Partnerschaften
Invesco und Anthropic verknüpfen Portfolio-Tools für Berater mit Claude
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Invesco Ltd. gab bekannt, dass das Unternehmen am 27. Oktober 2026 mit Anthropic zusammenarbeitet, um seine Ressourcen für Portfolioanalyse und Praxismanagement über Claude für Finanzberater zugänglich zu machen. Dafür kommt ein neuer Invesco-Connector zum Einsatz. Das Unternehmen erklärte, der Connector werde ein Toolkit bereitstellen, das Beratern dabei hilft, ihr Geschäft und ihre Kundenbeziehungen zu stärken.
John McDonough, Leiter des Vertriebs für Nord- und Südamerika bei Invesco, stellte die Zusammenarbeit in den Kontext der Beziehung zwischen Beratern und Kunden. „Führende Technologie sollte den Mehrwert stärken, den Berater ihren Kunden bieten, und mehr Möglichkeiten für persönliche Interaktionen schaffen“, sagte McDonough in der Mitteilung des Unternehmens. Die Kombination von Invescos Modellportfolios mit der Unterstützung im Praxismanagement solle Beratern dabei helfen, den effizienten Zugang zu Invescos Fachwissen in gehaltvollere Kundengespräche, stärkere Geschäftspraktiken und engere Kundenbeziehungen umzusetzen.
Clint Harris, globaler Leiter des Bereichs Solutions & Custom Strategies bei Invesco, sagte, die Einführung der Claude-Anbindung werde Beratern, die bereits die Modelle des Unternehmens nutzen, in ihren täglichen Arbeitsabläufen einen besseren Zugang zu dessen Portfolioanalyse ermöglichen. Dabei hätten sie die Flexibilität, mit speziell entwickelten Portfolios oder mit gemeinsam mit Invesco erarbeiteten individuellen Modellen zu arbeiten. Individuelle Lösungen könnten den sich wandelnden Bedarf der Berater an engeren Partnerschaften erfüllen und Möglichkeiten für die Interaktion mit Kunden schaffen, die ihnen beim Ausbau ihres Geschäfts helfen.
Modellportfolios, individuelle Strategien und Empfehlungen
Berater, die die Modellportfolios von Invesco nutzen, können über Claude direkt auf Portfolioinformationen zugreifen. Laut Invesco schafft die Anbindung mehr Zeit für Problemlösungen, die durch die unternehmenseigene Forschung zum Praxismanagement unterstützt werden. Die Mitteilung beschreibt die Ressourcen des Unternehmens zur Portfoliooptimierung als Kombination aus Analyseinstrumenten, Markt- und Wirtschaftseinblicken sowie Anlageexpertise. Sie sollen Beratern dabei helfen, Portfolios zusammenzustellen, die auf den umfassenderen Vermögensplan und die Ziele jedes einzelnen Kunden abgestimmt sind.
Invesco Solutions & Custom Strategies bietet Modellportfolios mit aktiven, passiven, faktorbasierten und steuerbewussten Ansätzen. Berater können vorgefertigte Portfolios einsetzen oder gemeinsam mit Invesco individuelle Modelle entwickeln, die auf die Vermögensaufteilung, die Auswahl von Vermögensverwaltern und die Anlagepräferenzen eines Unternehmens abgestimmt sind. Individuell anpassbare separat verwaltete Konten berücksichtigen die Bedürfnisse einzelner Kunden, darunter steuerliche Aspekte, konzentrierte Positionen, Präferenzen und Einschränkungen.
Berater, die den Connector nutzen, erhalten außerdem Zugang zu Invescos forschungsbasiertem Empfehlungsprogramm. Dieses bietet laut Unternehmen personalisierte Gesprächsskripte und eine stärker integrierte Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung.
Die Modelle von Invesco werden vom Team Invesco Investment Solutions and Custom Strategies betreut. Es gehört zu Invesco Advisers, Inc., einem Anlageberater, der Beratungsleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden erbringt und keine Wertpapiere verkauft. Invesco Advisers ist eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Invesco Ltd. Das Unternehmen verwaltete nach eigenen Angaben am 30. Juni 2026 ein Vermögen von 2,5 Billionen US-Dollar und betreut Kunden in mehr als 120 Ländern.
Einführung von Anthropics Claude für Finanzberater
Der Connector erweitert Claude für Finanzberater, das Anthropic am 14. September 2026 veröffentlichte. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Connectors und Workflow-Funktionen für Recherche, Vorbereitung und Dokumentation – Aufgaben, die einen großen Teil der Zeit von Beratern beanspruchen. In seinem Einführungsartikel führte Anthropic Invesco als einen seiner Connector-Partner zum Start auf und erklärte, der Connector Invesco for Advisors bringe Portfolioanalyse und Einblicke ins Praxismanagement in Claude ein.
Die zum Start verfügbare Auswahl umfasst Tools für CRM, Verwahrung, Portfolio-Berichterstattung, Finanzplanung, Nachlassplanung und Besprechungen. Zu den namentlich genannten Anbietern gehören Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar und Envestnet. Sie ergänzen Connectors, die bereits in Claude verfügbar sind, darunter Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global und Morningstar.
Anthropic erklärte, die Funktionen des Pakets unterstützten Berater bei bestimmten Aufgaben im Tagesverlauf, darunter die Vorbereitung auf Kundentermine, die Prüfung von Portfolioanpassungen, Notizen und Nachfassaktionen nach Terminen, die Aufnahme neuer Interessenten sowie Briefings zu Nachlass- und Steuerfragen. Eine Compliance-Funktion prüft kundengerichtete Formulierungen anhand der SEC-Marketingregel, um mögliche Probleme zu kennzeichnen, und unterstützt Unternehmen dabei, Prüfaktivitäten zu dokumentieren. Anlageempfehlungen, die Kommunikation mit Kunden, Compliance-Entscheidungen und andere regulierte Tätigkeiten müssen laut Anthropic weiterhin von Menschen geprüft und genehmigt werden.
Anthropic empfiehlt registrierten Anlageberatern seinen Enterprise-Tarif, da dieser Prüfprotokolle für die Aufbewahrung von Unterlagen umfasst. Zur Begründung des Produkts verwies Anthropic in seinem Artikel auf eine Studie von Kitces, der zufolge eine typische Beratungspraxis nur ein Sechstel ihrer Zeit in Kundengesprächen verbringt. Außerdem zitierte das Unternehmen die Retirement Confidence Survey 2026 des EBRI, in der mehr als vier von zehn amerikanischen Arbeitnehmern angaben, nicht zu wissen, an wen sie sich wenden können, um eine gute Finanz- oder Altersvorsorgeberatung zu erhalten.
Invesco schränkte in seiner Mitteilung die Nutzung des Connectors ausdrücklich ein. Der Invesco Connector für Claude für Finanzberater stellt laut Mitteilung Informationen ausschließlich zu Bildungszwecken bereit und ist weder Anlageberatung noch eine Empfehlung; außerdem erteilt Invesco keine Steuerberatung. Die Mitteilung weist darauf hin, dass KI-generierte Ergebnisse ungenau, unvollständig oder veraltet sein können, keine Empfehlungen von Invesco darstellen und vor der Verwendung unabhängig überprüft werden müssen. Sie sollten nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden.
