Anthropic lança Claude para consultores financeiros com conectores de parceiros

Anthropic, em 14 de setembro de 2026, lançou Claude para Consultores Financeiros, um plugin que reúne conectores para custodiante, gestores de ativos e provedores de tecnologia de patrimônio com habilidades de fluxo de trabalho construídas em torno do trabalho diário de um consultor. O plugin está disponível para clientes Enterprise através do navegador de plugins Cowork.

Conectores para Custódia, Dados de Portfólio e CRM

Anthropic descreveu o lançamento como um conjunto de conectores e habilidades de fluxo de trabalho voltados para as tarefas de pesquisa, preparação e documentação que ocupam o tempo de um consultor. Os conectores permitem que Claude trabalhe com as informações de um cliente em um único local, enquanto as habilidades aplicam essas informações a tarefas como preparação de reuniões, análise de portfólio e verificações de conformidade. O anúncio citou a pesquisa de Kitces que constatou que uma prática de consultoria típica dedica apenas um sexto do seu tempo a reuniões com clientes, e a Pesquisa de Confiança na Aposentadoria de 2026 da EBRI, na qual mais de quatro em cada dez trabalhadores americanos disseram não saber a quem recorrer para aconselhamento financeiro ou de planejamento de aposentadoria.

Segundo o anúncio, a integração da Charles Schwab concede ao Claude acesso aos dados de custódia da Schwab Advisor Services: saldos, posições, transações, custo base, alertas e status de movimentação de dinheiro. O conector da BlackRock fornece portfólios modelo e análises institucionais por meio de seu Advisor Center, e o da Vanguard adiciona informações sobre seus portfólios modelo e soluções de investimento para consultores.

A integração da Addepar oferece acesso controlado, em mercados públicos e privados, a dados de portfólio, análises e fluxos de trabalho. A iCapital disponibiliza as participações de investimentos alternativos de um cliente, incluindo NAV, compromissos, capital não financiado, atividade de capital recente e desempenho, juntamente com o portfólio mais amplo do cliente.

O conector da Envestnet gera resumos em linguagem natural das contas e famílias Tamarac, combinados com uma visão geral do plano financeiro do MoneyGuide. O Orion fornece relatórios de portfólio e insights do Redtail CRM para revisões de famílias, análise de oportunidades e preparação e acompanhamento de reuniões. O SS&C Black Diamond acrescenta dados de portfólio, desempenho, posições e rebalanceamento; os consultores podem usá‑lo para revisar seu livro, identificar clientes fora da tolerância e revelar oportunidades de colheita de perdas fiscais, com relatórios de clientes, tarefas e sessões de rebalanceamento gerados com a aprovação do consultor.

O Wealthbox conecta registros de clientes e histórico de reuniões, apoiando a integração, preparação de reuniões e acompanhamento. O Wealth.com oferece uma visão estruturada da situação patrimonial e fiscal de cada cliente, incluindo resumos de trusts e testamentos, insights de declarações de imposto e o balanço completo. A Zocks, assistente de reunião com IA para consultores, fornece inteligência do cliente capturada nas conversas, incluindo perfis, metas, eventos de vida e compromissos.

Os novos conectores se juntam aos conectores Claude existentes, que incluem Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global e Morningstar. O próprio plugin funciona com BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com e Zocks, e os consultores escolhem quais desses conectar durante a configuração guiada. A BlackRock também está lançando seu próprio plugin Advisor Center, juntando‑se aos plugins existentes da S&P Global e da LSEG.

Habilidades desenvolvidas ao redor da jornada de trabalho do consultor

O plugin entrega habilidades que apoiam momentos específicos do dia de um consultor, desde a preparação para uma reunião com cliente até a explicação de um portfólio desviado. As empresas podem adotar as habilidades publicadas no repositório de habilidades da Anthropic ou adaptá‑las aos seus próprios fluxos de trabalho, modelo de serviço e estilo interno.

Uma habilidade de integração conecta as ferramentas da empresa e executa automaticamente a preparação da primeira reunião, o que, segundo a Anthropic, tem como objetivo tornar um novo consultor produtivo já no primeiro dia. Um resumo de investimentos alternativos reúne as participações alternativas de uma família a partir da iCapital ou Addepar em um resumo pronto para a reunião, exibido junto ao restante do portfólio. Um resumo de patrimônio e impostos compara o plano patrimonial de um cliente com a titularidade e os beneficiários reais das contas, revisa os impostos do ano anterior e pode criar tarefas de acompanhamento no CRM para que divergências cheguem ao consultor. Uma revisão de rebalanceamento de portfólio identifica desvios e posições concentradas em relação à alocação alvo do cliente e produz uma explicação preliminar que o consultor teria que escrever do zero.

Uma habilidade pós-reunião converte uma transcrição em um resumo para o cliente, um e‑mail de recapitulação e tarefas no CRM em uma única passagem. Uma habilidade de preparação pré-reunião extrai as participações do cliente, a atividade recente da conta e itens pendentes de reuniões anteriores dos sistemas conectados para um único resumo. Uma habilidade de captação de prospectos transforma o que o prospecto compartilha em um resumo, uma transferência para o analista e um memorando sobre o que esperar. Uma habilidade de conformidade e política de IA sinaliza conteúdos que podem exigir revisão adicional de conformidade segundo critérios configurados pelo usuário, ajuda as empresas a documentar fluxos de revisão e apoia a documentação de governança de IA.

A Anthropic afirmou que as habilidades, em conjunto, coletam informações, as resumem e elaboram comunicações para o cliente, enquanto recomendações de investimento, comunicações com o cliente, determinações de conformidade e outras atividades reguladas permanecem sujeitas à revisão e aprovação humana.

Controles de Conformidade e Arquivamento

A Anthropic disse que o produto foi projetado para que o consultor permaneça no controle, com aprovação necessária em tarefas críticas: o Claude prepara resumos, sumários e análises preliminares para revisão do consultor e prepara ações administrativas, como atualizações de CRM e rascunhos de comunicações ao cliente, para aprovação. A funcionalidade de conformidade verifica a linguagem voltada ao cliente em relação à Regra de Marketing da SEC para sinalizar possíveis problemas e inclui um fluxo de trabalho de política de IA autoguiado que ajuda as empresas a documentar o uso de IA sob as regras da SEC. As atividades do fluxo de trabalho podem ser documentadas para auxiliar as empresas a manter registros e processos de supervisão. A Anthropic recomenda planos Enterprise para consultores de investimento registrados, pois incluem os logs de auditoria que sustentam a manutenção de registros.

Quando o Claude executa tarefas administrativas, como preparação de reuniões, rascunhos de acompanhamento e revisão de pipeline, os consultores podem dedicar mais tempo ao atendimento dos clientes, e as empresas podem expandir sua base de clientes e oferecer serviços como planejamento tributário, patrimonial, de seguros e de aposentadoria, disse a Anthropic.

Declarações de Parceiros e Disponibilidade

Parceiros e clientes forneceram declarações junto ao lançamento. Jaime Magyera, chefe das áreas de riqueza e aposentadoria dos EUA da BlackRock, disse que o trabalho com a Anthropic torna a análise de portfólio da empresa mais acessível aos consultores. Jon Beatty, chefe da Schwab Advisor Services, afirmou que a colaboração reflete o compromisso da Schwab em ajudar consultores de investimento registrados a adotar inovação dentro das ferramentas que já utilizam. O CEO da Ritholtz, Josh Brown, disse no anúncio: “Claude for Financial Advisors é a primeira coisa que vi que se posiciona sobre toda a pilha e realiza esse trabalho em toda ela, com os controles de conformidade que precisamos incorporados.”

Empresas com licença Enterprise podem instalar o plugin a partir do navegador de plugins Cowork e seguir a configuração guiada para conectar suas ferramentas. Empresas sem licença podem solicitar uma por meio de um formulário, e as empresas que solicitarem uma nova licença antes do final de setembro de 2026 receberão um crédito de uso único. A Anthropic realizará um webinar sobre o produto em 18 de setembro de 2026, às 11h ET.