Трансформаційний вплив штучного інтелекту на процес укладання угод з злиття та поглинання

Інтеграція штучного інтелекту (AI) у бізнес є важливою, особливо для компаній, які прагнуть залишатися конкурентоспроможними. Бізнес злиття та поглинання (M&A) не є винятком. AI вже трансформує процеси M&A, збільшуючи ефективність, мінімізуючи ризики та відкриваючи нові можливості.

Високі ставки викликів M&A

Укладачі угод повинні керувати інформацією та даними多чисельних учасників в умовах високого тиску та обмеженого часу. Вони повинні враховувати будь-яку кількість ризиків, включаючи тривалі геополітичні, регуляторні або фінансові неопределеності. Насправді, оцінка ризиків очікується як найбільш складний аспект процесу укладання угод у наступному році.

Враховуючи поточну ситуацію, укладання угод стало ще більш складним. Покупці все більше зосереджені на проведенні ретельної перевірки та отримання глибших знань про компанії-цілі до того, як продовжити процес. Продавці, у свою чергу, повинні забезпечити більшу прозорість, відображаючи більш розборчу підхід до укладання угод. Час, необхідний для підготовки угоди, збільшився на 27% в Америці в першій половині 2024 року порівняно з тим же періодом у 2023 році, тоді як час, необхідний для проведення перевірки, також збільшився. Крім того, обсяг вмісту в віртуальних кімнатах даних – критичній складовій частини процесу перевірки – значно збільшився на угоду порівняно з минулим роком. Укладачі угод також заявили, що нереалістичні очікування щодо ресурсів та пропускної здатності є найбільшою причиною, через яку угоди провалилися за останні два роки.

AI у M&A

AI допомагає укладачам угод подолати ці виклики. AI та генераційний AI можуть автоматизувати багато ручних, часу-витратних завдань, які є критичними для процесу перевірки. Наприклад, AI може оптимізувати організацію та категоризацію файлів, необхідних для перевірки інвесторами або покупцями, зменшуючи людську помилку та забезпечуючи дотримання регуляторних вимог.

Автоматизуючи повторювані завдання, AI також дозволяє укладачам угод зосередитися на стратегічних рішеннях. Наприклад, інструменти редагування, що працюють на основі AI, можуть прискорити процес ідентифікації, блокування та розблокування конфіденційної інформації під час укладання угоди, тим самим оптимізуючи управління документами та підвищуючи продуктивність. Ця автоматизація дозволяє укладачам угод виділити більше часу та ресурсів на діяльність вищої цінності, в кінцевому підсумку підвищуючи загальну ефективність та ефективність процесу M&A.

AI також робить інші частини процесу укладання угод більш ефективними. Одним з найбільш критичних кроків у M&A є ідентифікація потенційних цілей. AI може допомогти в цьому процесі, аналізуючи набори даних та ринкові тенденції, що особливо корисно для компаній, які проводять програмні стратегії M&A. Деякі інструменти, що працюють на основі AI, можуть аналізувати анонімізовані приватні, платні та публічні дані та інші транзакційні активності в безпечній платформі, допомагаючи укладачам угод ідентифікувати кращі та швидші цілі угод.

Крім того, AI може допомогти у процесі оцінки, забезпечуючи об’єктивний аналіз на основі історичних даних та ринкових факторів. Однак, хоча AI підвищує точність та ефективність оцінки, людський суд залишається важливим, особливо при оцінці якісних факторів та прогнозуванні. Синергія між AI та людською експертизою є важливою для досягнення балансированного та інформованого прийняття рішень.

Укладачі угод хочуть використовувати інструменти AI у процесі укладання угод. Насправді, дві третини глобальних укладачів угод заявили, що дослідження використання нових інструментів AI є їхньою першою областю оперативного фокусу на наступний рік, і більшість бачать збільшення продуктивності як основну вигоду від використання AI у своєму бізнесі, прискорюючи укладання угод на аж 50%. Однак існують деякі прогалини, які потрібно подолати між знанням AI та його застосуванням.

Значна кількість укладачів угод заявили, що питання безпеки даних та конфіденційності є найбільшими перешкодами для інтеграції AI у свій бізнес, і більшість хочуть, щоб технологію регулювали.

Адопція AI збільшується, і укладачам угод потрібно буде забезпечити, щоб їхні бізнес-моделі були готові до використання AI для отримання конкурентної переваги. Це включає не тільки інтеграцію AI для підвищення ефективності, але й застосування гостріших знань для поліпшення результатів укладання угод. Досягнення балансу між AI та людською експертизою є ключем до максимізації продуктивності та забезпечення успішних транзакцій M&A.