Visa придбала BioCatch, щоб виявити банківські шахрайства до здійснення платежу

Visa погодилася придбати BioCatch за 2,4 мільярда доларів готівкою, придбавши компанію з виявлення шахрайств, чиї моделі оцінюють, хто знаходиться за клавіатурою під час онлайн-сесії банку. Платіжна система оголосила про підписану угоду 3 серпня 2026 року та купує бізнес у фондів, які консультуються приватною інвестиційною фірмою Permira, разом з іншими акціонерами.

Ця угода переводить інструменти Visa для боротьби з шахрайствами далеко вперед від транзакції з карткою. BioCatch, заснована в 2011 році та розташована в Тель-Авіві, продає банкам, а не торговцям, і її програмне забезпечення оцінює саму цифрову банківську сесію: заявку на рахунок, входу, запит на переказ. Visa каже, що моделі читають тисячі сигналів застосування, поведінки, пристрою та мережі в режимі реального часу, серед них клавішні натиснення, дотикові жести та те, як людина фізично обробляє пристрій.

Масштаб, який купує Visa, знаходиться всередині банків, а не на картковій мережі. За даними оголошення, BioCatch захищає 1,8 мільярда пристроїв і 760 мільйонів користувачів, обслуговує понад 350 банківських клієнтів у 21 країні, включаючи понад 100 найбільших банків світу, і аналізує 19 мільярдів сесій користувачів на місяць.

Що таке поведінкова оцінка для виявлення

Visa сформулювала купівлю навколо чотирьох типів шахрайств: захоплення рахунку, шахрайства, грошові мулів та шахрайства з заявками. Ці категорії залежать від намірів, а не від облікових даних. У соціально-інженерному шахрайстві входження є справжнім, а платіж авторизований справжнім власником рахунку, що саме так розбиває контроль, створений для відповіді на питання, чи правильна людина знаходиться на рахунку. Visa каже, що моделі BioCatch оцінюють наміри користувача та будь-які ознаки примусу чи маніпуляції безперервно протягом сесії, і що знання, поділені по мережі установ, загострюють ризикову оцінку.

“Захоплення рахунків і шахрайства коштують глобальній економіці понад 1 трильйон доларів щорічно, а штучний інтелект дозволяє ці атаки у безпрецедентному масштабі”, – сказав Ендрю Торре, президент служби доданих цінностей у Visa, у оголошенні. Він сказав, що BioCatch допоможе клієнтам зупинити шахрайства до того, як вони досягнуть точки платежу.

Атакуючий бік цієї аргументації добре задокументований у матеріалах того ж ринку: Unite.AI повідомляв про те, як штучний інтелект сприяє зростанню шахрайств з платежами та про дослідження IBM, яке розміщує штучний інтелект всередині однієї з чотирьох зловмисних порушень.

Друга покупка Visa штучного інтелекту для боротьби з шахрайствами менш ніж за два роки

Visa закінчила придбання Featurespace 19 грудня 2024 року, придбавши компанію з моніторингу транзакцій у Кембриджі та включивши її до підрозділу Ризик та Ідентифікація. Моделі Featurespace спостерігають за подіями платежів; моделі BioCatch спостерігають за людиною, яка їх генерує. Обидва входять до бізнесу доданих цінностей, яким керує Торре, і разом вони дають Visa виявлення на двох різних точках того ж шахрайства.

Visa каже, що вона інвестувала понад 13 мільярдів доларів у технології та інфраструктуру за останні п’ять років, щоб захистити систему платежів і знижувати рівень шахрайств.

Капітал风险 також переслідував ту ж проблему з боку стартапів. Tangos зібрала 20-мільйонний раунд сіяння при оцінці 100 мільйонів доларів, щоб застосувати автономний штучний інтелект до фінансових злочинних розслідувань, і Gradient Labs подвоїла свій серійний раунд до 26 мільйонів доларів, коли фінансові установи взяли на себе агентів штучного інтелекту для операцій з клієнтами.

Що відображає ціна

Permira закінчила придбання більшості частки в BioCatch у вересні 2024 року при оцінці 1,3 мільярда доларів, розширюючи свою меншість частку, яку вона взяла на початку 2023 року. На той момент Permira сказала, що BioCatch пройшла позначку у 100 мільйонів доларів щорічного доходу, досягла прибутковості EBITDA у 2023 році та виросла на 43% щорічного доходу у першій половині 2024 року, обслуговуючи понад 200 фінансових установ та близько 400 мільйонів банківських клієнтів.

Ціна Visa у 2,4 мільярда доларів оцінює цей бізнес приблизно у 1,8 раза вищу оцінки, яку мала угода Permira. У період між цими двома компаніями BioCatch збільшив кількість клієнтів з понад 200 установ до понад 350, а кількість користувачів, яких вона охоплює, зросла з близько 400 мільйонів до 760 мільйонів. Компанію очолює Гаді Мазор, який приєднався до компанії як виконавчий директор у 2018 році та став генеральним директором у 2021 році.

Для банків, які вже використовують BioCatch, практичне питання полягає в тому, як швидко її оцінка сесії буде підключена до продуктів боротьби з шахрайствами та ризиками, які вони купують у Visa, та на яких комерційних умовах. Visa очікує, що угода буде закрита до кінця другого кварталу 2027 фінансового року, залежно від звичайних умов закриття та нормативних схвалень.