Semtech sichert sich bei Tower dedizierte SiGe-Kapazitäten für KI-Verbindungen

Tower Semiconductor und Semtech Corporation gaben am 13. Oktober 2026 eine erweiterte, mehrjährige Vereinbarung bekannt. Demnach wird Semtech in die Sicherung dedizierter Silizium-Germanium-(SiGe-)Kapazitäten bei Tower investieren. Damit bauen die Unternehmen auf ihrer 20-jährigen Partnerschaft zur Unterstützung optischer und kupferbasierter Verbindungen für die Infrastruktur von KI-Rechenzentren auf.

Die gemeinsame Mitteilung aus Migdal HaEmek in Israel und Camarillo, Kalifornien, verknüpft die Investition in Kapazitäten mit den starken Design-Wins und der Nachfrage nach Komponenten für optische Verbindungen in KI-Rechenzentren, wie die Unternehmen es beschrieben. Tower ist als Auftragsfertiger auf hochwertige analoge Halbleiterlösungen spezialisiert, während Semtech Hochleistungshalbleiter für die Vernetzung von KI-Rechenzentren und vernetzte Geräte des Internets der Dinge liefert.

Dedizierte Kapazitäten in drei Regionen

Die gesicherten Kapazitäten verteilen sich auf Tower-Werke in den Vereinigten Staaten, Israel und Japan. Nach Angaben der Unternehmen sorgen diese Standorte für mehr Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und eine größere geografische Diversifizierung in Semtechs Fertigungsstrategie. Die Vereinbarung baut auf der laufenden Produktion auf und verschafft Semtech zusätzliche Versorgungssicherheit. Der Mitteilung zufolge dürfte die Nachfrage nach den SiGe-basierten Produkten des Unternehmens über eine wachsende Zahl von Kundenprogrammen und Endmärkten hinweg steigen.

In den zukunftsgerichteten Aussagen der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Prognosen abweichen könnten. Als mögliche Gründe werden genannt: Tower könnte Anlagen nicht wie erwartet installieren und seine SiGe-Fertigungskapazitäten in den Werken nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitraums erweitern; die Nachfrage nach Semtechs SiGe-basierten Produkten könnte sich anders als erwartet entwickeln oder Semtech könnte die reservierten Kapazitäten nicht vollständig nutzen; außerdem könnten Design-Wins nicht zu Produktionsaufträgen oder Umsätzen in der erwarteten Höhe oder zum erwarteten Zeitpunkt führen. Als weitere Faktoren werden das Tempo der Investitionen in KI-Rechenzentren, die Geschwindigkeit, mit der Verbindungen der nächsten Generation eingeführt werden, und Semtechs Abhängigkeit von Tower bei der Herstellung seiner SiGe-basierten Produkte angeführt. Diese Fertigung ist auf eine begrenzte Zahl von Standorten konzentriert, darunter auch in Israel.

SiGe-Portfolio und Fahrplan für höhere Geschwindigkeiten

Die Mitteilung bezeichnet die Energieversorgung als nächste Herausforderung für KI: Ein wachsender Anteil der verfügbaren Energie fließt in die Datenübertragung statt in die Berechnung. Mit der zunehmenden Größe von KI-Clustern über Racks, Reihen und ganze Rechenzentrumsgelände hinweg bestimmt der Energieaufwand pro übertragenem Bit immer stärker, wie viel nutzbare Rechenleistung jeder Beschleuniger liefern kann, erklärten die Unternehmen. Jeder Schritt auf dem Fahrplan für höhere Geschwindigkeiten – von 800G über 1,6T bis hin zu 3,2T – erhöht die Anforderungen an Bandbreite, Reichweite und Leistung pro Bit. Damit gewinnt die Hochgeschwindigkeits-Analog-Frontend-Schaltung, die das Signal sendet und empfängt, an Bedeutung.

Semtechs Portfolio für Signalintegrität umfasst Transimpedanzverstärker (TIAs), Treiber für Modulatoren und Laser sowie lineare Entzerrer und basiert auf Towers SiGe-Prozesstechnologie. Es kommt bei vollständig retimten optischen Verbindungen (FRO), linearen steckbaren optischen Verbindungen (LPO), linearen Empfangsoptiken (LRO), Optiken nahe am Gehäuse (NPO), besonders dicht bestückbaren steckbaren Optiken (XPO), linearen Entzerrern auf Leiterplatten und aktiven Kupferkabeln (ACC) zum Einsatz. Semtech erklärte, das Unternehmen sei überzeugt, dass diese Produkte es in die Lage versetzen, sowohl Kupferverbindungen innerhalb des Racks als auch optische Verbindungen im gesamten Rechenzentrum zu bedienen, während die Branche auf die nächste Architekturengeneration umsteigt.

Am 25. August 2026 stellte Semtech eine Produktfamilie linearer 224G-TIAs und Treiberlösungen vor, die für NPO- und Co-Packaged-Optics-Architekturen (CPO) in KI- und Machine-Learning-Clustern sowie Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden: die GN1838L und GN42T380, die Semtech als branchenweit erste lineare TIAs mit acht Kanälen bezeichnete, sowie den linearen Modulatortreiber GN42M380 für Mach-Zehnder-Modulatoren, der für optische Engines mit 1,6T, 3,2T, 6,4T und 12,8T optimiert ist. Die Kanalteilung beträgt beim GN1838L 500 µm und beim GN42T380 375 µm; beide verfügen über eine automatische Verstärkungsregelung und eine programmierbare kontinuierliche lineare Entzerrung. Der GN42M380 mit einer Kanalteilung von 375 µm unterstützt Siliziumphotonik, Mach-Zehnder-Modulatoren aus Indiumphosphid und Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulatoren.

Am 21. September 2026 gab Semtech seinen Beitritt zum Multi-Source Agreement für besonders dicht bestückbare steckbare Optiken bekannt (XPO MSA), einer Brancheninitiative zur Definition eines optischen Transceiver-Formfaktors mit hoher Dichte und 12,8T für KI-Infrastrukturen. Gemäß dem MSA erreicht die aktuelle Modulgeneration mit integrierter Flüssigkeitskühlung 12,8T bei 200G pro Lane. Für eine künftige Generation sind elektrische Schnittstellen mit 400G pro Lane vorgesehen.

Semtech erklärte, sein Portfolio an Modulatortreibern und TIAs mit 200G pro Lane sei auf die Entwicklung und den Einsatz von XPO-Transceivern in großen Stückzahlen ausgelegt. Es umfasst Quad- und Octal-TIAs mit Kanalteilungen von 750 µm, 500 µm und 375 µm sowie Mach-Zehnder-Modulatortreiber mit Kanalteilungen von 625 µm und 375 µm. In derselben Mitteilung prognostizierte Scott Wilkinson, leitender Analyst für optische Komponenten bei Cignal AI, dass die Nachfrage nach optischen Komponenten für die Datenkommunikation von 9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf geschätzte 37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 steigen werde.

ECOC-Auszeichnung und Aussagen der Unternehmensführung

Semtech erhielt auf der European Conference on Optical Communication (ECOC) 2026, die vom 21. bis 23. September 2026 im spanischen Málaga stattfand, den Preis für Innovation bei optischen Komponenten (Chip/Wafer). Ausgezeichnet wurde die TIA-Familie des Unternehmens mit 224 Gbit/s pro Lane für lineare steckbare Optiken, die auf der SiGe-Technologie von Tower basiert. Die Unternehmen erklärten, dass sie weiterhin eng bei der Kapazitätsplanung und einer gemeinsamen Technologieroadmap zusammenarbeiten, die darauf ausgelegt ist, ihre Produktführerschaft bei Verbindungen für KI-Rechenzentren über mehrere Generationen hinweg zu sichern.

Hong Hou, Präsident und CEO von Semtech, sagte, die Kunden von Semtech bauten die Bandbreite ihrer Verbindungen schnell und in großem Maßstab aus. Um diese Nachfrage zu bedienen, seien eine langfristige Kapazitätsplanung und verlässliche Fertigungspartner erforderlich. Die Vereinbarung, so Hou, „sichert dedizierte SiGe-Kapazitäten in drei Regionen, um Verbindungen über Kupfer und Glasfaser auszubauen – von den heutigen 800G und 1,6T bis hin zu 3,2T und darüber hinaus.“

Russell Ellwanger, CEO von Tower Semiconductor, sagte, die Unternehmen entwickelten Lösungen auf Plattformebene, die seiner Einschätzung nach branchenführende Leistungskennzahlen für Technologien der aktuellen, der nächsten und der N+2-Generation böten. Diese Lösungen würden lange vor dem Marktbedarf qualifiziert. Die Partnerschaft sichere eine kontinuierliche Steigerung des bereits führenden gemeinsamen Marktanteils der Unternehmen bei der Konnektivität optischer Transceiver.