米国の経済制裁が裏目：華為のAIチップが中国の自立を促進

華為テクノロジーズは、先進的な人工知能チップのペア – Ascend 910Cと将来のAscend 920 – を大量に出荷する準備を整え、世界のAIハードウェアアリーナで大きな瞬間を刻む。これらの新しいチップは、米国の企業であるNvidiaなどの米国の企業からのトップレベルのAIアクセラレータへの中国のアクセスを制限した米国の輸出規制によって残された空白を埋めることができると考えられている。

華為の動きは、中国が半導体の自立を推進する決意を強調するだけでなく、世界のAIサプライチェーンの潜在的な再編も示唆している。米中テクノロジー対立の気候の中で、同社のチップの野心は国内市場を超えて遠くまで響き、世界のAI開発エコシステムの二分化が現れつつあることをほの見せている。

華為のAscendチップがNvidiaの空白を埋める

ロイターの引用する情報源によると、華為は5月以降に早くも中国の顧客にAscend 910C AIチップの大量出荷を開始する予定で、初期の出荷は既に報告されているという。華為は、2022年以来中国で禁止されているNvidiaの高性能GPUの空白を埋めるために準備が整ったことを示している。

910Cは、NvidiaのフラグシップH100アクセラレータのパフォーマンスに匹敵するように設計された、革新的なAIプロセッサである。華為の以前の世代の910Bチップを2つ1つのモジュールにパッケージ化することで、これは実現される。チップレットの統合により、計算能力とメモリが実質的に2倍になり、NvidiaのH100と同等のパフォーマンスが得られる。H100は2022年以来中国で禁止されていた。

Ascend 910Cは、まったく新しいアーキテクチャーではなく、むしろ進化的なアップグレードであり、華為の独自のDa Vinciアーキテクチャーを利用している。約780–800 TFLOPSのAIパフォーマンス（BF16/FP16精度）で、Nvidia H100のパフォーマンスの約60％を特定のタスクで達成する – 現在の中国の製造制約を考えると、これは大きな功績である。

このチップは、TensorFlowやPyTorchなどの主流AIフレームワークに加え、華為の独自のMindSporeもサポートしているため、中国の企業が採用するのは比較的実用的である。華為は、高パフォーマンスの国内代替品を提供することで、Nvidiaの不在によって残された空白を埋めている。タイミングは適切である。米国政府は最近、輸出規制を強化し、Nvidiaの中国専用「H20」AIチップのライセンスなしでの輸出を禁止した。Nvidiaの先端シリコンが突然利用できなくなった中で、華為の910Cは中国のテクノロジー業界にとっての救命綱となり、中国のAI研究所やデータセンターが大規模なAIモデルをトレーニングし、先進的な分析を展開し続けることができる。簡単に言えば、華為の新しいチップの出荷は、中国の企業が地政学的理由で立ち往生することはないことを示しており、代わりにAIの野心を追求し続けるために国内のソリューションにシフトしていることを示している。

Ascend 910（華為）

米国の経済制裁が中国のテクノロジー自立を促進

華為の高性能AIチップへの進出は、米国と中国の間で激化するテクノロジー「冷戦」の背景で行われている。ワシントンは、国家安全保障上の懸念を理由に、中国への先端半導体の輸出を制限する一連の輸出管理を課している。

これらには、2022年末のNvidiaのA100/H100 GPUの中国への輸出禁止が含まれており、2023/24年にはNvidiaのA800、H800、およびH20などの簡略化されたバージョンにも拡大され、さらにAMD（MI300シリーズ）からの先端プロセッサにも同様の制限が課されている。中国のAIとスーパーコンピューティングの進歩を妨げることを意図しているが、思わぬ結果が明らかになっている。制限は、中国の半導体自立の推進を促している。

北京は、半導体部門（47.5億ドルの半導体「ビッグファンド」を含む）に大量の投資をしており、華為のような企業はこれらの努力の先頭に立っている。

制裁下で世界クラスのAIチップを構築することは容易なことではない。華為は、米国の技術封鎖によってシリコン製造とIPへのアクセスが断たれた状況を乗り越える必要がある。Ascend 910Cは、そのケーススタディーを提供する。チップの一部は、中国のリーディングファウンドリーであるSMICによって7ナノメートルのプロセスで製造されているという。さらに、華為はコンポーネントの調達で創造力を発揮しなければならない。910Cのユニットの一部には、第三者（Sophgo）がTSMCによって製造したチップが中間者を通じて取得された可能性がある。米国の規制当局は、そのような回避策を調査していると報告されている、ワシントンが制裁違反をどれほど注意深く監視しているかを強調している。

華為は、違法なパーツを使用していないと否定し、TSMCはもはや直接華為に供給していないと主張している。一方、HBM（高帯域幅メモリ）などの重要なメモリは、中間者を通じて調達される可能性がある。メモリの大手メーカーも米国の圧力を受けているためである。これは、複雑な猫とねずみのゲームが進行中であることを示している。中国のテクノロジー大手は、障害を克服するために革新し、即興で対応しなければならない。そうすることで、西側のテクノロジーへの依存を少しずつ減らしている。

制裁が中国のAI開発を停止させるのではなく、むしろそれを加速させていることが明らかになっている。Nvidiaのチップが利用できない状況で、中国の企業が空白を埋めるために急いでいる。華為のAscendシリーズは、Baidu（Kunlunチップ）、Alibaba（T-Head部門）、スタートアップBiren Technologyなどの国内AIチップの成長するラインナップに加わっている。Nvidiaが長年支配してきた市場に、比較的新しい企業も参入している。

このイノベーションの急増は、中国がAI時代に自らの運命をコントロールすることを決意していることを示唆している。中国当局は、地元のテクノロジー企業に、外国製の代替品よりも国内チップを優先するよう非公式に助言している。国内シリコンへの組み込み顧客ベースを確保する。これは、中国が2030年までにAIをリードするという目標 – 国家戦略に刻み込まれた目標 – を追求する上で重要である。

Nvidiaの市場支配が新たな挑戦に直面

Nvidiaは、長年にわたり、世界中のAIチップ市場でほぼ無敵のリーダーシップを維持してきた。同社のGPUは、産業と研究の両方で機械学習の仕事馬となっている。しかし、その支配は今、揺らぎつつある。中国市場が実質的に米国の政策によって封鎖されたため、Nvidiaは財政的な打撃に備えている。

最新の制限を受けて、Nvidiaの株価は著しく下落した（約7％下落）投資家は、失われた売上高への恐怖から、同社は中国向けに構築された在庫に対して最大55億ドルの損失を計上しなければならないと警告した。さらに、アナリストは推定しているが、米国がチップの輸出をさらに制限し続ける場合、Nvidiaは最終的に中国市場からの数十億ドルの潜在的な収益を失う可能性がある。2024年にAIの熱狂の背で1日だけ1兆ドルの時価総額に達した企業にとって、世界最大のテクノロジー市場の1つへのアクセスを失うことは重大な後退である。

華為のGPU競合他社としての登場は、Nvidiaに二重の挑戦をもたらす。まず、華為は中国でのシェアを侵食する可能性がある。中国は第二の大経済大国であり、Nvidiaの成長の重要な源泉であった。中国のテクノロジー大手やクラウドプロバイダーは、必要性と政策の両方の理由で、Nvidiaのチップを国内代替品に切り替えることが強く促されている。これは、地政学的風向きとコストの優位性を組み合わせたもので、Nvidiaは中国の顧客ベースの重要な部分を国内チップに移行する可能性がある。

第二に、華為のAIチップの成功したロールアウトは、最終的には他の市場でNvidia以外のソリューションに対する信頼と資本を生み出す可能性がある。西側の企業が近い将来、中国のチップでNvidiaのハードウェアを置き換える可能性は低いが、信頼できる代替品の存在は、Nvidiaの技術的優位性が不可侵ではないことを示唆している。

しかし、Nvidiaの世界的な支配は一夜で崩壊するわけではない。同社のGPUはまだAIパフォーマンスの金標準であり、華為や他の企業が競争しなければならない、深く根付いたソフトウェアエコシステムを持っている。中国以外の地域では、NvidiaはAIインフラストラクチャーのデフォルトの選択肢であり、中国内でも、Nvidiaの以前の世代（A100に相当するGPUなど）はまだ利用可能な限り使用されている。華為の910Cは、印象的なものではあるが、多くのシナリオでNvidiaの最新のフラグシップの約60〜70％のパフォーマンスで動作する。さらに、華為は、これらのチップを大量に製造し、ソフトウェアと開発者コミュニティでサポートできることを証明しなければならない。

Nvidiaの市場地位は西側では今のところ安泰であり、世界中から爆発的に増加するAIの需要（シリコンバレーからヨーロッパ、インドまで）によって支えられている。この需要は供給を上回っている。真の試験は、華為の次世代チップがギャップをさらに狭めることができるかどうかである。如果華為がその約束を守ることができれば、同社はAIシリコンにおける長期的な真のライバルとしての役割を固めることができる。

(Unite AI/Alex McFarland)

二分化されたAIエコシステムへの道

華為の最新の動きは、より広い傾向を強調している。世界のAIエコシステムが二つの並行したトラックに分裂する可能性がある。米国とその同盟国は、Nvidia、AMD、Intelなどの企業からのチップや、Google（TPU）などの専用AIアクセラレータを使用して進歩を続ける。一方、中国は、AscendシリーズのチップからMindSporeなどのフレームワークまで、独自のAIハードウェアとソフトウェアのスタックを急速に構築している。これらは、主に西側のサプライチェーンと互換性がなく、または隔離されている。もしもこの傾向が続くなら、中国で開発されたAIが中国製プロセッサで動作し、中国のデータセンターで実行される世界が現れる可能性がある。一方、世界の残りの部分では西側のチップが使用される。

北京の国内テクノロジー使用の奨励とワシントンのチップ輸出禁止は一緒に、この溝を深めている。世界のAIレースは、実際に別々のレーンに分かれる可能性がある。各側は独自のテクノロジー、ルール、標準でレースを繰り広げることになる。

この分裂は深い意味を持ち、近い将来には、中国がAI研究（大規模言語モデルから先進的なコンピュータビジョンまで）を追求するためにシリコンバレーに頼る必要がなくなり、自らの運命をコントロールできるようになる。長期的には、AIエコシステムの分離は、東と西の間での相互運用性と知識の共有が減少する可能性がある。今日、ある国で開発された機械学習モデルは、ハードウェアが利用可能であると仮定して、どこでも共有および実行できる。しかし、将来の分裂した風景では、このフローが複雑になる可能性がある。たとえば、Nvidiaのソフトウェアに精通しているエンジニアは、華為のAscendチップのプログラミングに簡単に移行できないかもしれない。会社や研究者は、1つのエコシステムに特化する必要があるかもしれないが、これはコラボレーションを制限する可能性がある。

一方、AIの2大超大国間の競争はイノベーションを促進する。各側は、もう一方を上回ろうとする。可能な限り最速のペースで、チップ設計とAI能力の進歩が起こるかもしれない。中国では、西側と異なるアプローチが現れる可能性がある。新しいアーキテクチャーまたは最適化が現れ、世界のイノベーションPOOLを豊かにするが、2つの領域の間の技術的障壁も生まれる。

世界のサプライチェーンにとって、この分裂は適応を意味する。製造業者、クラウドサービスプロバイダー、さらには小さな国々も、どのエコシステムに合わせるか、またはどちらにも橋を架けるかを選択しなければならない。パラレルインフラストラクチャーへの重複投資につながる可能性があるが、戦略的自立のために必要と見なされる。米中対立に直接関与していないヨーロッパやアジア太平洋の国々は、中立を保ったり、ある程度の相互運用性を可能にする標準を支援したりするかもしれないが、最終的には重要なテクノロジーについては、どちらか一方に傾くことになる。

本質的に、華為の新しいAIチップは戦略的な声明である。これは、AIコンピューティングの力関係が、しかし、ゆっくりと変化し始めていることを示しており、技術の力がより分散している時代に入っていることを示唆している。来るべき年月は、華為の次世代チップがギャップをさらに狭めることができるかどうかを明らかにし、そしてそれが、中国のテクノロジーロードマップにとって、またどこでもAIイノベーションの将来の形にとって、どのような意味を持つかを示すだろう。世界は、これらのチップが出荷されるのを注視し、それらが中国のテクノロジートラジェクトリだけでなく、どこでもAIイノベーションの将来の形にとって何を意味するかを示すだろう。