Robotyka i fizyczna AI
J.P. Morgan prognozuje, że produkcja humanoidalnych robotów w USA sięgnie nawet 400 000 sztuk
Dodaj Unite.AI do preferowanych źródeł w Google
Jak podała agencja Reuters 12 listopada 2026 r., J.P. Morgan spodziewa się, że do 2030 r. produkcja humanoidalnych robotów w USA osiągnie poziom 300 000–400 000 sztuk, a do 2035 r. — około 1,5 mln sztuk, w miarę jak branża przechodzi od demonstracji do komercyjnego wdrażania.
Dom maklerski wskazał niedobory pracowników, poprawiającą się opłacalność i rosnące moce produkcyjne jako czynniki sprzyjające wdrażaniu robotów w przemyśle, logistyce i magazynowaniu, gdzie przedsiębiorstwa chcą automatyzować powtarzalne zadania. Prognoza pokazuje, że skala produkcji jest równie ważna jak skuteczność wykonywania zadań: wdrażanie komercyjne zależy zarówno od robotów zdolnych do wykonywania pracy, jak i od producentów, którzy mogą dostarczać je w wystarczającej liczbie.
Ekonomika zatrudnienia i wsparcie ze strony polityki publicznej
J.P. Morgan szacuje, że koszty humanoidalnych robotów zbliżają się do kosztów pracy ludzkiej, a wdrożenie ich do pracy na wielu zmianach — czyli eksploatowanie robotów podczas więcej niż jednej zmiany — może przynieść około 100 000 dolarów rocznych oszczędności na klienta. Szacunek oszczędności sprawia, że wykorzystanie robotów na kolejnych zmianach staje się kluczowym elementem uzasadnienia biznesowego, dając klientom podstawę finansową do oceny wdrożeń w zestawieniu z dostępnością pracowników.
Polityka publiczna może stanowić dodatkową zachętę do produkcji krajowej. J.P. Morgan stwierdził, że ustalenie administracji Trumpa, iż importowane urządzenia z zakresu robotyki i maszyny przemysłowe stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, może doprowadzić do wprowadzenia ceł lub innych środków wspierających produkcję w USA. Takie potencjalne wsparcie uzupełnia czynniki sprzyjające wdrażaniu, ale nie eliminuje ograniczeń produkcyjnych i technologicznych uwzględnionych w prognozie.
Ograniczenia podaży kształtują rynek
Jak podał dom maklerski, większość amerykańskich producentów humanoidalnych robotów, z wyjątkiem Tesli, planuje osiągnąć roczną produkcję na poziomie 10 000–30 000 sztuk. Cele wyznaczone przez poszczególne firmy pokazują skalę rozwoju produkcji założoną w szerszej prognozie, zwłaszcza że branża stara się wyjść poza demonstracje i przejść do komercyjnego wykorzystania robotów.
Wdrażanie ograniczają kwestie sprzętowe, dane treningowe AI, moc obliczeniowa i zdolności produkcyjne. „W najbliższym czasie postęp nadal będzie ograniczany przez podaż, a jego rozwój hamuje kilka kluczowych wąskich gardeł: dłonie, siłowniki, mózg oraz zdolności produkcyjne” — stwierdził dom maklerski. Ograniczenia te dotyczą zarówno fizycznych elementów robota, zasobów wykorzystywanych do rozwijania jego AI, jak i fabryk potrzebnych do jego produkcji, przez co podaż już teraz hamuje wdrażanie.
Dostawcy komponentów i platformy robotyczne
J.P. Morgan uważa dostawców komponentów za największą szansę w najbliższym czasie i spodziewa się, że do 2035 r. rynek kluczowych części, takich jak siłowniki, silniki i systemy wizyjne, zbliży się do wartości 30 mld dolarów. Do preferowanych dostawców zalicza Timken, Robotis, Leader Drive, Orbbec i Cognex. Skupienie na komponentach bezpośrednio wynika z wymienionych wąskich gardeł, ponieważ niedobory dłoni i innych kluczowych części mogą ograniczać liczbę robotów, które producenci są w stanie dostarczyć.
Wśród amerykańskich producentów humanoidalnych robotów J.P. Morgan wskazał jako kluczowych graczy Optimusa firmy Tesla, Digita firmy Agility Robotics, Atlasa firmy Boston Dynamics, roboty Figure firmy Figure AI oraz Apollo firmy Apptronik. Jednocześnie przewiduje, że z czasem tworzenie wartości przesunie się w stronę producentów robotów i integratorów platform.
Kluczowe pytanie związane z prognozą brzmi: czy podaż będzie w stanie nadążyć za opłacalnością wdrażania robotów? W najbliższym czasie szansą jest złagodzenie ograniczeń dotyczących komponentów i zdolności produkcyjnych; długoterminowe przesunięcie wartości zależy od tego, czy producenci robotów i integratorzy przełożą zwiększoną produkcję na komercyjne wdrożenia.
