Wie Vermögensverwalter durch die Macht der Automatisierung und KI Vertrauen aufbauen können

Der Aufbau von Vertrauen zwischen Vermögensverwaltern und ihren Kunden wird traditionell der effektiven Kommunikation und dem Verständnis zwischen den beiden Partnern zugeschrieben. Im Laufe der Zeit sind Vermögensverwalter aufgrund größerer Portfolios mit anspruchsvolleren Kunden immer dünner geworden. Die Folge ist, dass Kunden sich aus dem Loop herausfühlen können, weil sie von ihren Vermögensverwaltern längere Antwortzeiten erhalten.

Die neuesten KI-Lösungen ermöglichen es Vermögensverwaltern nun, menschliche Fehler zu eliminieren und wichtige tägliche Prozesse zu sichern, einschließlich der Automatisierung von Wissensarbeit, die die Kundenerfahrung verbessert und das Vertrauen erhöht.

Mehr Zeit für Kundenbeziehungen

 Vermögensverwalter haben nicht genug Zeit während der Woche, um die Beziehungen zu ihren Kunden zu pflegen. Im Laufe der Zeit haben Vermögensverwalter ihre Portfolios erweitert, die Compliance-Verantwortung erhöht und andere nicht-umsatzgenerierende Aufgaben übernommen. Daraus resultieren überfüllte Termine für Vermögensverwalter.

Manuelle, zeitaufwändige Verfahren waren erforderlich, um die Arbeitsabläufe für Vermögensverwalter zu bearbeiten. Die Zeit und Energie von Vermögensverwaltern, um sicherzustellen, dass der Arbeitsablauf ordnungsgemäß gehandhabt und gespeichert wird, hat ihre Fähigkeit behindert, Kundenbeziehungen zu verbessern und neue zu fördern.

Durch die Macht der Automatisierung können Vermögensverwalter die aktuellste Version der Kundendaten sofort speichern und abrufen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ob es die richtige Version ist – denn es wird immer die richtige sein.

Vermeidung von Inhaltschaos

Für Vermögensverwalter ist die Handhabung sensibler Kundendaten eine tägliche Verantwortung. Ein falscher Schritt beim Speichern oder Teilen einer falschen Datei kann zu enormen rechtlichen und finanziellen Folgen führen.

Die Automatisierung von Wissensarbeit, unterstützt durch Metadaten und KI-Technologie, stellt sicher, dass Vermögensverwalter jedes Mal auf die richtigen Daten zugreifen. Durch die Sicherstellung, dass nur eine Version – die richtige – gespeichert wird, vermeiden Vermögensverwalter die Schaffung von Dateninseln in ihren Systemen. Die Schaffung von Dateninseln verlangsamt die Arbeitsabläufe, da genaue Daten schwerer zu finden sind und auch die Chancen erhöht, falsche Daten intern und extern zu teilen.

Die Vermögensverwaltungsbranche kann es sich nicht leisten, als eine Branche angesehen zu werden, die einen leichten Ansatz bei der Datenhandhabung verfolgt. Hochvermögende Einzelpersonen werden eher nach neuen Möglichkeiten suchen, ihr Vermögen zu investieren oder zu speichern, wenn sie das Gefühl haben, dass Vermögensverwalter einfach nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte und Daten zu handhaben.

Der KI-Vertrauensfaktor

Da der Erfolg eines Vermögensverwalters stark von dem Vertrauen des Kunden abhängt, wie kann KI die Beziehungen für beide Parteien verbessern? Mit KI wird Vertrauen in der Vermögensverwaltung aus diesen automatisierten Arbeitsabläufen geboren. Vor diesen Tools waren Vermögensverwalter typischerweise zeitarm, was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass der Arbeitsablauf misslungen wird, wenn die Termine immer mehr unter Druck geraten.

Die Macht der Automatisierung, die nahtlose und sichere Prozesse für Vermögensverwalter bietet, stellt sicher, dass Kundendaten sicher und rechtzeitig gehandhabt werden. Aus der Sicht des Kunden wird das Vertrauen nur zunehmen, wenn Vermögensverwalter diese Tools nutzen, um menschliche Fehler zu eliminieren.

Geld spricht

Die Implementierung von KI in Wissensarbeitsabläufen hat wenig Nachteile, wenn man die Risiken berücksichtigt, die oft in den Prozessen enthalten sind und die Automatisierung schnell die Lieferung verbessert.

Für Vermögensverwalter und ihre Kunden entsteht eine präsente und interaktive Beziehung durch die KI-Überholung, da ihre Termine immer mehr verfügbar werden, als direkte Folge der Automatisierung. Vermögensverwalter müssen auf dem neuesten Stand aller auf dem Markt verfügbaren Finanztools und Anlageinstrumente sein. Es sind nicht nur manuelle Prozesse, die ihre Zeit in Anspruch nehmen – Vermögensverwalter benötigen alle Hilfe, die sie von der Automatisierung erhalten können, da ihre Arbeitsrollen weiterentwickelt werden.

Die Beseitigung der Bedrohung durch menschliche Fehler und die Linderung von Zeitdruck bietet höhere Vertrauensniveaus während der Kundenreise. Im Laufe der Zeit wird die zunehmende Adoption von KI die Vermögensverwaltungsangebote in diesen wichtigen Prozessen revolutionieren. Die verbesserte Sicherheit, die in den Vermögensverwaltungsprozessen etabliert wird, wird dazu führen, dass sich Interessenten der Branche als zuverlässigem Kanal für die Speicherung ihres Nettovermögens zuwenden.