Wie Vermögensverwalter durch die Power von Automation und KI Vertrauen aufbauen können

Das Aufbauen von Vertrauen zwischen Vermögensverwaltern und ihren Kunden wird traditionell auf effektive Kommunikation und Verständnis zwischen den beiden Partnern zurückgeführt. Im Laufe der Zeit sind Vermögensverwalter jedoch zunehmend dünn gesät, da sie größere Portfolios mit anspruchsvolleren Kunden haben. Die Folge ist, dass Kunden sich ausgeschlossen fühlen können, weil sie aufgrund der langen Antwortzeiten ihrer Vermögensverwalter nicht informiert werden.

Die neuesten KI-Lösungen ermöglichen es Vermögensverwaltern nun, menschliche Fehler auszumerzen und integrale tägliche Prozesse zu sichern, einschließlich der Automatisierung von Wissensarbeit, die die Kundenerfahrung verbessert und das Vertrauen erhöht.

Mehr Zeit für Kundenbeziehungen

 Vermögensverwalter haben nicht genug Zeit während der Woche, um die Beziehungen zu ihren Kunden zu pflegen. Im Laufe der Zeit haben Vermögensverwalter ihre Portfolios erweitert, die Compliance-Verantwortung erhöht und andere nicht-umsatzgenerierende Aufgaben übernommen. Infolgedessen sind die Termine für Vermögensverwalter überfüllt.

Manuelle, zeitaufwändige Verfahren waren erforderlich, um Workflow-Prozesse für Vermögensverwalter zu bearbeiten. Die Zeit und Energie von Vermögensverwaltern, um sicherzustellen, dass der Workflow ordnungsgemäß gehandhabt und gespeichert wird, hat ihre Fähigkeit, Kundenbeziehungen zu verbessern und neue zu fördern, behindert.

Durch die Power von Automation können Vermögensverwalter die aktuellste Version von Kundendaten sofort und ohne Sorge um die Richtigkeit abrufen – da sie immer korrekt ist.

Vermeidung von Inhaltschaos

Für Vermögensverwalter ist die Handhabung sensibler Kundendaten eine tägliche Verantwortung. Ein falscher Schritt beim Speichern oder Teilen einer falschen Datei kann zu enormen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen.

Die Automatisierung von Wissensarbeit, unterstützt durch Metadaten und KI-Technologie, stellt sicher, dass Vermögensverwalter immer die richtigen Daten abrufen. Durch die Sicherstellung, dass nur eine Version – die korrekte – gespeichert wird, vermeiden Vermögensverwalter die Schaffung von Daten-Silos in ihren Systemen. Die Schaffung von Daten-Silos verlangsamt Workflow-Prozesse, da genaue Daten schwerer zu finden sind und auch die Chancen erhöht, falsche Daten intern und extern zu teilen.

Die Vermögensverwaltungsbranche kann es sich nicht leisten, als leichtfertig in der Handhabung von Daten angesehen zu werden. Hochvermögende Personen werden eher nach neuen Möglichkeiten suchen, ihr Vermögen zu investieren oder zu speichern, wenn sie das Gefühl haben, dass Vermögensverwalter nicht in der Lage sind, ihre Vermögenswerte und Daten ordnungsgemäß zu handhaben.

Der KI-Vertrauensfaktor

Da der Erfolg von Vermögensverwaltern stark von dem Vertrauen der Kunden abhängt, wie kann KI die Beziehungen zwischen beiden Parteien verbessern? Mit KI entsteht Vertrauen in der Vermögensverwaltung aus diesen automatisierten Workflow-Management-Prozessen. Vor diesen Tools waren Vermögensverwalter typischerweise Zeit arm, was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass der Workflow fehlerhaft gehandhabt wurde, da die Termine zunehmend angespannt wurden.

Die Power von Automation bietet reibungslose und sichere Prozesse für Vermögensverwalter, die sicherstellen, dass Kundendaten sicher und rechtzeitig gehandhabt werden. Aus Sicht der Kunden wird das Vertrauen nur zunehmen, wenn Vermögensverwalter diese Tools nutzen, um menschliche Fehler auszumerzen.

Geld spricht

Die Implementierung von KI in Wissens-Workflow-Prozessen hat wenig Nachteile, wenn man die Risiken berücksichtigt, die oft in den Prozessen enthalten sind und die Automation schnell verbessert.

Für Vermögensverwalter und ihre Kunden entsteht eine präsente und interaktive Beziehung durch die KI-Revolution, da ihre Termine zunehmend entlastet werden, als direkte Folge der Automation. Vermögensverwalter müssen auch auf dem neuesten Stand der emergingen Finanztools und Anlageinstrumente sein, die auf dem Markt verfügbar sind. Es sind nicht nur manuelle Prozesse, die ihre Zeit in Anspruch nehmen – Vermögensverwalter benötigen alle mögliche Hilfe von der Automation, da ihre Arbeitsrollen weiterentwickelt werden.

Die Beseitigung der Gefahr von menschlichem Fehler und die Entlastung von Zeitdruck bieten höhere Vertrauenswerte während der Kundenreise. Im Laufe der Zeit wird die zunehmende Adoption von KI die Vermögensverwaltungsangebote über diese entscheidenden Prozesse revolutionieren. Die verbesserte Sicherheit, die in Vermögensverwaltungsprozessen etabliert wird, wird dazu führen, dass Interessenten die Branche als zuverlässigen Kanal zum Speichern ihres Nettovermögens betrachten.