Lauren Rothrock, головний продукт-офіцер у Litify — серія інтерв’ю

Lauren Rothrock, головний продукт-офіцер у Litify, керує стратегією продукту та інноваціями компанії, розширюючи використання штучного інтелекту та автоматизації у юридичних робочих процесах. Вона приєдналася до Litify у 2023 році після роботи на посаді віце‑президента зі стратегії та інновацій в Insight Partners, де співпрацювала з технологічними компаніями над зростанням та стратегічними ініціативами. Раніше Rothrock провела понад шість років у TravelClick, проходячи шлях у ролях лідерства продукту, перш ніж стати віце‑президентом і генеральним менеджером з Web and Video Solutions. Її досвід також включає стратегію та фінансове планування в The Leading Hotels of the World та роботу у банківській сфері та на ринках капіталу в PwC, що дає їй досвід у розробці продукту, технологічній стратегії, фінансах та корпоративному програмному забезпеченні.

Litify — це компанія з юридичних технологій, заснована у 2016 році, яка надає AI‑нативну платформу для юридичних фірм та корпоративних юридичних підрозділів. Побудована на корпоративній хмарній інфраструктурі, включаючи Salesforce, платформа об’єднує управління справами та кейсами, документи, прийом, аналітику, білінг, автоматизацію робочих процесів та ШІ в єдиному середовищі. Litify все більше позиціонує свою технологію як «Платформа дії», створену не лише для зберігання юридичних даних, а й для їх використання з метою ініціювання та виконання робочих процесів. Її Litify Agentic Case Expert (ACE) слугує як агентний шар ШІ, який може аналізувати контекст справи, виявляти ризики та можливості та виконувати багатокрокові завдання в таких сферах, як прийом, судовий процес, аналіз політик, відстеження лікування та підготовка вимог.

Ваша кар’єра пройшла шлях від банківської та ринкової роботи в PwC, через лідерство у продукті в TravelClick, до стратегії та інновацій в Insight Partners, і зараз — керування продуктом у Litify. Як ці різні перспективи сформували ваш підхід до створення та впровадження AI‑продуктів для сильно регульованих, високоризикових галузей?

Початок кар’єри як CPA дав мені глибоку повагу до етики, відповідності та суворості, що безпосередньо відображає юридичний світ, і зробив дуже природним створення технологій для високоризикових, регульованих галузей. Однак у сутності моєю силою в управлінні продуктом є постановка правильних питань, глибоке вислуховування проблем клієнтів та створення рішень, які вирішують їх найскладніші операційні виклики. Поява ШІ зробила цю роботу експоненційно захопливішою, дозволяючи моїй команді швидше та ефективніше вирішувати ці високовартісні проблеми, зберігаючи суворий контроль на кожному етапі.

Litify описує ACE як перехід від традиційного AI‑асистента до агента, здатного розуміти контекст і діяти. З точки зору продукту та техніки, що відрізняє справжню агентну систему від складного чат‑бота з інтеграціями робочих процесів?

Просто кажучи, усе зводиться до можливостей читання‑запису — що агент може читати, а що писати?

Ми вбудували Litify ACE безпосередньо в нашу платформу, щоб його доступ на читання відповідав доступу користувача. Якщо користувач може бачити деталі справи, документ або дані між справами, ACE також може їх читати. Але ми розширили це і за межі Litify. Завдяки партнерствам та MCP (Model Context Protocol) ACE підключається до зовнішніх бухгалтерських систем, юридичних баз знань та сторонніх сховищ документів, щоб отримати повну картину контексту. Крім того, ми додали розширені можливості LLM і навчили систему разом з юридичними експертами, щоб вбудувати інтелект юридичної галузі безпосередньо в досвід користувача.

Те, де ACE переходить від простого чат‑бота до справжнього агента, — це можливості запису. Він не просто сидить у бічній панелі і дає поради; він може вводити дані, створювати нові об’єкти, оновлювати поля та виконувати багатокрокові робочі процеси, як член вашої команди. Наприклад, ACE може перевіряти вхідний рахунок‑фактуру відповідно до правил білінгу та вживати дій, відстежувати, де клієнт знаходиться у плані лікування, і автоматично надсилати SMS або електронний лист, або навіть ініціювати дзвінок, щоб нагадати про майбутню зустріч. Оскільки ACE має повний набір можливостей читання‑запису, вбудованих у всій екосистемі Litify, він виходить за межі простого чату і фактично просуває сквозні юридичні робочі процеси вперед.

З останньою еволюцією ACE система може розуміти цілі портфелі справ, а не лише окрему справу. Які нові можливості відкриваються, коли AI‑агент може одночасно аналізувати шаблони, ризики та можливості у тисячах справ?

Це різниця між тим, коли ACE діє як член команди, виконуючи завдання від вашого імені, і тим, коли ACE виступає як стратегічний партнер‑мислитель.

Коли агент може аналізувати дані по всьому вашому портфелю — або по кожній справі, до якої має доступ конкретний користувач — ви можете ставити набагато глибші, більш стратегічні питання. Наприклад, ви можете попросити ACE оцінити потенційні результати та створити прогнози справ. Оскільки в AI надходить велика кількість контекстуальних даних, він може спиратися на минулі результати, щоб надати прогностичні інсайти, сформувати набори порівнянних справ (comps) і оцінити, куди, ймовірно, потрапить нова справа, спираючись на схожі історичні випадки.

Для власника фірми або операційного керівника розуміння на рівні всього портфеля також змінює спосіб управління ресурсами та ризиками. Ви можете запитати: «Які члени команди зараз перевантажені або недовикористані, і як нам переразподілити справи, щоб збалансувати навантаження?» або «На підставі наших історичних результатів, хто є найкращим підходящим членом команди або співрадником для цієї нової, високоважливої справи?» Ви також можете попросити ACE провести аналіз ризиків на рівні всього портфеля — визначити, де розташовані ризики серед тисяч справ, пояснити причини та надати рекомендації щодо подальших кроків.

Позаперечно до стратегії та прогнозування, контекст на рівні всього портфеля відкриває масивну операційну швидкість. Юрист‑працівник може попросити ACE виявити кожну справу, у якій клієнт не отримував контакту протягом 30 днів. Замість простого створення пасивного списку, ACE може підготувати та надіслати персоналізовані, контекстно‑обізнані повідомлення‑перевірки всім цим клієнтам, орієнтуючись на конкретну стадію їхньої справи. Або ви можете попросити ACE ідентифікувати кожну активну справу, що включає певного медичного постачальника або вендора, і автоматично створити завдання для подальших дій по всій цій групі одразу. Це переводить управління фірмою від реактивної перевірки до проактивного виконання на рівні всього портфеля.

Enterprise AI в кінцевому підсумку обмежений контекстом, до якого має доступ. Як Litify підходить до виклику надати ACE доступ до інформації, розподіленої по системах, таких як iManage, Google Drive та SharePoint, без примушування організацій централізувати або дублювати всі ці дані?

Більшість наших клієнтів покладаються на вбудовану систему управління документами Litify, Docrio. Через це ACE був розроблений так, щоб бути повністю, нативно інтегрованим у Docrio відразу після встановлення. Коли ваші дані справи та управління документами живуть в одному нативному середовищі, глибина контексту та можливість читання‑запису, яку ви отримуєте, не має рівних.

Проте ми знаємо, що частина корпоративних клієнтів використовує зовнішні сховища, такі як iManage, Google Drive або SharePoint. Ми не хотіли змушувати ці організації проходити масштабні проєкти міграції чи дублювання даних лише для того, щоб скористатися агентним ШІ. Натомість ми створили інтеграції Model Context Protocol (MCP) безпосередньо з цими сторонніми системами. Це дозволяє ACE підключатися до зовнішніх середовищ «на льоту», отримувати необхідний контекст документів і безпосередньо впроваджувати його в робочий процес.

Хоча нативна конфігурація з Docrio забезпечує найглибші та найтесніші можливості читання‑запису, використання нашої архітектури MCP для зовнішніх сховищ все одно надає безшовний, надзвичайно потужний досвід — і він значно перевершує традиційний, роз’єднаний пошук документів.

Дозволи стають особливо складними, коли агент ШІ працює в декількох сховищах та застосунках. Як ви забезпечуєте, що ACE успадковує та поважає контроль доступу, вже встановлений для окремих користувачів, документів та справ?

Litify побудовано нативно на Salesforce, і велика частина нашої платформи покладається на API Salesforce — тому управління, безпека та детальне налаштування дозволів закладені в нашій ДНК.

Ми створили Litify ACE, щоб відтворювати та забезпечувати виконання кожної конкретної, детальної моделі дозволів і безпеки, налаштованої в Salesforce. Коли користувач взаємодіє з ACE, агент динамічно успадковує точні межі дозволів цього користувача. Якщо у користувача немає явного дозволу бачити певну справу, поле або документ, ACE просто не може читати, обробляти або діяти з цими даними від його імені. Це сфера, в якій Litify є абсолютним лідером. Корпоративні юридичні команди не можуть дозволити собі витоки даних між справами чи ролями, і наше нативне успадкування корпоративних дозволів дає фірмам спокій.

У міру того, як агенти переходять від генерування відповідей до виконання багатокрокових робочих процесів, наслідки неправильного рішення стають більш значущими. Як ви визначаєте, які дії ACE може виконувати автономно, а де людський перегляд або схвалення мають залишатися обов’язковими?

Коротка відповідь полягає в тому, що Litify передає цей контроль безпосередньо нашим клієнтам — вони самі вирішують, де в процесі присутня людина, а де агент може діяти автономно.

Окрім простого бінарного вибору між повною автоматизацією та людським переглядом, наші клієнти можуть налаштовувати конкретні захисні механізми, такі як фінансові чи ризикові пороги. Наприклад, у нас є агент, який обробляє коригування рахунків, коли рядки підлягають оскарженню. Фірма може вирішити, чи цей агент просто пропонує рекомендацію людському менеджеру з білінгу, чи виконує коригування безпосередньо. Навіть якщо вони дозволяють автономне виконання, вони можуть встановити грошовий поріг — сказати, що агент може автоматично коригувати спірні позиції до $500, а все, що вище, вимагає людського підпису. Це все про те, щоб надати фірмам гнучкість у балансуванні швидкості та продуктивності з їхньою власною толерантністю до ризику.

Довіра особливо важлива в юридичному середовищі, де професіонали мають розуміти основу рекомендації, згенерованої ШІ. Які типи посилань, слідів доказів, історії дій або інші механізми верифікації, на вашу думку, повинні надавати корпоративні системи ШІ?

Якщо факт не є повністю універсальним, кожен елемент даних, що використовується ШІ, має бути чітко зазначений. ACE надає точні вбудовані посилання та цитати до конкретного поля, документа чи номера сторінки, а також прямі посилання на офіційні юридичні джерела під час посилання на судову практику. Для прозорості щодо виконаних дій ми безшовно інтегруємося в основну Хронологію активностей Litify’s, яка реєструє кожен збережений документ, оновлене завдання чи надіслане або отримане повідомлення в межах справи. Ми додали спеціальну особу агента ACE до цієї хронології, щоб користувачі могли бачити повний, з часовою міткою, аудит‑трейл кожної автономної дії, виконаної ШІ, поряд з роботою їхніх людських членів команди.

Одне з обіцянок агентного ШІ — користувачі не повинні ставати експертами‑інженерами підказок. Як ви розробляєте агента, який може зрозуміти, що має статися, виходячи з суті справи, робочого процесу та організаційного контексту, замість того, щоб користувач явно інструктував його на кожному кроці?

Ми цілком згодні — юридичним професіоналам не треба ставати інженерами підказок, щоб отримати цінність від ШІ.

Оскільки Litify є в основному рушієм робочих процесів, ACE природно розуміє весь життєвий цикл справи — включаючи тип справи, оцінкову вартість, поточну стадію, призначених членів команди, недавні комунікації та пов’язані документи. Він використовує цей багатий контекст для автоматичного прийняття інтелектуальних, локалізованих рішень, замість того, щоб користувач підгоджував його деталями у чат‑вікні.

Щоб взаємодія з ACE була беззусильною, ми створили Бібліотеку навичок. ACE поставляється «з коробки» з попередньо налаштованими “skills” — це, по суті, складні підказки, створені експертами, адаптовані до конкретних юридичних практик, стадій справи та користувацьких персонажів. Користувачі не повинні писати підказки з нуля; ACE динамічно пропонує потрібну навичку у потрібний момент, орієнтуючись на їхнє місце у робочому процесі. Крім того, адміністратори фірми можуть налаштувати цю бібліотеку для уніфікації кращих практик у всій організації, а окремі досвідчені користувачі можуть зберігати власні успішні підказки в бібліотеці для майбутнього використання.

Як клієнти Litify вимірюють, чи агентний ШІ дійсно приносить цінність? Окрім заощадженого часу, чи спостерігаєте ви, що організації оцінюють такі метрики, як пропускна здатність справ, послідовність, виявлення ризиків, час реакції або якість результатів?

Для наших клієнтів — одних із найшвидше зростаючих юридичних фірм у галузі — головна метрика полягає у скороченні часу, проведеного за роботою, та збільшенні пропускної здатності. Оскільки Litify ACE автоматизує робочі процеси, просуваючи справи вперед, фірми можуть швидше збільшувати доходи, не постійно розширюючи штат.

Окрім загальної пропускної здатності, ми бачимо цінність, виміряну кількома окремими способами:

• Прямий вплив на чистий прибуток: Наприклад, ми неодноразово чули, що ACE виявив упущений у справі інсайт, настільки цінний, що покрив вартість цілого року використання рішення одним кроком.

• Радикальна економія часу: Наприклад, підготовка документів, яка колись займала 1.5 години, тепер займає 10 хвилин у однієї з наших фірм у Флориді.

• Кращі точки контакту з клієнтами: Фірми вирішують більше справ тим же персоналом, суттєво покращуючи комунікацію з клієнтами. Замість того, щоб витрачати години на ручні адміністративні завдання, юридичні команди підтримують тісніший зв’язок з клієнтами протягом усього процесу, підвищуючи загальне задоволення та динаміку справ.

Дивлячись за межі юридичних технологій, чи бачите ви, що перехід від систем запису до систем дії, керованих ШІ, стане ширшим зрушенням у корпоративному програмному забезпеченні? Яким, на вашу думку, будуть сьогоднішні корпоративні застосунки, коли автономні агенти стануть стандартним шаром у бізнес‑процесах?

У Litify ми вже спостерігаємо, що 10–20 % нашої клієнтської бази впроваджують наші рішення ШІ, і цей зріст відбувся надзвичайно швидко. Хоча наші продукти, звичайно, є кращими у своєму класі, я вважаю, що це демонструє, наскільки клієнти прагнуть нативного ШІ, вбудованого безпосередньо в їхню основну платформу дії.

Чому клієнти вимагають нативного ШІ у своїй платформі дії? Це зводиться до двох основних причин: 1) Втома від окремих рішень. Організації стикаються з проблемами використання автономних AI‑рішень. Користувачі неохоче приймають інструменти, які потребують окремих входів, ізольованих інтерфейсів та розрізнених робочих процесів. ШІ приносить цінність лише тоді, коли він працює безпосередньо в платформі, де вже відбувається щоденна робота. 2) Ще важливіше, ШІ найефективніший, коли має повний доступ читання‑запису до ядра робочого процесу. Система запису може справді перетворитися на систему дії лише тоді, коли базовий набір даних і робочі процеси вже вбудовані в платформу. ШІ — це інтелектуальний шар, який має функціонувати в межах існуючих операцій, а не замість них. Автономні агенти потребують глибокого контексту справи, історичних даних та структурованого операційного вирівнювання для виконання багатокрокових агентних робочих процесів від початку до кінця. Без прямого доступу до керування роботою ШІ залишається новинкою, а не справжнім множником ефективності. Ось чому цей перехід був таким швидким і захоплюючим для наших клієнтів: операційна основа вже була створена і готова до активації.

Створення вбудованої, контекстно‑орієнтованої автоматизації вимагає величезних ресурсів. Хоча організації часто досліджують створення кастомних шарів агентів за допомогою сирих API великих мовних моделей, витрати на токени, навантаження на обслуговування та інженерна складність швидко роблять це економічно невигідним. Підприємства хочуть єдину платформу, яка забезпечує найкращу на ринку AI‑вбудованість у їхні існуючі операції — і цей зсув переосмислить корпоративне програмне забезпечення у всіх галузях.

Дякуємо за чудове інтерв’ю, читачі, які хочуть дізнатися більше, повинні відвідати Litify.