A Agility Robotics espera captar US$ 465 milhões em capital bruto antes da conclusão da fusão com uma SPAC

Agility Robotics, uma empresa de robótica humanoide, e Churchill Capital Corp XI, uma empresa de aquisição de propósito específico com ações negociadas em bolsa, disseram em um comunicado conjunto em 30 de outubro de 2026 que a captação bruta de capital da Agility relacionada à combinação de negócios proposta e aos financiamentos associados deverá ser de aproximadamente US$ 465 milhões, antes das despesas da transação. As empresas disseram que o valor esperado decorre do vencimento do prazo para resgate da Churchill XI.

Composição da captação prevista de US$ 465 milhões

O anúncio divide a captação bruta de capital prevista em três componentes. Espera-se que aproximadamente US$ 164 milhões venham da conta fiduciária da Churchill XI e aproximadamente US$ 201 milhões de uma PIPE de ações ordinárias, com compromisso de US$ 10 por ação, liderada pela Foxconn e com a participação de investidores institucionais atuais e novos. Outros US$ 100 milhões correspondem a financiamento de capital próprio que a Agility já recebeu após o anúncio da combinação de negócios.

As empresas afirmaram que se espera que a Agility entre no mercado público com sólida capitalização para executar os investimentos planejados na expansão comercial e atender à crescente demanda dos clientes.

O anúncio citou a NVIDIA, a Amazon, o SoftBank Vision Fund 2, a Schaeffler, a Foxconn, a Abico, a DCVC e a Playground Global entre os investidores estratégicos e parceiros da Agility nos setores de IA, tecnologia, capital de risco e indústria.

Votação dos acionistas, conclusão da operação e listagem na Nasdaq

A conclusão da combinação de negócios e do financiamento PIPE associado está prevista para 4 de novembro de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da Churchill XI em uma assembleia geral extraordinária marcada para 2 de novembro de 2026 e ao cumprimento das condições habituais para a conclusão. A transação proposta será submetida à apreciação dos acionistas da Churchill XI.

Após a conclusão da operação, a empresa resultante passará a operar como Agility Robotics, e espera-se que suas ações ordinárias comecem a ser negociadas na Nasdaq Stock Market em 5 de novembro de 2026. As empresas afirmaram que a transação deverá criar a única empresa de robótica humanoide dos Estados Unidos com atuação exclusiva nesse segmento e capital aberto, com implantações comerciais comprovadas e em operação.

Todos os atuais acionistas da Agility transferirão sua participação acionária para a empresa resultante da combinação e estarão sujeitos a um período de bloqueio de 180 dias a partir da conclusão da operação, o que, segundo as empresas, demonstra forte alinhamento com os acionistas da companhia de capital aberto.

Os acionistas que já apresentaram pedidos de resgate poderão cancelá-los a qualquer momento antes da votação prevista, enviando uma solicitação por escrito à agente de transferência da Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. A solicitação deverá incluir o nome legal, o número de telefone e o endereço do beneficiário efetivo das ações, além do número ou percentual de ações cujo pedido de resgate se deseja cancelar. Os acionistas cujas ações estejam registradas em nome de terceiros deverão instruir um gerente de conta de seu banco ou corretora a solicitar o cancelamento junto à agente de transferência.

A Churchill XI e a Agility Robotics apresentaram conjuntamente uma declaração de registro no Formulário S-4 à Securities and Exchange Commission, que a SEC declarou eficaz em 13 de outubro de 2026. A declaração de registro inclui uma declaração definitiva de procuração e um prospecto, distribuídos aos acionistas da Agility e da Churchill XI registrados em 14 de setembro de 2026, data de registro estabelecida para a votação da transação proposta.

Avanço comercial e cronograma do Digit 5

O anúncio também recapitulou atualizações comerciais divulgadas pela Agility em 26 de outubro de 2026: a ampliação de sua relação com a GXO para implantar o Digit em mais duas instalações, um acordo comercial com a AGCO para um projeto-piloto de fabricação com início previsto para 2027 e a participação de mais três clientes do setor manufatureiro em programas pagos. A Agility descreveu um pipeline ativo com mais de 30 clientes em potencial nos setores de manufatura, automotivo, aeroespacial, defesa, logística e bens de consumo, que, segundo a empresa, reflete a demanda por robôs humanoides capazes de automatizar tarefas repetitivas e fisicamente exigentes, que podem ser difíceis de realizar com a robótica tradicional.

O Digit 5, apresentado em 15 de setembro de 2026, foi projetado para trabalhar com segurança ao lado de pessoas e atender a uma gama mais ampla de fluxos de trabalho industriais, segundo a empresa. A Agility afirmou que está no caminho certo para começar a entregar o Digit 5 a clientes de acesso antecipado no primeiro semestre de 2027, com disponibilidade geral prevista para o final de 2027.

A Agility já havia divulgado pedidos plurianuais comprometidos para o Digit 5 no valor de mais de US$ 300 milhões. O anúncio afirma que esse valor representa o potencial total previsto para vários anos, a ser realizado ao longo do tempo, sujeito ao cumprimento de marcos contratuais, requisitos relativos aos recursos do produto e especificações, e que não representa receita do período atual.