Siddhant Masson, CEO und Mitgründer von Wokelo – Interview-Serie

Sid Masson ist der Mitgründer und CEO von Wokelo. Mit einer Vergangenheit, die Strategie, Produktentwicklung und Datenanalyse bei Organisationen wie der Tata Group, der Regierung Indiens und Deloitte umfasst, bringt Masson tiefes Fachwissen im Einsatz von Emerging Technologies für reale Geschäftsherausforderungen mit. Bei Wokelo leitet er die Mission des Unternehmens, die Art und Weise, wie Wissensarbeiter Due Diligence, Branchenanalyse und Portfolioüberwachung durch agente AI-Strukturen durchführen.

Wokelo ist eine generative AI-gestützte Investitionsforschungsplattform, die darauf ausgelegt ist, komplexe Forschungsworkflows, einschließlich Due Diligence, Branchenanalyse und Portfolioüberwachung, zu automatisieren. Mit Hilfe von proprietären, auf großen Sprachmodellen (LLM) basierenden Agenten ermöglicht die Plattform die Kuratierung, Synthese und Triangulation von Daten, um strukturierte, entscheidungsreife Ausgaben zu generieren.

Wokelo wird von einer Reihe von Organisationen, darunter Private-Equity-Unternehmen, Investmentbanken, Beratungsunternehmen und Konzernteams, genutzt, um datengestützte Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Was hat Sie dazu inspiriert, Wokelo AI zu erstellen, und wie haben Sie die Notwendigkeit für einen AI-gesteuerten Forschungsassistenten identifiziert, der Due Diligence, Investitionsanalyse und Unternehmensstrategie rationalisieren kann?

Wokelo AI ist aus der ersten Hand Erfahrung entstanden. Nachdem ich Jahre in der Unternehmensberatung bei Deloitte und der Unternehmensentwicklung bei der Tata Group verbracht hatte, stieß ich immer wieder auf die gleichen Herausforderungen – manuelle, repetitive Forschung, Datenknappheit in privaten Märkten und die reine Schwerarbeit, die Analysten und Entscheidungsträger verlangsamt.

Der Wendepunkt kam während meines zweiten Master-Studiums in KI an der University of Washington, wo meine Masterarbeit sich auf Natural Language Processing konzentrierte. Während ich als Freelancer als Berater arbeitete, um mich durch die Schule zu bringen, baute ich ein Prototyp mithilfe früher Versionen von GPT und sah mit eigenen Augen, wie KI Wochenarbeit in Tage und Stunden umwandeln konnte – ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Das war der Moment, in dem das Licht aufging.

Als ich erkannte, dass diese Technologie die Investitionsforschung revolutionieren könnte, beschloss ich, mich voll und ganz darauf einzulassen. Wokelo AI ist nicht nur ein weiteres Forschungstool – wir waren einige der ersten Menschen, die vor zwei Jahren AI-Agents pionierten. Es ist die Lösung, die ich während meiner Jahre in Due Diligence und Investitionsanalyse gerne gehabt hätte.

Wie hat Ihre Erfahrung bei Deloitte, Tata und der Regierung Indiens Ihre Herangehensweise an den Aufbau von Wokelo geprägt?

Bei Deloitte, als Managementberater, arbeitete ich an einer Vielzahl von komplexen Projekten, bei denen ich täglich mit Forschung, Analyse und Due Diligence zu tun hatte. Die Arbeit war intensiv, mit vielen manuellen, repetitiven Aufgaben und Schreibtischarbeiten, die häufig den Fortschritt verlangsamten und die Kosten erhöhten. Ich wurde allzu vertraut mit den Schmerzpunkten der Datensammlung, insbesondere wenn es um private Unternehmen ging, und den Herausforderungen, die mit der Verwendung traditioneller Tools einhergingen, die nicht für Effizienz oder Skalierbarkeit ausgelegt waren.

Dann, bei der Tata Group, wo ich an M&A und Unternehmensentwicklung arbeitete, stieß ich weiterhin auf die gleichen Probleme – Datenknappheit, langsame Forschung und die Herausforderung, rohe Informationen in handhabbare Erkenntnisse für große Entscheidungen umzuwandeln. Die Frustration, keine effektiven Tools zur Unterstützung der Entscheidungsfindung zu haben, insbesondere bei der Behandlung privater Unternehmen, verstärkte noch meine Entschlossenheit, eine Lösung zu finden.

Zusätzlich verfeinerte meine Arbeit mit der Regierung Indiens an einer IoT-Lösung für ein Wasserinfrastrukturprojekt mein Verständnis dafür, wie Produktinnovation reale Probleme im großen Maßstab angehen kann, und gab mir das Vertrauen, den gleichen Ansatz auf die Lösung der Forschungs- und Analyseherausforderungen im Beratungs- und Investitionsbereich anzuwenden.

Mein professioneller Hintergrund und meine erste Hand Erfahrung mit den Schwierigkeiten der Forschung, Analyse und Datensammlung in der Beratung und Unternehmensentwicklung haben direkt meine Herangehensweise an Wokelo beeinflusst. Ich wusste aus Erfahrung, welche Hindernisse Fachleute überwinden müssen, also konzentrierte ich mich darauf, eine Lösung zu entwickeln, die nicht nur die Schwerarbeit automatisiert, sondern es Benutzern auch ermöglicht, sich auf hochwertige, strategische Aufgaben zu konzentrieren und so produktiver und effizienter zu werden.

Wokelo nutzt GenAI für Forschung und Intelligenz. Was unterscheidet Ihren AI-Ansatz von anderen Zusammenfassungstools auf dem Markt?

Während die meisten Wettbewerber Chatbot-ähnliche Q&A-Schnittstellen anbieten – im Wesentlichen verpackte Versionen von ChatGPT mit einer finanzorientierten Benutzeroberfläche – geht Wokelo AI einen völlig anderen Ansatz. Wir haben einen AI-Agenten entwickelt, der speziell für Investitionsforschung und Finanzdienstleistungen konzipiert ist – kein Chatbot, sondern ein vollwertiges Workflow-Automatisierungstool.

Im Gegensatz zu einfachen Zusammenfassungstools behandelt Wokelo die gesamten Forschungsergebnisse, führt 300-400 Analystenaufgaben aus, die normalerweise eine Woche dauern würden. Unser System identifiziert autonom Anforderungen, unterteilt sie in Subaufgaben und führt alles von Datenextraktion und Synthese bis hin zu Triangulation und Berichterstellung aus. Als Ergebnis erhalten unsere Kunden tiefere, umfassendere und nuanciertere Erkenntnisse – eine echte Analyse, nicht nur oberflächliche Antworten.

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Intel. Wokelo erfindet keine Erkenntnisse, es halluziniert nicht – es liefert vollständig referenzierte, faktisch überprüfte Ausgaben mit Zitaten, was die Vertrauensprobleme, die viele GenAI-Tools haben, eliminiert. Als Sahnehäubchen erhalten unsere Plattformbenutzer auch exportierbare Berichte in verschiedenen Formaten, die typischerweise von Analysten verwendet werden, was es zu einer nahtlosen Ersetzung traditioneller Forschungsplattformen wie PitchBook oder Crunchbase macht, aber mit viel umfassenderer Intelligenz über M&A-Aktivitäten, Finanzierungsrunden, Partnerschaften und Markttrends.

Wokelo ist mehr als nur ein LLM mit einer UI-Hülle. Können Sie die tieferen AI-Fähigkeiten hinter Ihrer Plattform erklären?

Wokelo ist speziell für Investitionsforschung konzipiert, kombiniert cutting-edge AI, exklusive Finanzdatensätze und einen forschungszentrierten Workflow – und bietet Fähigkeiten, die weit über ein simples LLM mit einer UI-Hülle hinausgehen. Im Kern nutzt Wokelo einen Mixture-of-Experts-Ansatz (MoE), integriert proprietäre große Sprachmodelle (LLMs), die auf Tier-1-Investitionsdaten vorab trainiert wurden, um hochpräzise, domänen-spezifische Erkenntnisse für Investitionsprofis zu gewährleisten.

Entwickelt für eine nahtlose Workflow-Integration, verfügt Wokelo über einen kollaborativen, notebook-ähnlichen Editor, der es Benutzern ermöglicht, gut strukturierte, templatisierte Ausgaben in PPT-, PDF- und DOCX-Formaten zu erstellen und zu exportieren – und so die Forschungsdokumentation und -präsentation zu rationalisieren. Sein Multi-Agent-Orchestrator und Prompt-Management-System gewährleisten eine dynamische Modellanpassung, während robuste Admin-Steuerungselemente die Überprüfung von Abfrageprotokollen und die Durchsetzung von Compliance-Regeln ermöglichen.

Indem Wokelo fortschrittliche AI-Fähigkeiten mit tiefen Finanzkenntnissen und intuitiven Forschungstools kombiniert, liefert es eine umfassende Investitionsforschungslösung, die weit über ein Standard-LLM hinausgeht.

Wie stellt Wokelo sicher, dass die Analyse auf Fakten basiert und AI-Halluzinationen beim Synthetisieren von Erkenntnissen vermeidet?

Da wir hoch angesehene Kunden bedienen, deren jede Entscheidung durch präzise Daten gestützt werden muss, sind Genauigkeit und Glaubwürdigkeit von entscheidender Bedeutung für unsere AI-gesteuerten Erkenntnisse. Im Gegensatz zu allgemeinen AI-Plattformen, die spekulative oder unverifizierte Informationen liefern können, stellt Wokelo sicher, dass die Analyse auf Fakten basiert, indem es einen robusten, zitationsbasierten Ansatz verfolgt, der AI-Halluzinationen eliminiert.

Jede Trendanalyse, Marktanalyse, M&A-Aktivität, Partnerschaftsupdate oder Finanzierungsrundenerkenntnis, die von Wokelo generiert wird, basiert auf realen, verifizierbaren Quellen. Unsere Plattform “erfindet” keine Informationen – jede Erkenntnis wird von Referenzen und Zitaten aus Premium-Datensätzen, vertrauenswürdigen Marktinformationsplattformen, Tier-1-Nachrichtenanbietern und verifizierten Branchendatenbanken begleitet. Benutzer können auf diese Quellen jederzeit zugreifen, was volle Transparenz und Vertrauen in die Daten gewährleistet. Wokelo verfügt über einen internen Fakten-Check-Agenten, der mithilfe eines unabhängigen LLMs sicherstellt, dass jeder Fakten- oder Datenpunkt in der zugrunde liegenden Quelle erwähnt wird.

Zusätzlich integriert Wokelo sich in die internen Datenrepositorys der Kunden, um wertvolle Erkenntnisse zu entsperren, die sonst verstreut oder ungenutzt bleiben könnten. Dies stellt sicher, dass unsere AI-gesteuerte Analyse zugeschnitten, umfassend und auf spezifische investitionsbezogene Anfragen abgestimmt ist.

Entwickelt für hochriskante Geschäftsentscheidungen ist Wokelos AI darauf trainiert, Erkenntnisse zu synthetisieren, nicht zu spekulieren – und zieht ausschließlich aus faktischen Datensätzen, anstatt Annahmen zu generieren. Dies macht Wokelo zu einer glaubwürdigeren und zuverlässigeren Alternative zu allgemeinen AI-Tools, die es Unternehmen ermöglicht, informierte, datengestützte Entscheidungen mit Vertrauen zu treffen.

Wie geht Wokelo mit der Echtzeit-Datensammlung aus verschiedenen Quellen wie Einreichungen, Patenten und alternativen Daten um?

Wokelos AI ist hervorragend darin, Echtzeit-Datensammlungen aus über 20 Premium-Finanzdienstleistungsdatensätzen zu bewältigen, darunter Schlüsselquellen wie S&P CapIQ, Crunchbase, LinkedIn, SimilarWeb, YouTube und viele andere. Diese Datensätze liefern reiche, zuverlässige Informationen, die die Grundlage für Wokelos analytische Fähigkeiten bilden. Neben diesen Finanzdatensätzen integriert Wokelo Daten aus einer Vielzahl von Top-Tier-Verlegern, einschließlich Nachrichtenartikeln, akademischen Zeitschriften, Podcast-Transkripten, Patenten und anderen alternativen Datensätzen.

Indem Wokelo Erkenntnisse aus diesen vielfältigen und kontinuierlich aktualisierten Datenströmen synthetisiert, stellt es sicher, dass Benutzer Zugang zu den umfassendsten, Echtzeit-Intelligenzen verfügen. Diese leistungsstarke Aggregation von strukturierten und unstrukturierten Daten ermöglicht Wokelo, ein holistisches Bild des Marktes zu liefern und up-to-the-minute-Erkenntnisse zu bieten, die für Investitionsforschung von entscheidender Bedeutung sind.

Wokelo wird bereits von Unternehmen wie KPMG, Berkshire, EY und Google (GOOGL ) genutzt. Was war der Schlüssel zum Erfolg bei diesen prominenten Kunden?

Wokelos Erfolg bei Branchenführern wie KPMG, Berkshire, EY und Google resultiert aus seiner Fähigkeit, messbare, transformative Auswirkungen zu liefern, während es sich nahtlos in professionelle Workflows integriert. Im Gegensatz zu generischen AI-Lösungen ist Wokelo speziell für Investitionsforschung konzipiert, was sicherstellt, dass seine Algorithmen nicht nur den hohen Standards in diesem Sektor entsprechen, sondern sie sogar übertreffen.

Ein wichtiger Treiber der Akzeptanz war Wokelos enge Zusammenarbeit mit Führungsteams, die es Unternehmen ermöglicht, ihre hart erarbeitete Expertise in proprietäre AI-Workflows einzubetten. Diese tiefe Anpassung stellt sicher, dass Wokelo mit den nuancierten Entscheidungsprozessen von Top-Investitionsprofis übereinstimmt und so das Vertrauen von Elite-Kunden gewinnt. Diese Unternehmen wählen Wokelo über andere Tools auf dem Markt aufgrund seiner Analysetiefe, Fidelität und Genauigkeit.

Darüber hinaus liefert Wokelo messbare Effizienzgewinne. Durch die Reduzierung der Due-Diligence-Zeit von 21 auf nur 10 Tage und die Automatisierung von Kernforschungsaufgaben reduziert es die Personalkosten erheblich, während es gleichzeitig Senior-Profis von Stunden manueller Arbeit befreit. Mit der Fähigkeit, 5-10-mal mehr Deals pro Monat zu screenen, gewinnen Unternehmen, die Wokelo nutzen, einen Wettbewerbsvorteil, beschleunigen die Entscheidungsfindung, ohne die Tiefe oder Genauigkeit zu beeinträchtigen.

Indem Wokelo fortschrittliche AI, tiefe Anpassung und reale Auswirkungen kombiniert, hat es sich als unverzichtbares Tool für Top-Tier-Investitions- und Beratungsunternehmen etabliert, die ihre Betriebe skalieren möchten, ohne wichtige Details zu verpassen.

Wie integriert Wokelo sich in die bestehenden Workflows von Investitionsprofis, und welche Rückmeldungen haben Sie von Benutzern erhalten?

Wokelo integriert sich nahtlos in Investitionsworkflows, indem es den gesamten Deal-Lebenszyklus automatisiert – von der Bewertung der Attraktivität eines Sektors bis hin zur Identifizierung von Hochpotenzial-Unternehmen in einer globalen Datenbank von über 30 Millionen Unternehmen. Es bietet umfassende Unternehmensanalysen, Wettbewerbsvergleiche und Datenraumautomatisierung, eliminiert mühsame Dateiüberprüfungen und generiert schnell handhabbare Erkenntnisse. Wokelo unterstützt auch die Portfoliounterstützung, Peer-Analyse und bietet leicht exportierbare PPTs mit Client-Branding, was die Vorbereitung von Kundenpräsentationen und -meetings rationalisiert.

Benutzer berichten über signifikante Effizienzgewinne, indem sie die Due-Diligence-Zeit von 20 Tagen auf nur eine Woche reduzieren und die Deal-Evaluierungskapazität von 100 auf 500 pro Monat steigern – was die Deckung um das Zehnfache erhöht.

Wie sehen Sie die Zukunft der Investitionsforschung in den nächsten fünf Jahren, und wie wird AI diese Landschaft verändern?

Wir haben nur die Oberfläche dessen, was möglich ist, gekratzt. AI wird es ermöglichen, die gesamte Forschung in einem Bruchteil der Zeit durchzuführen. Mit hochwertigen “Super-Agents”, die alles von tiefer Marktforschung und Experten-Anrufen bis hin zu Datenanalyse und dem Erstellen eines gut formatierten 100-seitigen Decks bewältigen können, können Aufgaben, die normalerweise ein Team von fünf Beratern über 6-8 Wochen hinweg erfordern, viel schneller erledigt werden. Dieser Sprung in Geschwindigkeit und Umfang der Ausgabe wird neue Levels an Produktivität freisetzen und es menschlichen Experten ermöglichen, sich auf hochwertige Strategie und Urteilsbildung zu konzentrieren.

AI wird es ermöglichen, 50-100-mal mehr Deals im Pipeline zu haben. Durch die Automatisierung großer Teile der Due Diligence und Analyse können AI-gesteuerte Lösungen Investitionsmanagern helfen, ihre Deal-Screening-Kapazität exponentiell zu erweitern, mehr Chancen zu entdecken und Portfolios auf eine Weise zu diversifizieren, die bisher undenkbar war.

Das wichtigste Element wird die verstärkte menschliche AI-Synergie sein. Wenn diese “Super-Agents” die Schwerarbeit übernehmen, wird die Zusammenarbeit zwischen AI-Tools und menschlichen Entscheidungsträgern von entscheidender Bedeutung. Während AI Prozesse beschleunigt und Erkenntnisse in großem Umfang liefert, wird menschliches Fachwissen unverzichtbar bleiben, um feine Strategien zu verfeinern, nuancierte Erkenntnisse zu interpretieren und vertrauenswürdige Investitionsentscheidungen zu treffen. Diese Synergie wird die Renditen und Innovationen im Investitionsforschungsumfeld in den nächsten fünf Jahren vorantreiben.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen menschlichen Analysten und AI in der Zukunft?

Wenn AI-Tools immer häufiger werden, wird die Zukunft der menschlichen Analysten von der Zusammenarbeit mit AI geprägt sein, anstatt von Konkurrenz. Anstatt Analysten zu ersetzen, wird AI als leistungsstarkes Werkzeug dienen, um repetitive Aufgaben zu automatisieren und Analysten zu ermöglichen, sich auf hochwertige, strategische Arbeit zu konzentrieren. Die erfolgreichsten Analysten werden diejenigen sein, die lernen, AI in ihre Workflows zu integrieren, um Produktivität zu steigern, Erkenntnisse zu verfeinern und Innovationen voranzutreiben. Anstatt AI zu fürchten, sollten Analysten es als ein spielveränderndes Werkzeug betrachten, das ihre Fähigkeiten verstärkt und es ihnen ermöglicht, einen größeren Wert für ihre Organisationen zu schaffen.

Letztendlich wird AI menschliche Analysten nicht ersetzen – aber Analysten, die AI annehmen, werden diejenigen ersetzen, die es nicht tun.

Vielen Dank für das großartige Interview. Leser, die mehr erfahren möchten, sollten Wokelo besuchen.