงานและคอมพิวเตอร์ AI เขาได้พัฒนาและดำเนินกิจการทรัพย์สินพลังงานที่ครอบคลุมพลังงานทดแทน ก๊าซ และการเก็บพลังงานแบตเตอรี่ และได้รับบทบาทผู้นำในบริษัทพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างประเทศ รวมถึง Scatec Solar และ Elementum Energy

Silicon Foundation เป็นองค์กรที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสร้างอยู่ที่จุดตัดของพลังงาน คอมพิวเตอร์ AI และตลาดทุน องค์กรพื้นฐานของมูลนิธิคือว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตจะพึ่งพาศูนย์ข้อมูลที่เล็กและกระจายซึ่งเชื่อมต่อกับทรัพย์สินพลังงานโดยตรงมากกว่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการมองเห็นนี้ Silicon Foundation พัฒนาและดำเนินกิจการศูนย์ข้อมูล GPU สำหรับงาน AI ลงทุนในระบบการเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (BESS) เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของกริด และกำลังสร้าง RAW Protocol ซึ่งเป็นชั้นโครงสร้างพื้นฐานตลาดที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมทรัพย์สินพลังงานและคอมพิวเตอร์กับตลาดทุนสถาบัน องค์กรกำลังพัฒนาแคมปัสคอมพิวเตอร์และพลังงานขนาดใหญ่ในเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงกริด การเก็บพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานการทำความเย็น และความสามารถในการคำนวณ AI เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่กว้างขึ้นในการสร้างอนาคตที่มีพลังงานมาก

คุณใช้เวลามากกว่าสองทศวรรษในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพลังงานทั่วทั้งพลังงานทดแทน พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดยูติลิตี้ การเก็บพลังงานแบตเตอรี่ และตอนนี้ศูนย์ข้อมูล AI แล้วการเดินทางนี้ได้กำหนดมุมมองของคุณเกี่ยวกับการมีพลังงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา AI มากแค่ไหน

ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ของอาชีพการงานของฉันในด้านการผลิตพลังงาน แต่การทำงานในด้านการบริโภคเปลี่ยนมุมมองของฉันเกี่ยวกับระบบทั้งหมด คุณตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าการจับคู่อุปสงค์กับการจัดหาคือเรื่องรอง ไม่ใช่เรื่องหลัก ข้อจำกัดที่แท้จริงไม่ใช่การผลิตในทางทฤษฎี แต่เป็นกริดเองซึ่งมีความจุในการเคลื่อนย้ายและสมดุลพลังงานที่จำกัด เพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนและความแออัดที่เกิดขึ้น คุณจะต้องปฏิบัติต่อการบริโภคเป็นเรื่องที่ควบคุมและยืดหยุ่นได้ ไม่ใช่คงที่

AI อยู่ตรงกลางของสิ่งนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของศตวรรษนี้ และมันคือแหล่งความต้องการไฟฟ้าที่สำคัญและเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว การใช้ไฟฟ้าโดยศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าภายในปี 2030 โดยที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วย AI จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสี่เท่า ในสหรัฐฯ ศูนย์ข้อมูลเพียงอย่างเดียวคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าเกือบครึ่งหนึ่งในช่วงทศวรรษนี้

การมีพลังงานที่พร้อมใช้งานเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในการพัฒนา AI ในระดับเดียวกับการคำนวณ งานที่จะทำคือการหาวิธีการที่ชาญฉลาดในการทำให้พลังงานนั้นพร้อมใช้งาน และนั่นคือปัญหาของระบบพลังงานเช่นเดียวกับการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี

ที่ Silicon Foundation คุณกำลังพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูล AI และการเก็บพลังงานแบตเตอรี่ทั่วตลาดพลังงานหลักของสหรัฐฯ เช่น PJM และ ERCOT อะไรคือความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดของผู้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ในการรักษาความปลอดภัยของพลังงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในระดับใหญ่

สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือความเชื่อที่ว่าคุณสามารถวางศูนย์ข้อมูลขนาดกิกะวัตต์ได้ทุกที่ ตราบใดที่ไซต์ดูเหมือนมีศักยภาพบนกระดาษ ในความเป็นจริง คุณจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่เพียงแต่วันนี้ แต่ยังรวมถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น: โหลดและพลังงานที่เกิดใหม่ที่จะเชื่อมต่อกับคุณและเปลี่ยนแปลงกริดท้องถิ่น

ตัวเลขทำให้สิ่งนี้เป็นรูปธรรม: คิวการเชื่อมต่อโหลดขนาดใหญ่ของ ERCOT เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 200 GW ในปี 2025 จากประมาณ 63 GW สิ้นปี 2024 โดยส่วนใหญ่เป็นศูนย์ข้อมูล คุณไม่ได้นั่งอยู่ในระบบที่คงที่ คุณนั่งอยู่ในคิวที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์

หลายนักลงทุนยังคงประเมินบริษัท AI โดยหลักจากซอฟต์แวร์ ชิป และประสิทธิภาพของโมเดล ทำไมคุณถึงเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอาจกลายเป็นจุดขวดและโอกาสที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจ AI

เมื่อการบริโภคถึงขนาดนี้ คุณจะต้องมองไปไกลกว่าชิปและซอฟต์แวร์ไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้การคำนวณเป็นไปได้ และระบบนั้นซับซ้อนกว่าที่นักลงทุนหลายคนคิด การคำนวณไม่สามารถประเมินได้ในแยกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านการให้พลังงาน สองสิ่งนี้เป็นระบบเดียวกัน

คุณมีประวัติการทำงานทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของพลังงาน และได้กำกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างประเทศที่สำคัญ อะไรที่ทำให้โครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ดึงดูดนักลงทุนระยะยาวแตกต่างจากที่ไม่ดึงดูด

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือความเป็นหนึ่งเดียว อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล AI ยังคงอายุน้อย และต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการก่อตั้งซึ่งโมเดลรายได้ โครงสร้างความเสี่ยงในการดำเนินงาน ฐานทักษะ และห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจะเติบโตขึ้น ในขณะนี้ ผู้เล่นหลายคนเข้าสู่ตลาดจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน แต่ไม่มากที่มีความเชี่ยวชาญทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของพลังงาน การผสมผสานกับกริด การเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ความสอดคล้องของระบบทั้งหมดนี้หายาก และเป็นสิ่งที่นักลงทุนระยะยาวกำลังมองหา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้กระแสเงินสดคาดการณ์ได้

มีการพูดถึงระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) มากขึ้นพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐาน AI คุณเห็นว่าระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่จะพัฒนาไปสู่ทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ได้อย่างไร

ฉันเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของทศวรรษที่ผ่านมา และมันลงมาจากสองปัจจัย ปัจจัยแรกคือต้นทุน ต้นทุนของแบตเตอรี่ลดลงอย่างมาก โดยประมาณ 90% ในขณะที่ต้นทุนการวางระบบสาธารณูปโภคลดลงประมาณ 20% ต่อปี แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป และมันเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปได้จากด้านเศรษฐกิจ

ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ที่ Hiveon คุณได้ทำงานอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับโปรแกรมการตอบสนองต่อความต้องการ การควบคุมความถี่ และโปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน อะไรคือบทเรียนที่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล AI สามารถนำมาใช้จากอุตสาหกรรมการขุด Bitcoin

ฉันเห็นอุตสาหกรรมคริปโตเป็นสะพานสู่การบริโภคที่ยืดหยุ่นได้ ไม่ใช่เพราะว่ามันคิดค้นการตอบสนองต่อความต้องการ แต่เพราะว่ามันนำโหลดใหม่ที่บังคับให้ผู้ดำเนินกริดสร้างกฎที่ดีกว่าสำหรับมัน โหลดที่สามารถหยุดได้สำหรับอุตสาหกรรมหนักมีอยู่แล้วเป็นเวลาหลายทศวรรษ สิ่งที่การขุดเพิ่มคือโหลดที่ใหญ่ มีศูนย์กลาง และแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จะปิดเครื่องโดยไม่มีรายได้ที่สูญเสีย อุปกรณ์ที่เสียหาย หรือสิ่งที่ต้องเริ่มต้นใหม่

ศูนย์ข้อมูล AI มักถูกพรรณนาว่าเป็นผู้บริโภคไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ พวกเขาอาจกลายเป็นทรัพย์สินที่ช่วยให้กริดมีความเสถียรได้หรือไม่ แทนที่จะเพิ่มความต้องการเพียงอย่างเดียว

แน่นอน ฉันมั่นใจว่าศูนย์ข้อมูลโดยทั่วไปใช้ความสามารถในการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นได้น้อยเกินไป เหล่านี้เป็นเครื่องจักรที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ ด้วยธรรมชาติของพวกมัน พวกเขาสามารถจัดตารางและกำหนดรูปแบบให้ทำงานในลักษณะเฉพาะ ฉันไม่ต้องการที่จะพูดเกินจริงเพราะไม่ทุกโหลดสามารถหยุดได้ แต่แม้กระทั่งสำหรับส่วนที่ไม่สามารถหยุดได้ มีโครงสร้างพื้นฐานบนไซต์ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าแบบสำรองและระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สามารถสนับสนุนกริดหรือลดโหลดเมื่อกริดต้องการ

คุณมีประวัติการทำงานทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของพลังงาน และได้กำกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างประเทศที่สำคัญ อะไรคือสิ่งที่แยกโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ดึงดูดนักลงทุนระยะยาวออกจากที่ไม่ดึงดูด

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือความเป็นหนึ่งเดียว อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล AI ยังคงอายุน้อย และต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการก่อตั้งซึ่งโมเดลรายได้ โครงสร้างความเสี่ยงในการดำเนินงาน ฐานทักษะ และห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจะเติบโตขึ้น ในขณะนี้ ผู้เล่นหลายคนเข้าสู่ตลาดจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน แต่ไม่มากที่มีความเชี่ยวชาญทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของพลังงาน การผสมผสานกับกริด การเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ความสอดคล้องของระบบทั้งหมดนี้หายาก และเป็นสิ่งที่นักลงทุนระยะยาวกำลังมองหา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้กระแสเงินสดคาดการณ์ได้

มีการพูดถึงการผลิตพลังงานในสถานที่ การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และระบบพลังงานแบบผสมผสาน ซึ่งกลยุทธ์พลังงานเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตหรือไม่

“นำการผลิตพลังงานมาเอง” ได้กลายเป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาใหม่ของศูนย์ข้อมูล เนื่องจากรายการเชื่อมต่อโหลดขนาดใหญ่ของ ERCOT เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 200 GW ในปี 2025 จากประมาณ 63 GW สิ้นปี 2024 โดยส่วนใหญ่เป็นศูนย์ข้อมูล คุณไม่ได้นั่งอยู่ในระบบที่คงที่ คุณนั่งอยู่ในคิวที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์

เมื่อมองไปข้างหน้า 5-10 ปี คุณคิดว่าอุตสาหกรรม AI ยังคงประเมินต่ำเกินไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการคำนวณ พลังงาน ความยืดหยุ่นของกริด และการเงินโครงสร้างพื้นฐาน และผู้นำควรเตรียมตัวสำหรับอะไรในวันนี้

ฉันเชื่อว่าใน 5-10 ปีข้างหน้า ทุกศูนย์ข้อมูลจะกลายเป็นแบบโต้ตอบกับกริด สิ่งนี้จะไม่ใช่คุณสมบัติที่ดี แต่จะเป็นเงื่อนไขในการเชื่อมต่อ การดำเนินงานจะเปลี่ยนไป และผู้ให้บริการจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ขอขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยม ผู้อ่านสามารถเยี่ยมชม Silicon Foundation เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม