Agility Robotics väntar sig en kapitalanskaffning på 465 miljoner dollar före SPAC-affärens slutförande

Agility Robotics, ett företag inom humanoid robotik, och Churchill Capital Corp XI, ett börsnoterat förvärvsbolag med särskilt ändamål, uppgav i ett gemensamt tillkännagivande den 30 oktober 2026 att Agilitys kapitalanskaffning före transaktionskostnader i samband med deras föreslagna företagssammanslagning och relaterade finansieringar väntas uppgå till cirka 465 miljoner dollar. Företagen uppgav att det förväntade beloppet följer på att tidsfristen för inlösen i Churchill XI har löpt ut.

Så är den förväntade kapitalanskaffningen på 465 miljoner dollar sammansatt

Tillkännagivandet delar upp den förväntade bruttoanskaffningen av kapital i tre delar. Cirka 164 miljoner dollar väntas komma från Churchill XIs förvaltningskonto och cirka 201 miljoner dollar från en PIPE-investering i stamaktier, som Foxconn har åtagit sig att delta i till ett pris av 10 dollar per aktie, med deltagande från befintliga och nya institutionella investerare. Ytterligare 100 miljoner dollar utgör eget kapital som Agility redan har fått in efter tillkännagivandet av företagssammanslagningen.

Företagen uppgav att Agility väntas gå in på de offentliga marknaderna med en stark kapitalbas för att genomföra sina planerade investeringar i kommersiell expansion och möta den växande efterfrågan från kunder.

I tillkännagivandet nämndes NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC och Playground Global som några av Agilitys strategiska investerare och partner inom AI, teknik, riskkapital och industri.

Aktieägarnas omröstning, slutförande och Nasdaq-notering

Företagssammanslagningen och den relaterade PIPE-finansieringen väntas slutföras den 4 november 2026, under förutsättning att Churchill XIs aktieägare godkänner affären vid en extra bolagsstämma som är planerad till den 2 november 2026 och att sedvanliga villkor för slutförandet uppfylls. Det föreslagna transaktionsförslaget kommer att läggas fram för Churchill XIs aktieägare för behandling.

Efter slutförandet kommer det sammanslagna företaget att verka under namnet Agility Robotics, och dess stamaktier väntas börja handlas på Nasdaq Stock Market den 5 november 2026. Företagen uppgav att transaktionen väntas skapa det enda börsnoterade amerikanska renodlade företaget inom humanoid robotik med beprövade, aktiva kommersiella installationer.

Alla befintliga aktieägare i Agility kommer att överföra sina aktieinnehav till det sammanslagna företaget och omfattas av en spärrtid på 180 dagar från slutförandet. Enligt företagen visar detta på en stark intressegemenskap med de offentliga aktieägarna.

Aktieägare som tidigare har begärt inlösen kan när som helst före den planerade omröstningen återkalla sin begäran genom att skicka en skriftlig återkallelse till Churchill XIs transferagent, Continental Stock Transfer & Trust Company. Begäran måste innehålla aktiernas verkliga ägares juridiska namn, telefonnummer och adress samt antalet aktier eller den andel av aktierna som återkallelsen gäller. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste be en kundansvarig på sin bank eller hos sin mäklare att begära återkallelsen hos transferagenten.

Churchill XI och Agility Robotics lämnade gemensamt in en registreringshandling på Form S-4 till Securities and Exchange Commission, som SEC förklarade gällande den 13 oktober 2026. Registreringshandlingen innehåller en slutlig fullmaktshandling och ett prospekt, som distribuerades till Agilitys aktieägare och Churchill XIs aktieägare per den 14 september 2026, det avstämningsdatum som fastställts för omröstningen om den föreslagna transaktionen.

Kommersiella framsteg och tidsplan för Digit 5

Tillkännagivandet sammanfattade också kommersiella uppdateringar som Agility offentliggjorde den 26 oktober 2026: en utvidgning av samarbetet med GXO för att ta Digit i bruk vid ytterligare två anläggningar, ett kommersiellt avtal med AGCO om ett pilotprojekt inom tillverkning som väntas inledas 2027 samt tre ytterligare tillverkningskunder som deltar i betalda program. Agility uppgav att företaget har en aktiv pipeline med fler än 30 potentiella kunder inom tillverkning, fordonsindustrin, flyg- och rymdindustrin, försvar, logistik och konsumentprodukter. Enligt företaget speglar detta efterfrågan på humanoida robotar som automatiserar repetitivt och fysiskt krävande arbete som kan vara svårt att hantera med traditionell robotteknik.

Digit 5, som presenterades den 15 september 2026, är enligt företaget utformad för att arbeta säkert sida vid sida med människor och stödja ett bredare utbud av industriella arbetsflöden. Agility uppgav att företaget följer tidsplanen för att inleda leveranser av Digit 5 till kunder med tidig åtkomst under första halvåret 2027, med allmän tillgänglighet planerad till slutet av 2027.

Agility har tidigare offentliggjort fleråriga beställningar av Digit 5 till ett värde av över 300 miljoner dollar. I tillkännagivandet anges att beloppet motsvarar ett potentiellt flerårigt värde som väntas realiseras över tid, förutsatt att avtalsenliga milstolpar uppnås och att produktegenskaper och specifikationer uppfylls, samt att det inte utgör intäkter för den innevarande perioden.