本当のAIを採用する時が来た——口先だけのサービスをやめるべきだ

AIは機関投資に来ている。JP Morganの調査によると、61%のトレーダーが将来の業界で最も影響力のある技術としてAIを挙げている——ブロックチェーンベースの取引や量子コンピューティングなどの他の選択肢を大きく上回っている。

しかし、多くの人にとって、AIは単なる流行語——将来を形作ることが期待されている先進的な技術を説明するために使われる用語——である。投資家、特に大きな機関で年金基金、企業債券、またはその他の大口口座を管理する人にとっての質問は、どのようにAIを利用するか、どのようなAIベースの技術をポートフォリオに適用するか、そしてAIが提供できるすべての利点を十分に活用するかである。

直感的な決定を超えて——投資の「芸術」に科学を加える時が来た

実際、多くのマネージャーはAIをそのような先進的な方法で利用していない。 souvent、彼らは特定の資産に対してマシンラーニング技術を適用することができるAIの「達人」に焦点を当てている——たとえば、市場の動きを予測するために。そうした個人のスキルに頼ることで、投資家やマネージャーは好きな結果を示すことができる——そして多くの人にとって、それらの結果は十分である。

しかし、投資を特定の資産に限定することは最善の策ではない。市場は上昇と下降を繰り返し、資産が下降トレンドにある場合、先進的なマシンラーニングでも損失の原因となる要因をすべて見逃す可能性がある。一方、他の資産は同時に上昇している；下降する資産をショートすることで利益を上げるのではなく、上昇する資産を見つけてそれに投資する方がより良い選択となる。

したがって、投資ハウスは「達人」——または特定の目的のためのAIの個別のアプリケーション——に頼るのではなく、広範な投資を検討し、資産の価値に影響を与える可能性のある数千の条件、イベント、シナリオを考慮する先進的なプラットフォームを利用する理由がある。そうしたプラットフォームを利用することで、マネージャーは収益を上げる機会を大幅に高めることができる。

AIが投資プロフェッショナルに最善の可能性を見つけるのを助ける方法

したがって、ブルー・チップ・ストックに投資するマネージャーが、AIの専門家のアドバイスに基づいてAIプラットフォームを展開した場合、よりリスクの高いストックを調査することができる。先進的なAI技術は、実際にどれほどリスクがあるかについてのデータを提供することができる。AIシステムは、現在の市場状況、企業の品質、政府の政策、消費者感情、地政学的考慮事項など、膨大な量のデータを分析し、それを過去の投資シナリオ——類似のストックに対する利益や損失——と比較する。システムはそれらのストックのリスク度を評価する——マネージャーが値上がりする可能性のあるストック、特に値上がりするときに利益を上げることが多いリスクの高いストックを活用できるようにする。

同じ戦略は、商品、債券、不動産ポートフォリオ、仮想通貨など、どのような資産にも適用できる。大量のデータを分析することで、AIシステムはマネージャーに、幅広い選択肢の中から最適な資産を選択するためのガイダンスを提供することができる。それは、単一の資産に対する単一のAI技術に特化した個人のできることよりもはるかに超える。

プラットフォームは投資にAIを使用することを容易にする

そして、プラットフォームを利用することで、マネージャーは自社でAIシステムを設置するための費用——または、外部のコンサルタントと協力するための手間——を避けることができる。コンサルタントは、マネージャーの目標や目的を完全に理解していない可能性がある。プラットフォームを利用することで、マネージャーは自分で最善の可能性を探索することができ、目標や基準に基づいて投資を選択し、投資戦略を完全にコントロールすることができる。

機関やクライアントのために大量の資金を投資する——そして、選択肢として膨大な数の資産がある——マネージャーは、利益を導くのに役立つシステムが必要である。より多くのプロフェッショナルが、AIがそれを実現できることを認識している。しかし、AIベースの投資の最善の戦略は、特定の資産や個人の専門家のアドバイスにAIの使用を制限するのではなく、「広く」AIを活用することである。より多くの投資の可能性を取り入れることで、マネージャーはより良い結果を達成し、クライアントにより包括的なサービスを提供することができる。